アルー(7043)のIPO情報
| 上場日 | 2018/12/11 |
コード | 7043 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/11/06 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,010円 |
初値騰落率 |
+46.72% |
| 公開価格 |
1,370円 |
仮条件 |
1,300円 - 1,370円 |
| 初値PER(前期ベース) |
57.43倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
39.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
48.74倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
33.22倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.07倍 |
| 時価総額(公開) |
3,379百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,957百万円
|
| 公開株数合計 |
675,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
287,500株 |
| オーバーアロットメント |
88,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,166,300株 / 公開日現在：2,466,300株 |
| 資本金 |
公開日前：120,700,000円 / 公開日現在：309,760,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための運転資金として、①人材の採用費及び人件費、②システム等の強化並びに保守費用、③個人向け「ALUGO」の新規顧客獲得及び拡大を目指した広告宣伝費、④借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
926百万円
|
| 内訳:公募 |
378百万円
|
内訳:売出 |
473百万円
|
内訳:引受証券 |
74百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,577,779 |
70,689 |
-14,484 |
303,764 |
| 2016年12月 |
連結 |
1,788,146 |
68,173 |
47,724 |
339,776 |
| 単体 |
1,705,655 |
50,234 |
31,897 |
336,262 |
| 2017年12月 |
連結 |
1,913,425 |
129,307 |
75,811 |
419,589 |
| 単体 |
1,812,172 |
111,347 |
63,023 |
399,285 |
直近四半期
2018年09月 |
連結 |
1,656,492 |
163,106 |
94,734 |
507,559 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
2,251,000 |
150,000 |
90,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-6.81 |
142.86 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
22.06 |
156.85 |
|
| 単体 |
14.75 |
155.22 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
35.00 |
193.69 |
|
| 単体 |
29.09 |
184.32 |
|
直近四半期
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
43.73 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
--- |
41.24 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 艾陸企業管理諮詢（上海）有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
| Alue India Private Limited |
Gurugram Haryana India |
| ALUE SINGAPORE PTE. LTD. |
NORTH BRIDGE RD Singapore |
| ALUE PHILIPPINES INC. |
Makati City Philippines |
| ALUE PHILIPPINE HOLDINGS INC. |
Makati City Philippines |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
88% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3.5% |
| 大和証券 |
3.5% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
SBI証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 落合文四郎 |
43.68% |
| （株）フォーティーシクサーズ |
19.67% |
| （株）ドリームインキュベータ |
16.68% |
| 池田祐輔 |
8.72% |
| 稲村大悟 |
4.93% |
| 社員持株会 |
3.81% |
| 田中英範 |
1.33% |
| 村田直人 |
0.26% |
| 齋藤俊輔 |
0.25% |
| 中村俊介 |
0.24% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2003/10/29 |
| 会社住所 |
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 |
| 代表電話番号 |
03-6268-9791 |
| ホームページ |
https://www.alue.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:98人 （2018/09/30現在） |
| 社長名 |
落合文四郎 |
| 代表者生年月日 |
1977/03/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
（株）ボストン・コンサルティング・グループ 入社 |
| 2003年10月 |
当社設立 代表取締役社長 （現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 執行役員 |
池田祐輔 |
| 取締役 執行役員 |
稲村大悟 |
| 取締役 |
西立野竜史 |
その他
■2018年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
