ピアラ(7044)のIPO情報
| 上場日 | 2018/12/11 |
コード | 7044 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/11/06 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業 |
上場後データ
| 初値 |
5,030円 |
初値騰落率 |
+97.25% |
| 公開価格 |
2,550円 |
仮条件 |
2,350円 - 2,550円 |
| 初値PER(前期ベース) |
479.05倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
242.86倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
49.64倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
25.17倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
29.17倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.79倍 |
| 時価総額(公開) |
8,879百万円
|
| 時価総額(初値) |
17,514百万円
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| 公開株数合計 |
484,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
売出株数 |
90,000株 |
| オーバーアロットメント |
44,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,131,840株 / 公開日現在：3,481,840株 |
| 資本金 |
公開日前：375,588,000円 / 公開日現在：786,138,000円 |
| 調達資金使途 |
①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,234百万円
|
| 内訳:公募 |
821百万円
|
内訳:売出 |
314百万円
|
内訳:引受証券 |
99百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
4,542,033 |
-149,011 |
-359,442 |
-227,528 |
| 2016年12月 |
連結 |
5,869,003 |
90,377 |
64,658 |
-164,694 |
| 単体 |
5,807,659 |
125,838 |
80,481 |
-147,047 |
| 2017年12月 |
連結 |
7,291,412 |
32,689 |
19,236 |
364,805 |
| 単体 |
7,221,591 |
45,299 |
15,709 |
380,641 |
直近四半期
2018年09月 |
連結 |
8,101,659 |
254,745 |
196,416 |
615,162 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
10,953,000 |
350,000 |
253,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-262.53 |
-159.95 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
45.28 |
-115.94 |
|
| 単体 |
56.36 |
-103.59 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
10.50 |
172.43 |
|
| 単体 |
8.57 |
179.93 |
|
直近四半期
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
86.61 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
101.32 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）PIALab. |
沖縄県宜野湾市 |
| PIATEC (Thailand) Co., Ltd. |
タイ国バンコク |
| 比智（杭州）商貿有限公司 |
中国杭州 |
| 比亞萊集團有限公司 |
中国香港 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
6% |
| みずほ証券 |
4% |
| 藍澤證券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| むさし証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| FLYING BIRD（株） |
28.15% |
| 飛鳥貴雄 |
25.32% |
| B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 |
12.17% |
| 根来伸吉 |
5.34% |
| 山口渉 |
5.34% |
| 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 |
4.06% |
| 森満彦 |
2.13% |
| Vector Group International Limited |
2.01% |
| SBSホールディングス（株） |
1.22% |
| （株）エボラブルアジア |
1.22% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/03/24 |
| 会社住所 |
〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 代表電話番号 |
03-6820-0730 |
| ホームページ |
https://www.piala.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:103人 （2018/09/30現在） |
| 社長名 |
飛鳥貴雄 |
| 代表者生年月日 |
1975/05/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
トリンプ・インターナショナル・ジャパン（株）入社 |
| 2004年03月 |
（有）ピアラ（現当社）設立 取締役 |
| 2004年10月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2012年01月 |
比亞莱集團有限公司（PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO |
| 2012年11月 |
PIATEC (Thailand) Co., Ltd.サイナー（現任） |
| 2013年03月 |
比智（杭州）商贸有限公司董事长（現任） |
| 2014年07月 |
（株）PIALab.代表取締役（現任） |
| 2014年12月 |
FLYING BIRD（株）代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
根来伸吉 |
| 取締役 |
山口渉 |
| 取締役 |
大山俊介 |
その他
■2014年6月1日付で普通株式1株につき10株、2015年2月1日付で普通株式1株につき10株、2018年8月9日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
