ピアラ(7044)のIPO情報

ピアラの上場が2018/11/06に承認されました。 ピアラの上場日は2018/12/11になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ピアラの事業内容はECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業を展開しています。 公募価格は2,550円になっており、 時価総額(公開)は 8,879百万円です。 資金調達額は1,234百万円で、使用使途は①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当予定となっています。 ピアラの初値は5,030円で、初値騰落率は+97.25%でした。

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上場日2018/12/11 コード7044 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/11/06   
主幹事 SBI証券
事業内容ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,030円 初値騰落率 +97.25%
公開価格 2,550円 仮条件 2,350円 - 2,550円
初値PER(前期ベース) 479.05倍 公開価格PER(前期ベース) 242.86倍
初値PER(予想ベース) 49.64倍 公開価格PER(予想ベース) 25.17倍
初値PBR(前期ベース) 29.17倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.79倍
時価総額(公開) 8,879百万円
時価総額(初値) 17,514百万円
公開株数合計 484,000株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 90,000株
オーバーアロットメント 44,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:3,131,840株 / 公開日現在:3,481,840株
資本金 公開日前:375,588,000円 / 公開日現在:786,138,000円
調達資金使途 ①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,234百万円
内訳:公募 821百万円 内訳:売出 314百万円 内訳:引受証券 99百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,542,033 -149,011 -359,442 -227,528
2016年12月 連結 5,869,003 90,377 64,658 -164,694
単体 5,807,659 125,838 80,481 -147,047
2017年12月 連結 7,291,412 32,689 19,236 364,805
単体 7,221,591 45,299 15,709 380,641
直近四半期
2018年09月
連結 8,101,659 254,745 196,416 615,162
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年12月
連結 10,953,000 350,000 253,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -262.53 -159.95  
2016年12月 連結 0.00 45.28 -115.94  
単体 56.36 -103.59  
2017年12月 連結 0.00 10.50 172.43  
単体 8.57 179.93  
直近四半期
2018年09月
連結 0.00 86.61 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 101.32 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)PIALab. 沖縄県宜野湾市
PIATEC (Thailand) Co., Ltd. タイ国バンコク
比智(杭州)商貿有限公司 中国杭州
比亞萊集團有限公司 中国香港

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 6%
みずほ証券 4%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
むさし証券 1%
楽天証券 1%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
FLYING BIRD(株) 28.15%
飛鳥貴雄 25.32%
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 12.17%
根来伸吉 5.34%
山口渉 5.34%
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 4.06%
森満彦 2.13%
Vector Group International Limited 2.01%
SBSホールディングス(株) 1.22%
(株)エボラブルアジア 1.22%

企業情報

会社設立年月日 2004/03/24
会社住所 〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー
代表電話番号 03-6820-0730
ホームページ https://www.piala.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:103人 (2018/09/30現在)
社長名 飛鳥貴雄
代表者生年月日 1975/05/29
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン(株)入社
2004年03月 (有)ピアラ(現当社)設立 取締役
2004年10月 当社代表取締役社長(現任)
2012年01月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO
2012年11月 PIATEC (Thailand) Co., Ltd.サイナー(現任)
2013年03月 比智(杭州)商贸有限公司董事长(現任)
2014年07月 (株)PIALab.代表取締役(現任)
2014年12月 FLYING BIRD(株)代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 根来伸吉
取締役 山口渉
取締役 大山俊介

その他

■2014年6月1日付で普通株式1株につき10株、2015年2月1日付で普通株式1株につき10株、2018年8月9日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/21 ブランディグテクノ 7067 マザ
新規 06/20 ピアズ 7066 マザ
新規 06/19 日本グランデ 2976 札ア
新規 06/19 Sansan 4443 マザ
新規 06/12 ユーピーアール 7065 東2
仮条件 06/04 大英産業 2974 福証
仮条件 05/30 バルテス 4442 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ