エヌ・シー・エヌ(7057)のIPO情報

エヌ・シー・エヌの上場が2019/02/07に承認されました。 エヌ・シー・エヌの上場日は2019/03/14になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 エヌ・シー・エヌの事業内容は木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売を展開しています。 公募価格は800円になっており、 時価総額(公開)は 2,455百万円です。 資金調達額は736百万円で、使用使途は基幹業務システムを再構築するための設備資金、当社の強みである木造構造設計技術を活用した次世代構造設計システムを開発するための設備資金に充当予定。残額は、当社の事業拡大を見据えた技術・営業人員の採用及び確保のための資金(求人広告、採用コンサルティング費用、研修費用及び人件費など)に充当予定となっています。 エヌ・シー・エヌの初値は1,214円で、初値騰落率は+51.75%でした。

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上場日2019/03/14 コード7057 市場JQS
業種サービス業 承認日2019/02/07   
主幹事 野村證券
事業内容木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,214円 初値騰落率 +51.75%
公開価格 800円 仮条件 700円 - 800円
初値PER(前期ベース) 17.98倍 公開価格PER(前期ベース) 11.85倍
初値PER(予想ベース) 16.77倍 公開価格PER(予想ベース) 11.05倍
初値PBR(前期ベース) 2.96倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.95倍
時価総額(公開) 2,455百万円
時価総額(初値) 3,726百万円
公開株数合計 920,000株 売買単位 100株
公募株数 560,000株 売出株数 240,000株
オーバーアロットメント 120,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:2,509,000株 / 公開日現在:3,069,000株
資本金 公開日前:137,270,000円 / 公開日現在:343,350,000円
調達資金使途 基幹業務システムを再構築するための設備資金、当社の強みである木造構造設計技術を活用した次世代構造設計システムを開発するための設備資金に充当予定。残額は、当社の事業拡大を見据えた技術・営業人員の採用及び確保のための資金(求人広告、採用コンサルティング費用、研修費用及び人件費など)に充当予定
資金調達額 736百万円
内訳:公募 412百万円 内訳:売出 265百万円 内訳:引受証券 59百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,533,340 199,385 107,998 686,145
2017年03月 連結 5,894,479 163,704 126,045 897,970
単体 5,869,542 169,827 133,405 797,941
2018年03月 連結 6,083,236 229,361 169,384 1,045,872
単体 6,056,571 198,245 136,739 915,087
直近四半期
2018年12月
連結 4,880,711 254,744 190,725 1,171,237
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 6,510,000 257,000 183,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 10.00 --- ---  
単体 50.74 273.47  
2017年03月 連結 10.00 50.24 350.35  
単体 53.17 318.03  
2018年03月 連結 22.00 67.51 410.05  
単体 54.50 364.72  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 76.02 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 23.00 72.39 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SE住宅ローンサービス(株) 東京都港区
(株)MAKE HOUSE 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 89%
みずほ証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
SBI証券 3%
SMBC日興証券 1%
エイチ・エス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(有)田杉総行 25.89%
田鎖郁夫 22.67%
杉山恒夫 16.08%
双日建材(株) 7.84%
杉山義久 7.81%
山河和博 3.53%
伊東洋路 3.14%
山川裕史 1.96%
鈴間浩 1.37%
飯島靖 1.10%

企業情報

会社設立年月日 1996/12/11
会社住所 〒108-0075 東京都港区港南1-7-18
代表電話番号 03-6872-5601
ホームページ https://www.ncn-se.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:85人 (2018/12/31現在)
社長名 田鎖郁夫
代表者生年月日 1965/10/09
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 日商岩井(株)(現双日(株))入社
1996年12月 当社設立(出向)
2001年06月 (株)カナモク取締役
2004年01月 日本ユーソニアン21(株)(現日本オーガニックアーキテクチャー(株))取締役
2006年06月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)
2009年04月 ムジ・ネット(株)(現(株)MUJI HOUSE)専務取締役(現任)
2016年05月 (一社)木のいえ一番振興協会理事(現(一社)木のいえ一番協会理事)(非常勤)(現任)、同年6月(一社)日本CLT協会理事(非常勤)(現任)、同年8月(株)一宮リアライズ 取締役(現任)
2017年09月 (一社)耐震住宅100パーセント実行委員会代表理事(非常勤)(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 杉山恒夫
専務取締役専務執行役員 杉山義久
常務取締役常務執行役員 山河和博
取締役執行役員 長屋充容
取締役 松井忠三

その他

■2016年2月27日付で普通株式1株につき10株、2018年12月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/29 ブシロード 7803 マザ
新規 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
新規 07/18 Link-U 4446 マザ
仮条件 07/05 フィードフォース 7068 マザ
公募 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
公募 06/27 新日本製薬 4931 マザ
公募 06/27 あさくま 7678 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ