コプロ・ホールディングス(7059)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/19 |
コード | 7059 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/02/13 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 |
上場後データ
| 初値 |
2,395円 |
初値騰落率 |
+14.59% |
| 公開価格 |
2,090円 |
仮条件 |
2,050円 - 2,090円 |
| 初値PER(前期ベース) |
16.15倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
12.00倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.47倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.63倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.17倍 |
| 時価総額(公開) |
10,450百万円
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| 時価総額(初値) |
11,975百万円
|
| 公開株数合計 |
1,610,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
売出株数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
210,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,000,000株 / 公開日現在：5,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：30,000,000円 / 公開日現在：30,000,000円 |
| 調達資金使途 |
①システム投資、②設備投資、③運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
3,365百万円
|
| 内訳:公募 |
769百万円
|
内訳:売出 |
2,327百万円
|
内訳:引受証券 |
269百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
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| 単体 |
313,784 |
197,558 |
115,714 |
1,486,530 |
| 2017年03月 |
連結 |
7,701,130 |
901,272 |
541,338 |
2,190,136 |
| 単体 |
610,535 |
231,920 |
60,630 |
1,421,290 |
| 2018年03月 |
連結 |
8,962,680 |
884,753 |
608,197 |
2,704,034 |
| 単体 |
802,319 |
37,624 |
54,960 |
1,381,951 |
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
7,898,722 |
1,004,705 |
661,377 |
3,242,411 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
10,723,000 |
1,241,000 |
818,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
30.70 |
--- |
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|
| 単体 |
28.22 |
362.57 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
23.00 |
132.03 |
534.18 |
|
| 単体 |
14.79 |
346.66 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
30.00 |
148.34 |
659.52 |
|
| 単体 |
13.41 |
337.06 |
|
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
161.31 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2019年03月 |
連結 |
37.00 |
199.64 |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）コプロ・エンジニアード |
名古屋市中村区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
88% |
| 東海東京証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 野村證券 |
3% |
| SBI証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）リタメコ |
49.05% |
| 清川甲介 |
46.72% |
| 小粥哉澄 |
1.05% |
| 越川裕介 |
0.82% |
| 齋藤正彦 |
0.45% |
| 向井一浩 |
0.41% |
| 松岡宏樹 |
0.18% |
| 小林昌弘 |
0.16% |
| 北方雄一朗 |
0.12% |
| 但木祐太 |
0.11% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/10/02 |
| 会社住所 |
〒450-6427 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 |
| 代表電話番号 |
052-589-3066 |
| ホームページ |
https://www.copro-h.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:37人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
清川甲介 |
| 代表者生年月日 |
1977/10/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
建装工業（株）入社 |
| 1999年05月 |
（株）日構シーエスエス（現（株）テクノプロ・コンストラクション）入社、同年9月同社名古屋営業所長 |
| 2000年04月 |
同社大阪営業所長 |
| 2001年04月 |
同社新宿営業所長 |
| 2004年05月 |
同社代表取締役社長 |
| 2006年05月 |
（株）クリスタルスタッフ 代表取締役社長 |
| 2006年10月 |
（株）トラスティクルー（現 当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2015年05月 |
（株）コプロ・エンジニアード（新設分割会社）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
小粥哉澄 |
| 常務取締役 |
齋藤正彦 |
| 取締役 |
保浦知生 |
| 取締役 |
越川裕介 |
| 取締役 |
向井一浩 |
| 取締役 |
葉山憲夫 |
| 取締役 |
小島義博 |
その他
■同時上場取引所（予定）：名古屋証券取引所セントレックス
■公募は自己株式の処分
■2017年2月23日付で普通株式1株につき10,000株の割合で株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年3月期の売上高が大幅に減少しているのは、2015年5月1日付で、新設分割により設立した子会社の（株）コプロ・エンジニアードに主要事業であった人材派遣事業を移管し、事業会社から持株会社に移行したことによるもの。よって、2015年4月1日から4月30日までの1か月間は建設技術者派遣事業による売上高であり、2015年5月1日から2016年3月31日までの11か月間は持株会社による営業収益。
■株主同率10位（0.11%）：三宅孝幸
