ギークス(7060)のIPO情報

ギークスの上場が2019/02/15に承認されました。 ギークスの上場日は2019/03/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ギークスの事業内容はITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等を展開しています。 公募価格は1,930円になっており、 時価総額(公開)は 9,748百万円です。 資金調達額は1,798百万円で、使用使途は①設備資金(本社オフィスの増床に係る資金)、②運転資金(ITフリーランス集客費用、広告宣伝費、人材採用費及び人件費等、ゴルフ専門情報サイト「Gridge(グリッジ)」の閲覧ユーザー獲得を目的としたWeb広告等の広告宣伝費用)及び③子会社への投融資資金等に充当予定となっています。 ギークスの初値は2,900円で、初値騰落率は+50.26%でした。

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上場日2019/03/20 コード7060 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/02/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,900円 初値騰落率 +50.26%
公開価格 1,930円 仮条件 1,800円 - 1,930円
初値PER(前期ベース) 43.33倍 公開価格PER(前期ベース) 28.84倍
初値PER(予想ベース) 32.22倍 公開価格PER(予想ベース) 21.44倍
初値PBR(前期ベース) 11.56倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.70倍
時価総額(公開) 9,748百万円
時価総額(初値) 14,648百万円
公開株数合計 931,500株 売買単位 100株
公募株数 622,000株 売出株数 188,000株
オーバーアロットメント 121,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,428,920株 / 公開日現在:5,050,920株
資本金 公開日前:419,941,000円 / 公開日現在:972,152,600円
調達資金使途 ①設備資金(本社オフィスの増床に係る資金)、②運転資金(ITフリーランス集客費用、広告宣伝費、人材採用費及び人件費等、ゴルフ専門情報サイト「Gridge(グリッジ)」の閲覧ユーザー獲得を目的としたWeb広告等の広告宣伝費用)及び③子会社への投融資資金等に充当予定
資金調達額 1,798百万円
内訳:公募 1,104百万円 内訳:売出 550百万円 内訳:引受証券 144百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,744,245 110,630 49,984 661,574
2017年03月 連結 1,892,973 762 -21,555 715,427
単体 1,643,038 -13,125 -16,317 645,256
2018年03月 連結 2,581,971 379,270 277,809 1,044,139
単体 2,341,370 343,045 250,883 946,140
直近四半期
2018年12月
連結 2,361,890 472,983 396,410 1,608,207
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 3,056,000 507,000 387,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 13.42 160.85  
2017年03月 連結 0.00 -5.24 173.94  
単体 -3.97 156.89  
2018年03月 連結 0.00 66.93 250.79  
単体 60.45 227.28  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 93.86 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 90.02 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ベイングローバル 東京都中央区
NexSeed Inc. フィリピン セブ州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 3%
東洋証券 2%
エース証券 1%
水戸証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
曽根原稔人 38.38%
(同)ベインパートナーズ 36.74%
WMグロース3号投資事業有限責任組合 14.95%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.54%
加賀電子(株) 1.08%
丸山大 0.86%
(株)グッドスマイルカンパニー 0.72%
佐久間大輔 0.57%
成末千尋 0.37%
桜井敦 0.37%

企業情報

会社設立年月日 2007/08/23
会社住所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-11-1
代表電話番号 03-6690-6928
ホームページ https://geechs.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:86人 (2019/01/31現在)
社長名 曽根原稔人
代表者生年月日 1975/03/01
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)パレスホテル入社
1997年03月 (株)長谷工販売センター(現(株)長谷工アーベスト)入社
2001年05月 (有)ウェブドゥジャパン(現クルーズ(株))設立 取締役副社長
2002年05月 同社を株式会社に組織変更 代表取締役副社長
2007年08月 (株)ベインキャリージャパン設立 代表取締役社長
2009年04月 同社の全株式を取得(2013年10月に現在のギークス(株)に商号変更)代表取締役社長(現任)、同年8月(同)ベインパートナーズ代表社員(現任)
2012年04月 (株)ベイングローバル取締役、同年10月Vein Carry Asia Pte. Ltd.(現BA Consulting Pte. Ltd.)director
2018年05月 G2 Studios(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 佐久間大輔
取締役 成末千尋
取締役 松島俊行

その他

■2018年11月14日付で普通株式1株につき20株の分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.37%):高原大輔

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ