ギークス(7060)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/20 |
コード | 7060 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/02/15 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等 |
上場後データ
| 初値 |
2,900円 |
初値騰落率 |
+50.26% |
| 公開価格 |
1,930円 |
仮条件 |
1,800円 - 1,930円 |
| 初値PER(前期ベース) |
43.33倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
28.84倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
32.22倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
21.44倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
11.56倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.70倍 |
| 時価総額(公開) |
9,748百万円
|
| 時価総額(初値) |
14,648百万円
|
| 公開株数合計 |
931,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
622,000株 |
売出株数 |
188,000株 |
| オーバーアロットメント |
121,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,428,920株 / 公開日現在：5,050,920株 |
| 資本金 |
公開日前：419,941,000円 / 公開日現在：972,152,600円 |
| 調達資金使途 |
①設備資金（本社オフィスの増床に係る資金）、②運転資金（ITフリーランス集客費用、広告宣伝費、人材採用費及び人件費等、ゴルフ専門情報サイト「Gridge（グリッジ）」の閲覧ユーザー獲得を目的としたWeb広告等の広告宣伝費用）及び③子会社への投融資資金等に充当予定 |
資金調達額 |
1,798百万円
|
| 内訳:公募 |
1,104百万円
|
内訳:売出 |
550百万円
|
内訳:引受証券 |
144百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,744,245 |
110,630 |
49,984 |
661,574 |
| 2017年03月 |
連結 |
1,892,973 |
762 |
-21,555 |
715,427 |
| 単体 |
1,643,038 |
-13,125 |
-16,317 |
645,256 |
| 2018年03月 |
連結 |
2,581,971 |
379,270 |
277,809 |
1,044,139 |
| 単体 |
2,341,370 |
343,045 |
250,883 |
946,140 |
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
2,361,890 |
472,983 |
396,410 |
1,608,207 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
3,056,000 |
507,000 |
387,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
13.42 |
160.85 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
-5.24 |
173.94 |
|
| 単体 |
-3.97 |
156.89 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
66.93 |
250.79 |
|
| 単体 |
60.45 |
227.28 |
|
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
93.86 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
90.02 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ベイングローバル |
東京都中央区 |
| NexSeed Inc. |
フィリピン セブ州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
SBI証券 |
3% |
| 東洋証券 |
2% |
| エース証券 |
1% |
| 水戸証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 曽根原稔人 |
38.38% |
| （同）ベインパートナーズ |
36.74% |
| ＷＭグロース3号投資事業有限責任組合 |
14.95% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
2.54% |
| 加賀電子（株） |
1.08% |
| 丸山大 |
0.86% |
| （株）グッドスマイルカンパニー |
0.72% |
| 佐久間大輔 |
0.57% |
| 成末千尋 |
0.37% |
| 桜井敦 |
0.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/08/23 |
| 会社住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 |
| 代表電話番号 |
03-6690-6928 |
| ホームページ |
https://geechs.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:86人 （2019/01/31現在） |
| 社長名 |
曽根原稔人 |
| 代表者生年月日 |
1975/03/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1995年04月 |
（株）パレスホテル入社 |
| 1997年03月 |
（株）長谷工販売センター（現（株）長谷工アーベスト）入社 |
| 2001年05月 |
（有）ウェブドゥジャパン（現クルーズ（株））設立 取締役副社長 |
| 2002年05月 |
同社を株式会社に組織変更 代表取締役副社長 |
| 2007年08月 |
（株）ベインキャリージャパン設立 代表取締役社長 |
| 2009年04月 |
同社の全株式を取得（2013年10月に現在のギークス（株）に商号変更）代表取締役社長（現任）、同年8月（同）ベインパートナーズ代表社員（現任） |
| 2012年04月 |
（株）ベイングローバル取締役、同年10月Vein Carry Asia Pte. Ltd.（現BA Consulting Pte. Ltd.）director |
| 2018年05月 |
G2 Studios（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
佐久間大輔 |
| 取締役 |
成末千尋 |
| 取締役 |
松島俊行 |
その他
■2018年11月14日付で普通株式1株につき20株の分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（0.37%）：高原大輔
