ピアズ(7066)のIPO情報
| 上場日 | 2019/06/20 |
コード | 7066 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/05/16 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等 |
上場後データ
| 初値 |
5,500円 |
初値騰落率 |
+51.93% |
| 公開価格 |
3,620円 |
仮条件 |
3,220円 - 3,620円 |
| 初値PER(前期ベース) |
39.12倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
25.75倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
34.10倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.45倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.58倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.28倍 |
| 時価総額(公開) |
7,874百万円
|
| 時価総額(初値) |
11,963百万円
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| 公開株数合計 |
444,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
207,000株 |
売出株数 |
179,500株 |
| オーバーアロットメント |
57,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,968,000株 / 公開日現在：2,175,000株 |
| 資本金 |
公開日前：80,000,000円 / 公開日現在：424,696,400円 |
| 調達資金使途 |
①コンサルティング事業の強化・拡充を目的とした新たなシステム開発費用、②業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用、③従業員の増加に伴う本社のオフィス移転費用、④事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費及び採用費、残額は、金融機関からの借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,609百万円
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| 内訳:公募 |
689百万円
|
内訳:売出 |
791百万円
|
内訳:引受証券 |
129百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年09月 |
連結 |
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--- |
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| 単体 |
1,452,737 |
183,635 |
129,053 |
349,819 |
| 2017年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,873,579 |
303,022 |
203,077 |
554,146 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,994,606 |
413,955 |
266,272 |
860,756 |
今期中間
2019年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,456,605 |
334,918 |
217,491 |
1,078,518 |
今期予想
2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,684,000 |
503,000 |
326,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
86.32 |
189.30 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
109.89 |
299.86 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
140.59 |
437.28 |
|
今期中間
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
110.51 |
--- |
|
今期予想
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
161.27 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| 大和証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| 東海東京証券 |
1.5% |
SBI証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
 楽天証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）3-SHINE |
54.71% |
| 桑野隆司 |
13.88% |
| 吉井雅己 |
2.74% |
| 井之坂亮之 |
2.74% |
| 二階堂京介 |
2.74% |
| 堂前晋平 |
2.05% |
| 立石公彦 |
1.78% |
| 植村亮仁 |
1.44 % |
| 細木祐孝 |
1.44% |
| （株）コスモヒューマンズ |
1.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/06/14 |
| 会社住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋2-9-1 PMO西新橋ビル5階 |
| 代表電話番号 |
03-6811-2211 |
| ホームページ |
https://peers.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:78人 （2019/03/31現在） |
| 社長名 |
桑野隆司 |
| 代表者生年月日 |
1976/07/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
（有）ビークー入社 |
| 2005年01月 |
（有）ピアズ（現当社） 代表取締役社長（現任） |
| 2012年01月 |
（株）プロパゲーション設立（現（株）ハロハロビジネス） 代表取締役 |
| 2013年07月 |
（株）TAG設立 代表取締役 |
| 2014年04月 |
HalloHallo Business Inc. 取締役 |
| 2016年07月 |
（株）3-SHINE設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
吉井雅己 |
| 常務取締役 |
井之坂亮之 |
| 取締役 |
立石公彦 |
| 取締役 |
堂前晋平 |
| 取締役 |
佐々拓也 |
| 取締役 |
藤武寛之 |
その他
■2014年7月15日付で普通株式1株につき100株、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■株主同率10位（1.37%）：（株）エム・エム、（株）イメージワークス
