サイバー・バズ(7069)のIPO情報

サイバー・バズの上場が2019/08/16に承認されました。 サイバー・バズの上場日は2019/09/19になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 サイバー・バズの事業内容はInstagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業を展開しています。 公募価格は2,300円になっており、 時価総額(公開)は 7,869百万円です。 資金調達額は1,572百万円で、使用使途はシステムの新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用、開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費、教育費及びオフィス家賃及び増床に伴う設営投資に充当予定となっています。 サイバー・バズの初値は4,000円で、初値騰落率は+73.91%でした。

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上場日2019/09/19 コード7069 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/08/16   
主幹事 大和証券
事業内容Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,000円 初値騰落率 +73.91%
公開価格 2,300円 仮条件 2,000円 - 2,300円
初値PER(前期ベース) 73.92倍 公開価格PER(前期ベース) 42.51倍
初値PER(予想ベース) 54.22倍 公開価格PER(予想ベース) 31.18倍
初値PBR(前期ベース) 17.99倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.34倍
時価総額(公開) 7,869百万円
時価総額(初値) 13,686百万円
公開株数合計 683,600株 売買単位 100株
公募株数 370,000株 売出株数 224,500株
オーバーアロットメント 89,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,051,500株 / 公開日現在:3,421,500株
資本金 公開日前:20,150,000円 / 公開日現在:411,610,000円
調達資金使途 システムの新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用、開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費、教育費及びオフィス家賃及び増床に伴う設営投資に充当予定
資金調達額 1,572百万円
内訳:公募 783百万円 内訳:売出 664百万円 内訳:引受証券 126百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,832,439 140,352 75,695 430,847
2017年09月 連結 1,865,885 147,832 82,660 513,507
単体 1,776,983 134,585 73,667 504,514
2018年09月 連結 2,446,947 234,953 165,115 678,623
単体 2,126,163 129,872 93,105 597,620
直近四半期
2019年06月
連結 2,193,954 352,452 227,467 906,091
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年09月
連結 2,864,000 337,000 226,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.81 141.19  
2017年09月 連結 0.00 27.09 168.28  
単体 24.14 165.33  
2018年09月 連結 0.00 54.11 222.39  
単体 30.51 195.84  
直近四半期
2019年06月
連結 0.00 74.54 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 73.77 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)glamfirst 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 89%
SBI証券 4%
エース証券 2%
マネックス証券 2%
いちよし証券 2%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
髙村彰典 36.70%
(株)デジタルガレージ 20.87%
(株)サイバーエージェント 16.26%
(株)マイナビ 8.13%
ユナイテッド(株) 6.78%
近田哲昌 3.66%
和田瑞樹 2.85%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 0.81%
松本浩介 0.54%
蓮見麻衣子 0.47%

企業情報

会社設立年月日 2006/04/03
会社住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー7階
代表電話番号 03-5784-4113
ホームページ https://www.cyberbuzz.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:95人 (2019/07/31現在)
社長名 髙村彰典
代表者生年月日 1974/04/05
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 興和(株)入社
1999年01月 (株)サイバーエージェント入社
2005年08月 同社広告事業本部担当執行役員
2005年12月 同社取締役
2006年04月 当社取締役
2010年10月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 近田哲昌
取締役 和田瑞樹
取締役 松本浩介
取締役 蓮見麻衣子
取締役 踊契三

その他

■2019年2月23日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q