インティメート・マージャー(7072)のIPO情報

インティメート・マージャーの上場が2019/09/17に承認されました。 インティメート・マージャーの上場日は2019/10/24になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 インティメート・マージャーの事業内容はデータマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングを展開しています。 公募価格は1,900円になっており、 時価総額(公開)は 5,054百万円です。 資金調達額は568百万円で、使用使途は新規採用人員の教育採用費及び人件費に充当予定となっています。

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上場日2019/10/24 コード7072 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/09/17   
主幹事 みずほ証券
事業内容データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング

スケジュール

仮条件提示日2019/10/02
ブックビルディング 2019/10/04〜2019/10/10
公開価格決定日 2019/10/11
申込期間2019/10/15〜2019/10/18
仮条件 1,700円〜1,900円
仮条件PER(前期ベース) 98.04倍 〜 109.57倍 仮条件PER(予想ベース) 44.75倍 〜 50.01倍
公開価格 1,900円 時価総額(公開) 5,054百万円
公開価格PER(前期ベース) 109.57倍 公開価格PBR(前期ベース) 16.94倍
公開価格PER(予想ベース) 50.01倍    
公開株数合計 299,000株 売買単位 100株
公募株数 260,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 39,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,400,000株 / 公開日現在:2,660,000株
資本金 公開日前:150,000,000円 / 公開日現在:377,240,000円
調達資金使途 新規採用人員の教育採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 568百万円
内訳:公募 454百万円 内訳:売出 68百万円 内訳:引受証券 45百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 754,909 76,320 49,101 391,269
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,366,933 141,154 96,377 487,646
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,646,751 84,244 41,610 529,257
直近四半期
2019年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,639,069 141,864 96,484 625,742
今期予想
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,140,000 134,000 91,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.72 54.70  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.16 94.85  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 17.34 112.19  
直近四半期
2019年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 40.20 ---  
今期予想
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 37.99 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
香川証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)フリークアウト・ホールディングス 55.26%
簗島亮次 17.64%
(株)電通 9.79%
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 4.20%
YJ2号投資事業組合 3.26%
久田康平 2.09%
(株)新生銀行 1.63%
アイビス新成長投資事業組合第5号 1.40%
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.40%
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 1.40%

企業情報

会社設立年月日 2013/06/24
会社住所 〒106-0032 東京都港区六本木3-5-27
代表電話番号 03-5797-7997
ホームページ https://corp.intimatemerger.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:37人 (2019/08/31現在)
社長名 簗島亮次
代表者生年月日 1984/04/23
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 グリー(株)入社
2012年12月 (株)フリークアウト(現(株)フリークアウト・ホールディングス)入社
2013年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 久田康平
取締役 村井浩起
取締役 佐伯朋嗣
取締役 永井秀輔
取締役 永田暁彦

その他

■2019年6月14日で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ