キューブ(7112)のIPO情報

キューブの上場が2022/09/05に承認されました。 キューブの上場日は2022/10/07になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 キューブの事業内容はMARK&LONA等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業を展開しています。 公募価格は2,140円になっており、 時価総額(公開)は 12,998百万円です。 資金調達額は3,073百万円で、使用使途は運転資金、及び設備資金に充当予定となっています。

上場日2022/10/07 コード7112 市場東証グロース
業種小売業 承認日2022/09/05   
主幹事 野村證券
事業内容MARK&LONA等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業

スケジュール

仮条件提示日2022/09/16
ブックビルディング 2022/09/20〜2022/09/27
公開価格決定日 2022/09/28
申込期間2022/09/29〜2022/10/04
仮条件 2,000円〜2,140円
仮条件PER(前期ベース) 15.66倍 〜 16.76倍 仮条件PER(予想ベース) 19.53倍 〜 20.90倍
公開価格 2,140円 時価総額(公開) 12,998百万円
公開価格PER(前期ベース) 16.76倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.02倍
公開価格PER(予想ベース) 20.90倍    
公開株数合計 1,436,000株 売買単位 100株
公募株数 734,000株 売出株数 702,000株
オーバーアロットメント 215,400株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:5,340,000株 / 公開日現在:6,074,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 運転資金、及び設備資金に充当予定
資金調達額 3,073百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,356,217 67,603 51,636 1,248,721
2020年12月 連結 2,668,526 51,986 -133,712 949,752
単体 2,614,301 164,608 -302,245 946,476
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 3,900,744 690,343 681,992 1,628,468
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 2,898,998 615,194 403,633 2,019,918
今期予想
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,253,000 814,000 564,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.67 233.84  
2020年12月 連結 0.00 -25.04 177.86  
単体 -56.60 177.24  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 127.71 304.96  
今期中間
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 75.59 ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 102.41 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
大和証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
SBI証券 1.5%
東海東京証券 1%
岩井コスモ証券 1%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
エヌエックスシー・ジャパン(同) 45.02%
松村智明 25.88%
松村里恵 21.27%
コタエル信託(株) 3.79%
長谷川和美 2.48%
小澤拓 0.48%
高橋勇介 0.18%
波多野奨 0.18%
河田実 0.18%
國武利充 0.14%

企業情報

会社設立年月日 1994/12/09
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー
代表電話番号 03-6427-0791
ホームページ https://www.cube-co.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:60人 (2022/07/31現在)
社長名 松村智明
代表者生年月日 1967/05/25
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)日立コンピュータエレクトロニクス(現(株)日立情報通信エンジニアリング)入社
1994年10月 SPINYを開業
1994年12月 (有)キューブコーポレーション(現 当社)設立時入社
2004年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 小澤拓
取締役 土居健人
取締役 吉成和彦
取締役 大西秀亜

その他

■想定発行価格:2,140円
■2018年4月19日付で普通株式1株につき100株、2022年5月19日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G