SBIインシュアランスグループ(7326)のIPO情報

SBIインシュアランスグループの上場が2018/08/21に承認されました。 SBIインシュアランスグループの上場日は2018/09/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 SBIインシュアランスグループの事業内容は損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及びそれに付帯・関連する事業を展開しています。 公募価格は2,160円になっており、 時価総額(公開)は 49,292百万円です。 資金調達額は14,184百万円で、使用使途は損害保険事業における保険引き受けの拡大に向けたソルベンシー・マージン比率の向上のための、自己資本の充実に資することを目的として充当予定。残額は、当社グループの成長戦略の一環として、少額短期保険事業における事業投資等に充当予定となっています。

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上場日2018/09/27 コード7326 市場マザーズ
業種保険業 承認日2018/08/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及びそれに付帯・関連する事業

スケジュール

仮条件提示日2018/09/06
ブックビルディング 2018/09/07〜2018/09/13
公開価格決定日 2018/09/14
申込期間2018/09/18〜2018/09/21
仮条件 1,800円〜2,160円
仮条件PER(前期ベース) 46.77倍 〜 56.12倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 2,160円 時価総額(公開) 49,292百万円
公開価格PER(前期ベース) 56.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.31倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 6,566,500株 売買単位 100株
公募株数 4,000,000株 売出株数 1,710,000株
オーバーアロットメント 856,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:18,820,530株 / 公開日現在:22,820,530株
資本金 公開日前:3,240,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 損害保険事業における保険引き受けの拡大に向けたソルベンシー・マージン比率の向上のための、自己資本の充実に資することを目的として充当予定。残額は、当社グループの成長戦略の一環として、少額短期保険事業における事業投資等に充当予定
資金調達額 14,184百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2017年03月 連結 0 -31,000 -8,000 30,648,000
単体 --- -31,000 -31,000 30,128,000
2018年03月 連結 62,186,000 1,059,000 724,000 31,041,000
単体 353,000 16,000 10,000 30,139,000
直近四半期
2018年06月
連結 16,492,000 695,000 436,000 31,210,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2017年03月 連結 0.00 -36.10 1,622.23  
単体 -134.38 1,600.83  
2018年03月 連結 0.00 38.49 1,642.99  
単体 0.58 1,601.41  
直近四半期
2018年06月
連結 0.00 23.19 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SBI損害保険(株) 東京都港区
SBI生命保険(株) 東京都港区
SBI少短保険ホールディングス(株) 東京都港区
SBIいきいき少額短期保険(株) 東京都港区
日本少額短期保険(株)、他1社 大阪市北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
SBIホールディングス(株) 88.89%
SBIファイナンシャルサポート(株) 3.46%
ソフトバンクグループ(株) 0.44%
島津勇一 0.36%
飯沼邦彦 0.36%
大和田徹 0.33%
乙部辰良 0.30%
城戸博雅 0.22%
鈴木真也 0.22%
五十嵐正明 0.22%

企業情報

会社設立年月日 2016/12/19
会社住所 〒106-6016 東京都港区六本木1-6-1
代表電話番号 03-6229-0881
ホームページ https://www.sbiig.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:20人 (2018/07/31現在)
社長名 乙部辰良
代表者生年月日 1958/04/21
代表者略歴
年月 概要
1981年04月 大蔵省(現財務省)入省
1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長
1999年07月 大蔵省(現財務省)金融企画局企画課債権等流動化室長
2002年07月 金融庁総務企画局市場課長
2015年07月 財務省関東財務局長
2016年06月 同省退官、同年10月SBIファイナンシャルサービシーズ(株)顧問
2017年02月 弁護士登録(東京弁護士会)、同年3月当社取締役会長、同年6月SBIホールディングス(株)取締役執行役員常務
2018年02月 当社代表取締役執行役員会長兼社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 城戸博雅
取締役 大和田徹
取締役 長澤信之
取締役 島津勇一
取締役 朝倉智也
取締役 永末裕明

その他

■親会社:SBIホールディングス(株)
■2017年3月期は当社設立日である2016年12月19日から2017年3月31日まで
■2018年6月26日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2