レオス・キャピタルワークス(7330)のIPO情報

レオス・キャピタルワークスの上場が2018/11/19に承認されました。 レオス・キャピタルワークスの上場日は2018/12/25になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 レオス・キャピタルワークスの事業内容は投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 17,709百万円です。 資金調達額は5,091百万円で、使用使途はシステム投資および運転資金に充当予定となっています。

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上場日2018/12/25 コード7330 市場マザーズ
業種証券・商品先物業 承認日2018/11/19   
主幹事 みずほ証券
事業内容投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 --- 初値騰落率 ---
公開価格 1,400円 仮条件 1,300円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) --- 公開価格PER(前期ベース) 17.11倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) 15.44倍
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) 10.52倍
時価総額(公開) 17,709百万円
時価総額(初値) ---
公開株数合計 3,636,600株 売買単位 100株
公募株数 632,500株 売出株数 2,529,800株
オーバーアロットメント 474,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:12,016,600株 / 公開日現在:12,649,100株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:507,330,000円
調達資金使途 システム投資および運転資金に充当予定
資金調達額 5,091百万円
内訳:公募 815百万円 内訳:売出 3,869百万円 内訳:引受証券 407百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 894,094 72,196 125,013 501,355
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,288,285 43,733 115,444 616,800
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,853,134 1,126,602 983,060 1,599,860
今期中間
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,201,262 1,055,403 675,346 2,227,140
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 6,291,000 1,800,000 1,105,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.42 41.72  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.61 51.33  
2018年03月 連結 4.00 --- ---  
単体 81.81 133.14  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 56.20 ---  
今期予想
2019年03月
連結 --- --- ---  
単体 90.67 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 76%
SBI証券 6%
楽天証券 6%
マネックス証券 6%
ライブスター証券 6%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ISホールディングス 51.00%
(株)3A 11.52%
遠藤昭二 11.31%
藤野英人 8.56%
湯浅光裕 6.67%
遠藤美樹 2.85%
WMグロース3号投資事業有限責任組合 1.21%
村井眞一 1.16%
岩田次郎 0.86%
五十嵐毅 0.64%

企業情報

会社設立年月日 2003/04/16
会社住所 〒100-6227 東京都千代田区丸の内1-11-1
代表電話番号 03-6266-0124
ホームページ https://www.rheos.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:58人 (2018/09/30現在)
社長名 藤野英人
代表者生年月日 1966/08/29
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 野村投資顧問(株)(現 野村アセットマネジメント(株))入社
1996年10月 ジャーディン・フレミング投信・投資顧問(現 JPモルガン・アセット・マネジメント)ファンドマネージャー
2000年02月 ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント(株)ポートフォリオ・マネージャー
2003年08月 レオス(株)(現 当社)入社、同年9月当社 代表取締役社長
2006年10月 (株)ウォーターダイレクト(現 (株)プレミアムウォーターホールディングス)取締役
2009年02月 当社 社長付CIO、同年9月当社 CIO兼ひふみ投信運用責任者、同年10月当社 取締役CIO
2013年10月 八面六臂(株)取締役
2015年10月 当社 代表取締役社長 最高投資責任者(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 湯浅光裕
取締役 岩田次郎
取締役 白水美樹(遠藤美樹)
取締役 藤本隆
取締役 松本守祥

その他

■2018年12月20日上場承認取消。コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性について投資家保護の観点から深掘りすべき事項が発生し、2018年12月20日開催の取締役会において、当該深掘りに時間を要するものと判断したため。
■親会社:(株)ISホールディングス
■2018年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2019年3月期1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
新規 03/28 フレアス 7062 マザ
新規 03/28 NATTY 7674 マザ
新規 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
新規 03/20 ギークス 7060 マザ
新規 03/19 KHC 1451 東2
新規 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
新規 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
新規 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
新規 03/15 カオナビ 4435 マザ
仮条件 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
新規 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
仮条件 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
仮条件 03/12 ダイコー通産 7673 東2
公募 03/05 日本国土開発 1887 東1
公募 02/28 スマレジ 4431 マザ
公募 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
公募 02/27 東海ソフト 4430 東2
公募 02/26 リックソフト 4429 マザ
公募 02/22 識学 7049 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/25 リンク 4428 マザ
初値 12/25 ベルトラ 7048 マザ
取消 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
初値 12/21 EduLab 4427 マザ
初値 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
初値 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 12/21 ポート 7047 マザ
初値 12/20 Amazia 4424 マザ
初値 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
初値 12/19 Kudan 4425 マザ
初値 12/19 ソフトバンク 9434 東1
初値 12/18 田中建設工業 1450 JQS
初値 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
初値 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
初値 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
初値 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
初値 12/13 オーウエル 7670 東2
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ