デコルテ・ホールディングス(7372)のIPO情報

デコルテ・ホールディングスの上場が2021/05/17に承認されました。 デコルテ・ホールディングスの上場日は2021/06/22になりました。 主幹事はSMBC日興証券、大和証券で、上場市場はマザーズです。 デコルテ・ホールディングスの事業内容はフォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業を展開しています。 公募価格は1,720円になっており、 時価総額(公開)は 9,752百万円です。 資金調達額は7,272百万円で、使用使途は連結子会社である(株)デコルテへの投融資資金として充当予定となっています。 デコルテ・ホールディングスの初値は1,582円で、初値騰落率は-8.02%でした。

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上場日2021/06/22 コード7372 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/05/17   
主幹事 SMBC日興証券、大和証券
事業内容フォトウエディング、アニバーサリーフォト等のサービスを提供するスタジオ事業、及びフィットネス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,582円 初値騰落率 -8.02%
公開価格 1,720円 仮条件 1,470円 - 1,720円
初値PER(前期ベース) 51.41倍 公開価格PER(前期ベース) 55.90倍
初値PER(予想ベース) 16.97倍 公開価格PER(予想ベース) 18.45倍
初値PBR(前期ベース) 2.83倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.08倍
時価総額(公開) 9,752百万円
時価総額(初値) 8,970百万円
公開株数合計 4,228,000株 売買単位 100株
公募株数 70,000株 売出株数 3,606,600株
オーバーアロットメント 551,400株 ロックアップ 180日、360日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:5,600,000株 / 公開日現在:5,670,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:155,384,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)デコルテへの投融資資金として充当予定
資金調達額 7,272百万円
内訳:公募 111百万円 内訳:売出 6,580百万円 内訳:引受証券 582百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 6,167,837 215,127 -340,701 2,310,841
2019年09月 連結 4,704,301 750,448 468,001 2,954,115
単体 891,531 107,510 -171,592 2,139,249
2020年09月 連結 3,670,431 317,952 172,296 3,126,412
単体 649,948 43,161 27,367 2,166,617
今期中間
2021年03月
連結 2,370,953 506,896 382,814 3,515,943
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年09月
連結 4,756,000 718,000 523,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -60.84 412.65  
2019年09月 連結 0.00 83.57 527.52  
単体 -30.64 382.01  
2020年09月 連結 0.00 30.77 558.29  
単体 4.89 386.90  
今期中間
2021年03月
連結 0.00 68.36 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年09月
連結 0.00 93.21 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)デコルテ 兵庫県芦屋市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 65.7%
大和証券 27.3%
野村證券 5%
SBI証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド六号 87.52%
小林健一郎 9.72%
水間寿也 0.38%
従業員持株会 0.37%
岩切大祐 0.26%
髙木真一郎 0.17%
辻本哲士 0.10%
新井賢二 0.07%
藤田瞳 0.07%
海原道枝 0.07%

企業情報

会社設立年月日 2016/12/13
会社住所 〒659-0066 兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋3F
代表電話番号 0797-38-3692
ホームページ https://www.decollte.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:37人 (2021/04/30現在)
社長名 小林健一郎
代表者生年月日 1973/01/12
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)ビジョンメガネ入社
1997年04月 (株)ムラチク(現エスフーズ(株))入社
2001年11月 (株)デコルテ(旧(株)デコルテ)設立 代表取締役社長
2017年10月 当社代表取締役社長(現任)
2018年10月 (株)Decollte Photography(現 (株)デコルテ)取締役会長(現任)、(株)Decollte Wedding取締役会長

役員名

役職 氏名
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー 新井賢二
取締役 水間寿也
取締役 山形昌樹
取締役 中曽根玲子 (戸籍上の氏名: 市川玲子)

その他

■想定発行価格:1,720円
■設立年月日:(実施上)2001年11月6日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■2021年5月6日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)及び基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益)又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.07%):薩摩秀二、藤本友梨、佐藤夕紀

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS