オーウエル(7670)のIPO情報

オーウエルの上場が2018/11/08に承認されました。 オーウエルの上場日は2018/12/13になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証2部です。 オーウエルの事業内容は塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 7,875百万円です。 資金調達額は1,404百万円で、使用使途は設備投資資金、子会社への出資、運転資金、残額を借入金の返済に充当予定となっています。 オーウエルの初値は855円で、初値騰落率は+14.00%でした。

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上場日2018/12/13 コード7670 市場東証2部
業種卸売業 承認日2018/11/08   
主幹事 大和証券
事業内容塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 855円 初値騰落率 +14.00%
公開価格 750円 仮条件 700円 - 750円
初値PER(前期ベース) 8.96倍 公開価格PER(前期ベース) 7.86倍
初値PER(予想ベース) 7.84倍 公開価格PER(予想ベース) 6.88倍
初値PBR(前期ベース) 0.45倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.40倍
時価総額(公開) 7,875百万円
時価総額(初値) 8,978百万円
公開株数合計 1,872,200株 売買単位 100株
公募株数 1,628,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 244,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:10,500,000株 / 公開日現在:10,500,000株
資本金 公開日前:857,860,000円 / 公開日現在:857,860,000円
調達資金使途 設備投資資金、子会社への出資、運転資金、残額を借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,404百万円
内訳:公募 1,129百万円 内訳:売出 169百万円 内訳:引受証券 105百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 54,394,000 938,000 611,000 11,463,000
2017年03月 連結 63,457,000 1,265,000 770,000 14,965,000
単体 55,512,000 1,005,000 628,000 13,346,000
2018年03月 連結 63,750,000 1,337,000 823,000 16,373,000
単体 56,299,000 1,072,000 722,000 14,481,000
今期中間
2018年09月
連結 31,442,000 726,000 501,000 16,557,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 67,000,000 1,480,000 1,000,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 8.00 --- ---  
単体 70.95 1,329.00  
2017年03月 連結 10.00 89.36 1,726.51  
単体 72.91 1,547.30  
2018年03月 連結 12.00 95.45 1,886.89  
単体 83.81 1,678.86  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 58.14 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 20.00 109.09 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
サンマルコ(株) 神奈川県相模原市
オーウエルスーパービルド(株) 岡山県岡山市
オー・エー・シー(株) 東京都品川区
(株)オーウエルカラーセンター 千葉県野田市
奥唯(大連)貿易有限公司、他11社 中国大連市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
野村證券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.5%
SMBC日興証券 2%
みずほ証券 2%
SBI証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
従業員持株会 16.27%
日本ペイント(株) 10.43%
関西ペイント(株) 8.12%
大日本塗料(株) 6.38%
(株)三菱UFJ銀行 4.87%
日油(株) 4.64%
(株)三井住友銀行 3.48%
(株)みずほ銀行 3.48%
宮本文義 3.01%
神東塗料(株) 2.90%

企業情報

会社設立年月日 1943/11/08
会社住所 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島5-13-9
代表電話番号 06-6473-0138
ホームページ http://www.owell.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:390人 (2018/09/30現在)
社長名 飛戸克治
代表者生年月日 1957/11/26
代表者略歴
年月 概要
1980年04月 当社入社
2003年04月 経営企画室長
2004年04月 理事経営企画室長
2005年06月 取締役 経営企画室・塗膜形成部担当
2008年04月 常務取締役 販売部門管掌 塗膜形成部・営業部・国際営業部・東日本第1販売部・東日本第2販売部・東日本第3販売部・Nプロジェクト担当
2011年06月 専務取締役 営業部門管掌
2015年04月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役常務 酉川周平
常務取締役 原一裕
取締役 大津直樹
取締役 稲葉譲
取締役 武田定男
取締役 榎宏

その他

■公募は自己株式の処分

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1