レオクラン(7681)のIPO情報

レオクランの上場が2019/08/29に承認されました。 レオクランの上場日は2019/10/02になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証2部です。 レオクランの事業内容は医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業、医療用画像の遠隔診断を行う遠隔画像診断サービス事業、介護福祉施設向けに給食サービスを提供する給食事業を展開しています。 公募価格は2,700円になっており、 時価総額(公開)は 5,252百万円です。 資金調達額は1,313百万円で、使用使途は①医用画像システム(PACS)の更新にかかるシステム投資資金、②販売管理システム(ASPAC)の更新にかかるシステム投資資金、③営業強化のための採用費、④借入金の返済資金、⑤社債の償還資金に充当予定となっています。 レオクランの初値は2,920円で、初値騰落率は+8.15%でした。

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上場日2019/10/02 コード7681 市場東証2部
業種卸売業 承認日2019/08/29   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業、医療用画像の遠隔診断を行う遠隔画像診断サービス事業、介護福祉施設向けに給食サービスを提供する給食事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,920円 初値騰落率 +8.15%
公開価格 2,700円 仮条件 2,480円 - 2,700円
初値PER(前期ベース) 9.02倍 公開価格PER(前期ベース) 8.34倍
初値PER(予想ベース) 7.90倍 公開価格PER(予想ベース) 7.31倍
初値PBR(前期ベース) 1.45倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.34倍
時価総額(公開) 5,252百万円
時価総額(初値) 5,679百万円
公開株数合計 486,400株 売買単位 100株
公募株数 163,000株 売出株数 260,000株
オーバーアロットメント 63,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,784,000株 / 公開日現在:1,945,000株
資本金 公開日前:331,507,000円 / 公開日現在:531,469,000円
調達資金使途 ①医用画像システム(PACS)の更新にかかるシステム投資資金、②販売管理システム(ASPAC)の更新にかかるシステム投資資金、③営業強化のための採用費、④借入金の返済資金、⑤社債の償還資金に充当予定
資金調達額 1,313百万円
内訳:公募 405百万円 内訳:売出 803百万円 内訳:引受証券 105百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 20,521,030 600,103 391,391 2,451,309
2017年09月 連結 19,060,958 28,463 242,509 2,905,240
単体 17,223,128 -7,559 77,560 2,541,475
2018年09月 連結 25,715,941 652,381 357,645 3,682,163
単体 23,368,499 707,474 475,981 3,422,558
直近四半期
2019年06月
連結 28,248,468 1,179,808 715,723 4,319,627
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年09月
連結 35,273,000 1,099,000 658,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年09月 連結 20.0 --- ---  
単体 398.57 2,484.58  
2017年09月 連結 20.0 246.95 2,870.05  
単体 78.98 2,576.40  
2018年09月 連結 40.0 323.64 2,016.04  
単体 430.72 1,920.63  
直近四半期
2019年06月
連結 0.00 401.64 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年09月
連結 40.00 369.48 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)レオクラン東海 岐阜県岐阜市
(株)医療開発研究所 東京都新宿区
(株)L&Gシステム 大阪府摂津市
(株)ゲイト 大阪府摂津市
京都プロメド(株) 京都市上京区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 80%
みずほ証券 4%
大和証券 4%
野村證券 4%
エース証券 4%
SBI証券 4%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
杉田昭吾 44.01%
(株)A&M 13.42%
従業員持株会 4.38%
大阪中小企業投資育成(株) 3.63%
八上重明 1.54%
吉川謹司 1.38%
医療法人藤井会 1.32%
ファスキアホールディングス(株) 1.32%
(株)東洋美装 1.32%
(株)ユニティ建築企画 1.32%

企業情報

会社設立年月日 2001/01/12
会社住所 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘2-4-26
代表電話番号 06-6387-1554
ホームページ http://www.leoclan.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:107人 (2019/07/31現在)
社長名 杉田昭吾
代表者生年月日 1953/03/07
代表者略歴
年月 概要
1978年04月 西本産業(株)(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社
1996年04月 (有)メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役(現任)
2000年09月 西本産業(株)(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))退職
2001年01月 当社設立 代表取締役(現任)
2004年03月 (株)レオクラン東海設立 代表取締役
2013年12月 京都プロメド(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 八上重明
取締役 筒井照己
取締役 廣川隆
取締役 竹内興次
取締役 山田寿夫
取締役 山村誠人
取締役 尾﨑健治

その他

■公募内訳:新株式発行161,000株、自己株式の処分2,000株
■2015年8月10日付で普通株式1株につき2株の割合で、2018年9月13日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■大株主同率7位(1.32%):セントラルメディカル(株)、(株)ウイン・インターナショナル、和田公良、古川國久、上古殿吉郎、矢木礼子

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q