MTG(7806)のIPO情報
| 上場日 | 2018/07/10 |
コード | 7806 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | その他製品 |
承認日 | 2018/05/29 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売 |
上場後データ
| 初値 |
7,050円 |
初値騰落率 |
+21.55% |
| 公開価格 |
5,800円 |
仮条件 |
5,290円 - 5,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
52.45倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
43.15倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
43.69倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
35.95倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.05倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
11.56倍 |
| 時価総額(公開) |
224,141百万円
|
| 時価総額(初値) |
272,447百万円
|
| 公開株数合計 |
7,935,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
5,900,000株 |
売出株数 |
1,000,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,035,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：33,600,000株 / 公開日現在：38,645,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：8,016,766,550円 |
| 調達資金使途 |
研究開発資金、広告宣伝活動や販売促進活動の資金、国内事業の展開に加え、更なる海外への事業拡大を図るための運転資金、人材投資資金、借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
46,023百万円
|
| 内訳:公募 |
31,996百万円
|
内訳:売出 |
11,036百万円
|
内訳:引受証券 |
2,991百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
20,837,000 |
1,136,000 |
751,000 |
8,245,000 |
| 2016年09月 |
連結 |
29,480,000 |
3,494,000 |
2,421,000 |
10,607,000 |
| 単体 |
27,878,000 |
3,393,000 |
2,395,000 |
10,678,000 |
| 2017年09月 |
連結 |
45,325,000 |
6,120,000 |
4,306,000 |
16,431,000 |
| 単体 |
43,402,000 |
5,546,000 |
4,121,000 |
16,282,000 |
今期中間
2018年03月 |
連結 |
28,416,000 |
5,661,000 |
3,748,000 |
20,167,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年09月 |
連結 |
60,000,000 |
8,021,000 |
5,500,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.46 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.51 |
257.94 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.46 |
75.76 |
331.24 |
|
| 単体 |
74.93 |
333.45 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.67 |
134.41 |
501.66 |
|
| 単体 |
128.63 |
497.09 |
|
今期中間
2018年03月 |
連結 |
0.00 |
114.48 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年09月 |
連結 |
1.61 |
161.35 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ブレイズ |
愛知県名古屋市中川区 |
| （株）TWELVE |
愛知県名古屋市中村区 |
| （株）Bnext |
愛知県名古屋市中村区 |
| （株）MTGプロフェッショナル |
愛知県名古屋市中村区 |
| （株）サカモトクリエイト、他8社 |
山梨県南都留郡山中湖村 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
77% |
| 大和証券 |
10% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.5% |
| SBI証券 |
1.5% |
| みずほ証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| いちよし証券 |
0.6% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.3% |
| マネックス証券 |
0.3% |
| 松井証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 松下剛 |
64.16% |
| （株）Ｍコーポレーション |
18.07% |
| 持株会 |
2.99% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
2.73% |
| （株）MTG |
2.43% |
| （株）エスネットワークス（受託者） |
1.43% |
| BoyToy, Inc. |
0.92% |
| CRS HOLDINGS SARL |
0.92% |
| 富士フイルム（株） |
0.68% |
| 中島敬三 |
0.68% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/01/09 |
| 会社住所 |
〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通2-32 |
| 代表電話番号 |
052-307-7890 |
| ホームページ |
https://www.mtg.gr.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:795人 （2018/04/30現在） |
| 社長名 |
松下剛 |
| 代表者生年月日 |
1970/09/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
日本電装（株）（現（株）デンソー）入社 |
| 1992年05月 |
（株）ヤマヒサ入社 |
| 1994年07月 |
ブレイズ創業 |
| 1996年01月 |
（株）エムティージーブレイズ（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
中島敬三 |
| 取締役 |
川嶋光貴 |
| 取締役 |
長友孝二 |
| 取締役 |
本島一 |
| 取締役 |
井上祐介 |
| 取締役 |
長谷川徳男 |
| 取締役（監査等委員） |
後藤博 |
| 取締役（監査等委員） |
中浜明光、神谷俊一 |
その他
■公募内訳：新株式発行5,045,000株、自己株式の処分855,000株
■公募株数：国内売出し3,774,700株、海外売出し2,125,300株
■最寄りの連絡場所：〒453-0041 名古屋市中村区本陣通4-13
■2016年7月16日付で普通株式1株につき200株、2018年2月17日付で普通株式1株につき12株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.68%）：川嶋光貴、長友孝二、清川卓也
