MTG(7806)のIPO情報

MTGの上場が2018/05/29に承認されました。 MTGの上場日は2018/07/10になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 MTGの事業内容は美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売を展開しています。 公募価格は5,800円になっており、 時価総額(公開)は 224,141百万円です。 資金調達額は46,023百万円で、使用使途は研究開発資金、広告宣伝活動や販売促進活動の資金、国内事業の展開に加え、更なる海外への事業拡大を図るための運転資金、人材投資資金、借入金の返済資金に充当予定となっています。 MTGの初値は7,050円で、初値騰落率は+21.55%でした。

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上場日2018/07/10 コード7806 市場マザーズ
業種その他製品 承認日2018/05/29   
主幹事 野村證券
事業内容美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,050円 初値騰落率 +21.55%
公開価格 5,800円 仮条件 5,290円 - 5,800円
初値PER(前期ベース) 52.45倍 公開価格PER(前期ベース) 43.15倍
初値PER(予想ベース) 43.69倍 公開価格PER(予想ベース) 35.95倍
初値PBR(前期ベース) 14.05倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.56倍
時価総額(公開) 224,141百万円
時価総額(初値) 272,447百万円
公開株数合計 7,935,000株 売買単位 100株
公募株数 5,900,000株 売出株数 1,000,000株
オーバーアロットメント 1,035,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:33,600,000株 / 公開日現在:38,645,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:8,016,766,550円
調達資金使途 研究開発資金、広告宣伝活動や販売促進活動の資金、国内事業の展開に加え、更なる海外への事業拡大を図るための運転資金、人材投資資金、借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 46,023百万円
内訳:公募 31,996百万円 内訳:売出 11,036百万円 内訳:引受証券 2,991百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 20,837,000 1,136,000 751,000 8,245,000
2016年09月 連結 29,480,000 3,494,000 2,421,000 10,607,000
単体 27,878,000 3,393,000 2,395,000 10,678,000
2017年09月 連結 45,325,000 6,120,000 4,306,000 16,431,000
単体 43,402,000 5,546,000 4,121,000 16,282,000
今期中間
2018年03月
連結 28,416,000 5,661,000 3,748,000 20,167,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年09月
連結 60,000,000 8,021,000 5,500,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.46 --- ---  
単体 23.51 257.94  
2016年09月 連結 0.46 75.76 331.24  
単体 74.93 333.45  
2017年09月 連結 0.67 134.41 501.66  
単体 128.63 497.09  
今期中間
2018年03月
連結 0.00 114.48 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年09月
連結 1.61 161.35 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ブレイズ 愛知県名古屋市中川区
(株)TWELVE 愛知県名古屋市中村区
(株)Bnext 愛知県名古屋市中村区
(株)MTGプロフェッショナル 愛知県名古屋市中村区
(株)サカモトクリエイト、他8社 山梨県南都留郡山中湖村

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 77%
大和証券 10%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
東海東京証券 3%
SMBC日興証券 1.5%
SBI証券 1.5%
みずほ証券 1%
楽天証券 1%
いちよし証券 0.6%
岡三証券 0.5%
エース証券 0.3%
マネックス証券 0.3%
松井証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松下剛 64.16%
(株)Mコーポレーション 18.07%
持株会 2.99%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73%
(株)MTG 2.43%
(株)エスネットワークス(受託者) 1.43%
BoyToy, Inc. 0.92%
CRS HOLDINGS SARL 0.92%
富士フイルム(株) 0.68%
中島敬三 0.68%

企業情報

会社設立年月日 1996/01/09
会社住所 〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通2-32
代表電話番号 052-307-7890
ホームページ https://www.mtg.gr.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:795人 (2018/04/30現在)
社長名 松下剛
代表者生年月日 1970/09/01
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 日本電装(株)(現(株)デンソー)入社
1992年05月 (株)ヤマヒサ入社
1994年07月 ブレイズ創業
1996年01月 (株)エムティージーブレイズ(現当社)設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 中島敬三
取締役 川嶋光貴
取締役 長友孝二
取締役 本島一
取締役 井上祐介
取締役 長谷川徳男
取締役(監査等委員) 後藤博
取締役(監査等委員) 中浜明光、神谷俊一

その他

■公募内訳:新株式発行5,045,000株、自己株式の処分855,000株
■公募株数:国内売出し3,774,700株、海外売出し2,125,300株
■最寄りの連絡場所:〒453-0041 名古屋市中村区本陣通4-13
■2016年7月16日付で普通株式1株につき200株、2018年2月17日付で普通株式1株につき12株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.68%):川嶋光貴、長友孝二、清川卓也

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/25 リンク 4428 マザ
公募 12/25 ベルトラ 7048 マザ
公募 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
公募 12/21 EduLab 4427 マザ
公募 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
公募 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
公募 12/21 ポート 7047 マザ
公募 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/18 田中建設工業 1450 JQS
初値 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
初値 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
初値 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
初値 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
初値 12/13 オーウエル 7670 東2
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ