リベロ(9245)のIPO情報

リベロの上場が2021/08/23に承認されました。 リベロの上場日は2021/09/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 リベロの事業内容は新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 7,361百万円です。 資金調達額は770百万円で、使用使途は移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金に充当予定となっています。

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上場日2021/09/28 コード9245 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/08/23   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等

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スケジュール

仮条件提示日2021/09/08
ブックビルディング 2021/09/09〜2021/09/15
公開価格決定日 2021/09/16
申込期間2021/09/17〜2021/09/24
仮条件 1,250円〜1,400円
仮条件PER(前期ベース) 26.38倍 〜 29.54倍 仮条件PER(予想ベース) 27.77倍 〜 31.10倍
公開価格 1,400円 時価総額(公開) 7,361百万円
公開価格PER(前期ベース) 29.54倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.21倍
公開価格PER(予想ベース) 31.10倍    
公開株数合計 549,700株 売買単位 100株
公募株数 478,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 71,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,780,000株 / 公開日現在:5,258,000株
資本金 公開日前:86,000,000円 / 公開日現在:393,832,000円
調達資金使途 移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金に充当予定
資金調達額 770百万円
内訳:公募 616百万円 内訳:売出 92百万円 内訳:引受証券 62百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 3,402,662 154,450 109,993 480,304
2019年12月 連結 1,900,082 221,758 143,431 607,172
単体 1,898,156 226,327 148,166 618,471
2020年12月 連結 2,136,583 318,256 225,244 928,513
単体 2,140,317 317,110 224,279 938,846
今期中間
2021年06月
連結 1,456,399 452,917 299,294 1,227,808
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 2,394,000 331,000 220,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.43 101.93  
2019年12月 連結 0.00 30.57 129.58  
単体 31.58 132.00  
2020年12月 連結 0.00 47.39 194.08  
単体 47.18 196.24  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 62.61 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 45.02 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)リベロビジネスサポート 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 85%
野村證券 5%
SBI証券 2%
いちよし証券 2%
みずほ証券 1.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.5%
楽天証券 1%
東海東京証券 1%
あかつき証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
鹿島秀俊 46.66%
横川尚佳 26.55%
(株)ベネフィット・ワン 8.13%
(株)東京ユナイテッド 6.62%
(株)ベクトル 2.23%
堀主知ロバート 0.80%
楠武史 0.64%
(株)三好不動産 0.54%
岡本泰彦 0.45%
中島謙一郎 0.45%

企業情報

会社設立年月日 2009/05/13
会社住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3階
代表電話番号 03-6636-0302
ホームページ https://www.livero.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:96人 (2021/07/31現在)
社長名 鹿島秀俊
代表者生年月日 1978/09/20
代表者略歴
年月 概要
1998年05月 (株)吉橋興業入社
1999年11月 (有)モア・ベストサービス入社
2007年05月 (株)インクストゥエンター入社
2009年05月 当社創業 専務取締役
2010年07月 (株)フルメイク設立 代表取締役
2013年01月 当社代表取締役社長(現任)
2018年02月 (株)リベロビジネスサポート代表取締役
2019年04月 (株)リベロビジネスサポート取締役

役員名

役職 氏名
常務取締役 経営管理本部長 横川尚佳
取締役 事業本部長 楠武史
取締役 岡本泰彦

その他

■想定発行価格:1,680円
■2018年12月20日付で普通株式1株につき100株、2021年6月9日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■2019年12月期より、法人企業等向けである「転勤ラクっとNAVI®」の引越しサービスにおける売上高の計上方法を、従来の計上方法(引越代金と当社が受取る手数料の総額を売上高とする方法)から、引越総額のうち当社が受取る手数料のみを売上高とする計上方法に変更
■株主同率10位(0.45%):(株)ONPA JAPAN、(株)イナミコーポレーション、(株)エム・ジェイホーム

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ