リベロ(9245)のIPO情報
| 上場日 | 2021/09/28 |
コード | 9245 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/08/23 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等 |
上場後データ
| 初値 |
1,940円 |
初値騰落率 |
+38.57% |
| 公開価格 |
1,400円 |
仮条件 |
1,250円 - 1,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
40.94倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
29.54倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
43.09倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
31.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.00倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.21倍 |
| 時価総額(公開) |
7,361百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,201百万円
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| 公開株数合計 |
549,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
478,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
71,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,780,000株 / 公開日現在：5,258,000株 |
| 資本金 |
公開日前：86,000,000円 / 公開日現在：393,832,000円 |
| 調達資金使途 |
移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
770百万円
|
| 内訳:公募 |
616百万円
|
内訳:売出 |
92百万円
|
内訳:引受証券 |
62百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
3,402,662 |
154,450 |
109,993 |
480,304 |
| 2019年12月 |
連結 |
1,900,082 |
221,758 |
143,431 |
607,172 |
| 単体 |
1,898,156 |
226,327 |
148,166 |
618,471 |
| 2020年12月 |
連結 |
2,136,583 |
318,256 |
225,244 |
928,513 |
| 単体 |
2,140,317 |
317,110 |
224,279 |
938,846 |
今期中間
2021年06月 |
連結 |
1,456,399 |
452,917 |
299,294 |
1,227,808 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
2,394,000 |
331,000 |
220,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.43 |
101.93 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
30.57 |
129.58 |
|
| 単体 |
31.58 |
132.00 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
47.39 |
194.08 |
|
| 単体 |
47.18 |
196.24 |
|
今期中間
2021年06月 |
連結 |
0.00 |
62.61 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
45.02 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）リベロビジネスサポート |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| 野村證券 |
5% |
SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| みずほ証券 |
1.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1.5% |
 楽天証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| あかつき証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 鹿島秀俊 |
46.66% |
| 横川尚佳 |
26.55% |
| （株）ベネフィット・ワン |
8.13% |
| （株）東京ユナイテッド |
6.62% |
| （株）ベクトル |
2.23% |
| 堀主知ロバート |
0.80% |
| 楠武史 |
0.64% |
| （株）三好不動産 |
0.54% |
| 岡本泰彦 |
0.45% |
| 中島謙一郎 |
0.45% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/05/13 |
| 会社住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル3階 |
| 代表電話番号 |
03-6636-0302 |
| ホームページ |
https://www.livero.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:96人 （2021/07/31現在） |
| 社長名 |
鹿島秀俊 |
| 代表者生年月日 |
1978/09/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年05月 |
（株）吉橋興業入社 |
| 1999年11月 |
（有）モア・ベストサービス入社 |
| 2007年05月 |
（株）インクストゥエンター入社 |
| 2009年05月 |
当社創業 専務取締役 |
| 2010年07月 |
（株）フルメイク設立 代表取締役 |
| 2013年01月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2018年02月 |
（株）リベロビジネスサポート代表取締役 |
| 2019年04月 |
（株）リベロビジネスサポート取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 経営管理本部長 |
横川尚佳 |
| 取締役 事業本部長 |
楠武史 |
| 取締役 |
岡本泰彦 |
その他
■想定発行価格：1,680円
■2018年12月20日付で普通株式1株につき100株、2021年6月9日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■2019年12月期より、法人企業等向けである「転勤ラクっとNAVI®」の引越しサービスにおける売上高の計上方法を、従来の計上方法（引越代金と当社が受取る手数料の総額を売上高とする方法）から、引越総額のうち当社が受取る手数料のみを売上高とする計上方法に変更
■株主同率10位（0.45%）：（株）ONPA JAPAN、（株）イナミコーポレーション、（株）エム・ジェイホーム
