SOU(9270)のIPO情報

SOUの上場日は2018/03/22になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 SOUの事業内容はブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売を展開しています。 公募価格は3,300円になっており、 時価総額(公開)は 19,945百万円です。 資金調達額は5,603百万円で、使用使途は商品を買い入れる店舗の新規出店のための設備投資、業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資、残額を広告宣伝費に充当予定となっています。 SOUの初値は4,100円で、初値騰落率は+24.24%でした。

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上場日2018/03/22 コード9270 市場マザーズ
業種卸売業 承認日2018/02/16   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,100円 初値騰落率 +24.24%
公開価格 3,300円 仮条件 3,090円 - 3,300円
初値PER(前期ベース) 40.02倍 公開価格PER(前期ベース) 32.21倍
初値PER(予想ベース) 21.17倍 公開価格PER(予想ベース) 17.04倍
初値PBR(前期ベース) 7.02倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.65倍
時価総額(公開) 19,945百万円
時価総額(初値) 24,780百万円
公開株数合計 1,698,000株 売買単位 100株
公募株数 449,100株 売出株数 1,027,500株
オーバーアロットメント 221,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:5,594,785株 / 公開日現在:6,043,885株
資本金 公開日前:255,600,000円 / 公開日現在:937,333,800円
調達資金使途 商品を買い入れる店舗の新規出店のための設備投資、業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資、残額を広告宣伝費に充当予定
資金調達額 5,603百万円
内訳:公募 1,363百万円 内訳:売出 3,792百万円 内訳:引受証券 448百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年08月 連結 --- --- --- ---
単体 15,587,225 1,018,256 714,816 2,336,021
2016年08月 連結 21,980,953 449,384 67,815 2,686,185
単体 21,451,825 553,719 34,069 2,700,291
2017年08月 連結 22,685,086 1,139,789 570,978 3,265,725
単体 21,849,627 976,208 488,666 3,200,139
直近四半期
2017年11月
連結 7,590,838 601,959 391,901 3,559,504
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年08月
連結 29,732,000 1,710,000 1,122,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年08月 連結 28.60 --- ---  
単体 142.96 467.20  
2016年08月 連結 1.23 12.30 483.13  
単体 6.18 485.66  
2017年08月 連結 17.60 102.44 583.71  
単体 87.67 571.99  
直近四半期
2017年11月
連結 0.00 70.05 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年08月
連結 --- 193.71 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
STAR BUYERS LIMITED 中華人民共和国 香港特別行政区 九龍尖沙咀
マーケットインサイト(株) 東京都港区
(株)古美術八光堂 大阪府大阪市浪速区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 84%
みずほ証券 4%
SBI証券 4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
岩井コスモ証券 2%
岡三証券 2%
いちよし証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
SFプロパティマネジメント(同) 79.47%
嵜本晃次 5.34%
嵜本晋輔 3.56%
藤田桂 1.05%
大園俊英 0.79%
矢野貴文 0.63%
従業員持株会 0.55%
井元信樹 0.30%
小島宏計 0.30%
井原幸昭 0.30%

企業情報

会社設立年月日 2011/12/28
会社住所 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階
代表電話番号 03-4580-9983
ホームページ https://www.ai-sou.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:331人 (2018/01/31現在)
社長名 嵜本晋輔
代表者生年月日 1982/04/14
代表者略歴
年月 概要
2001年02月 (株)ガンバ大阪入団
2004年02月 (株)佐川急便入社、同年6月(株)MKSコーポレーション(現:(株)Days&Co.Group)常務取締役
2011年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年01月 (株)IO取締役、同年3月(株)ドロキア・オラシイタ取締役
2014年07月 (株)IBQLO取締役、同年9月(株)ブランドコンシェル代表取締役、同年11月SFプロパティマネジメント(株)(現:SFプロパティマネジメント(同))代表取締役(現:代表社員)
2015年09月 STAR BUYERS LIMITED Representive Director(現任)
2016年07月 (株)エスプレッソプロパティマネジメント 代表取締役(現任)
2017年03月 (株)古美術八光堂 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 藤田桂
取締役 大園俊英
取締役(非常勤) 蒲地正英

その他

■2018年8月期1株当たり配当金未定
■決算期を11月30日から8月31日に変更したため、2015年8月期は2014年12月1日から2015年8月31日の9か月間
■2014年11月1日付で普通株式1株につき10,000株、2017年11月25日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施。2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.30%):島伸幸

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
仮条件 06/29 スプリックス 7030 東証
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
仮条件 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ
公募 06/19 メルカリ 4385 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2