Kids Smile Holdings(7084)のIPO情報

Kids Smile Holdingsの上場が2020/01/24に承認されました。 Kids Smile Holdingsの上場日は2020/03/04になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 Kids Smile Holdingsの事業内容は東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業を展開しています。 公募価格は2,260円になっており、 時価総額(公開)は 7,119百万円です。 資金調達額は2,079百万円で、使用使途は全額を連結子会社である(株)Kids Smile Projectへの投融資資金に充当予定となっています。 Kids Smile Holdingsの初値は2,732円で、初値騰落率は+20.88%でした。

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上場日2020/03/04 コード7084 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/01/24   
主幹事 いちよし証券
事業内容東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,732円 初値騰落率 +20.88%
公開価格 2,260円 仮条件 2,160円 - 2,260円
初値PER(前期ベース) 5.80倍 公開価格PER(前期ベース) 4.80倍
初値PER(予想ベース) 8.22倍 公開価格PER(予想ベース) 6.80倍
初値PBR(前期ベース) 2.82倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.33倍
時価総額(公開) 7,119百万円
時価総額(初値) 8,606百万円
公開株数合計 920,000株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 350,000株
オーバーアロットメント 120,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,700,000株 / 公開日現在:3,150,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:567,820,000円
調達資金使途 全額を連結子会社である(株)Kids Smile Projectへの投融資資金に充当予定
資金調達額 2,079百万円
内訳:公募 936百万円 内訳:売出 977百万円 内訳:引受証券 166百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2019年03月 連結 5,326,776 1,965,960 1,272,590 2,615,726
単体 213,071 64,463 42,199 1,397,344
今期中間
2019年09月
連結 3,438,631 1,770,034 1,111,993 3,727,720
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 7,049,000 1,457,000 909,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2019年03月 連結 0.00 471.32 968.38  
単体 15.62 517.13  
今期中間
2019年09月
連結 0.00 411.84 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 --- 332.33 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)Kids Smile Project 東京都品川区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
野村證券 12%
岩井コスモ証券 2%
エース証券 2%
極東証券 2%
東洋証券 2%
マネックス証券 2%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
東海東京証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エーエムカンパニー 52.71%
中西正文 42.17%
土居亜由美 2.64%
田上節朗 0.42%
小柴裕美 0.26%
井上雄介 0.25%
下倉里沙 0.12%
菊田義人 0.11%
木村文哉 0.11%
小林大輔 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2018/04/02
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8
代表電話番号 03-6421-7015
ホームページ https://www.kidssmile-hd.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:2人 (2019/12/31現在)
社長名 中西正文
代表者生年月日 1970/09/06
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)博報堂入社
2003年12月 (株)博報堂DYメディアパートナーズ転籍
2008年12月 (株)Kids Smile Project設立 代表取締役社長(現任)
2018年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 土居亜由美(戸籍名:中西亜由美)
専務取締役 田上節朗
取締役 井上雄介
取締役 徳光悠太

その他

■2018年4月2日に株式移転により(株)Kids Smile Projectの完全親会社として設立
■2018年4月2日設立であり、2019年3月期は2018年4月2日から2019年3月31日までの11ヶ月と30日
■2019年3月28日付で普通株式1株につき100株の割合で、2019年12月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.11%):佐藤美沙希、髙橋めぐ美、津留恵理、深澤かほり、結城孝洋
■2020年3月期(予想):1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/30 バリオセキュア 4494 東2
新規 11/27 クリーマ 4017 マザ
新規 11/26 ジオコード 7357 JQS
新規 11/25 MITホールディン 4016 JQS
新規 11/19 アララ 4015 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ