日本ナレッジ(5252)のIPO情報

日本ナレッジの上場が2023/02/16に承認されました。 日本ナレッジの上場日は2023/03/23になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証グロースです。 日本ナレッジの事業内容はソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 2,064百万円です。 資金調達額は647百万円で、使用使途は人材採用費及び教育費に充当予定となっています。

上場日2023/03/23 コード5252 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/02/16   
主幹事 SBI証券
事業内容ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売

スケジュール

仮条件提示日2023/03/03
ブックビルディング 2023/03/07〜2023/03/13
公開価格決定日 2023/03/14
申込期間2023/03/15〜2023/03/20
仮条件 1,350円〜1,500円
仮条件PER(前期ベース) 16.33倍 〜 18.14倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,500円 時価総額(公開) 2,064百万円
公開価格PER(前期ベース) 18.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.44倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 431,200株 売買単位 100株
公募株数 190,000株 売出株数 185,000株
オーバーアロットメント 56,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,186,000株 / 公開日現在:1,376,000株
資本金 公開日前:86,000,000円 / 公開日現在:217,100,000円
調達資金使途 人材採用費及び教育費に充当予定
資金調達額 647百万円
内訳:公募 262百万円 内訳:売出 333百万円 内訳:引受証券 52百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,820,897 80,044 45,824 383,265
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,823,944 63,625 32,486 410,342
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,231,681 137,513 94,275 516,447
直近四半期
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 2,613,774 193,369 125,132 623,492

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 5.00 --- ---  
単体 40.34 337.38  
2021年03月 連結 15.00 --- ---  
単体 28.60 361.22  
2022年03月 連結 15.00 --- ---  
単体 82.69 435.45  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 105.51 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 90%
野村證券 6%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
水戸証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ウィステリアトラスト(株) 54.97%
(株)大塚商会 18.89%
藤井洋一 10.11%
従業員持株会 6.75%
みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 4.22%
長谷川貴志 1.69%
大熊浩 1.26%
西澤茂 1.06%
大島武康 1.05%

企業情報

会社設立年月日 1985/10/22
会社住所 〒111-0042 東京都台東区寿3-19-5
代表電話番号 03-3845-4781
ホームページ https://www.know-net.co.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:331人 (2022/12/31現在)
社長名 藤井洋一
代表者生年月日 1957/10/15
代表者略歴
年月 概要
1985年10月 日本スペースソフト(株)設立 代表取締役
1986年12月 ナレッジエンジニアリング(株)を吸収合併し、日本ナレッジエンジニアリング(株)に商号変更。代表取締役
1988年06月 日本ナレッジ(株)に商号変更。当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 人材本部長 大熊浩
取締役 事業統括本部長 長谷川貴志
取締役 管理本部長 青木一男
取締役 渡辺照男
取締役 小泉妙美

その他

■想定発行価格:1,310円
■2018年11月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を、2022年11月25日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を、また2023年1月16日付で10株につき1株の割合で株式併合を実施。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S