アクシスコンサルティング(9344)のIPO情報

アクシスコンサルティングの上場が2023/02/21に承認されました。 アクシスコンサルティングの上場日は2023/03/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 アクシスコンサルティングの事業内容はハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業を展開しています。 公募価格は1,950円になっており、 時価総額(公開)は 9,009百万円です。 資金調達額は2,355百万円で、使用使途は運転資金として、採用費及び人件費、広告宣伝費、及びシステム費に充当予定となっています。

上場日2023/03/28 コード9344 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/02/21   
主幹事 野村證券
事業内容ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

スケジュール

仮条件提示日2023/03/08
ブックビルディング 2023/03/09〜2023/03/15
公開価格決定日 2023/03/16
申込期間2023/03/17〜2023/03/23
仮条件 1,800円〜1,950円
仮条件PER(前期ベース) 22.27倍 〜 24.12倍 仮条件PER(予想ベース) 19.22倍 〜 20.82倍
公開価格 1,950円 時価総額(公開) 9,009百万円
公開価格PER(前期ベース) 24.12倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.09倍
公開価格PER(予想ベース) 20.82倍    
公開株数合計 1,207,500株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 450,000株
オーバーアロットメント 157,500株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:4,020,000株 / 公開日現在:4,620,000株
資本金 公開日前:68,000,000円 / 公開日現在:606,200,000円
調達資金使途 運転資金として、採用費及び人件費、広告宣伝費、及びシステム費に充当予定
資金調達額 2,355百万円
内訳:公募 1,076百万円 内訳:売出 1,090百万円 内訳:引受証券 188百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,386,407 143,110 66,521 273,041
2021年06月 連結 2,203,203 307,498 239,107 537,712
単体 1,896,692 362,357 295,875 568,916
2022年06月 連結 3,513,146 493,279 324,965 862,677
単体 3,008,910 410,692 269,582 838,499
今期中間
2022年12月
連結 2,092,031 439,283 293,696 1,156,374
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年06月
連結 4,062,000 576,000 391,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.55 67.92  
2021年06月 連結 0.00 59.48 133.76  
単体 73.60 141.52  
2022年06月 連結 0.00 80.84 214.60  
単体 67.06 208.58  
今期中間
2022年12月
連結 0.00 73.06 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年06月
連結 0.00 93.66 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ケンブリッジ・リサーチ研究所 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 92%
みずほ証券 2%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
東海東京証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)創 44.35%
山尾幸弘 41.01%
吉越利成 2.78%
伊藤文隆 1.97%
従業員持株会 1.73%
荒木田誠 1.69%
所芳正 1.60%
坂本安東 0.46%
橋本寿幸 0.46%
田畑孝 0.42%

企業情報

会社設立年月日 2002/04/18
会社住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ
代表電話番号 03-3556-1812
ホームページ https://axc-g.co.jp/
監査法人 應和
社員数 単体:82人 (2023/01/31現在)
社長名 山尾幸弘
代表者生年月日 1962/06/12
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 味の素ゼネラルフーヅ(株)(現味の素AGF(株))入社
1992年10月 イムカ(株)入社
1999年01月 同社 取締役
2002年04月 当社設立、同年7月:当社 代表取締役社長(現任)
2007年07月 アクモス(株)専務取締役
2016年08月 (株)ケンブリッジ・リサーチ研究所 取締役
2021年09月 同社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 経営戦略室長 伊藤文隆
取締役 管理本部長 所芳正
取締役 HC事業本部長 荒木田誠
取締役 大友良浩
取締役(常勤監査等委員) 坂本安東
取締役(監査等委員) 野間自子
取締役(監査等委員) 高野寧績

その他

■想定発行価格:1,650円
■2020年5月21日付で普通株式1株につき100株の割合で、2022年11月7日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S