モンスターラボホールディングス(5255)のIPO情報

モンスターラボホールディングスの上場が2023/02/24に承認されました。 モンスターラボホールディングスの上場日は2023/03/28になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 モンスターラボホールディングスの事業内容はDXに係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等を展開しています。 公募価格は720円になっており、 時価総額(公開)は 24,121百万円です。 資金調達額は4,300百万円で、使用使途はグローバルベースの事業拡大に対応するため、デジタルコンサルティング事業を展開しているAPAC、EMEA、AMERの各地域の子会社への投融資に充当予定となっています。 モンスターラボホールディングスの初値は1,050円で、初値騰落率は+45.83%でした。

上場日2023/03/28 コード5255 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/02/24   
主幹事 大和証券
事業内容DXに係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,050円 初値騰落率 +45.83%
公開価格 720円 仮条件 660円 - 720円
初値PER(前期ベース) -42.84倍 公開価格PER(前期ベース) -29.38倍
初値PER(予想ベース) 39.34倍 公開価格PER(予想ベース) 26.98倍
初値PBR(前期ベース) 7.26倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.98倍
時価総額(公開) 24,121百万円
時価総額(初値) 35,177百万円
公開株数合計 5,972,800株 売買単位 100株
公募株数 1,800,000株 売出株数 3,393,800株
オーバーアロットメント 779,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:31,701,950株 / 公開日現在:33,501,950株
資本金 公開日前:1,083,744,000円 / 公開日現在:1,679,904,000円
調達資金使途 グローバルベースの事業拡大に対応するため、デジタルコンサルティング事業を展開しているAPAC、EMEA、AMERの各地域の子会社への投融資に充当予定
資金調達額 4,300百万円
内訳:公募 1,192百万円 内訳:売出 2,764百万円 内訳:引受証券 344百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 7,419,718 -1,549,117 -1,274,098 3,161,378
単体 3,983,847 216,550 -1,605,314 5,805,881
2021年12月 連結 9,346,424 -3,089,871 -3,053,307 3,752,382
単体 2,852,153 -849,979 -5,090,587 3,726,350
2022年12月 連結 14,270,932 -447,069 -674,767 4,584,158
単体 1,291,690 -263,637 -1,218,696 3,864,086
今期予想
2023年12月
連結 17,441,000 1,388,000 883,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 -55.88 119.84  
単体 -70.41 220.09  
2021年12月 連結 0.00 -113.18 125.71  
単体 -188.71 124.84  
2022年12月 連結 0.00 -24.51 144.60  
単体 -40.08 121.89  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 26.69 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)モンスターラボ 東京都渋谷区
(株)A.C.O. 東京都渋谷区
(株)モンスターラボミュージック 東京都渋谷区
(株)モンスターラボオムニバス 兵庫県神戸市中央区
(株)モンスターラボBX、他25社 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 97.6%
アイザワ証券 0.8%
SBI証券 0.8%
楽天証券 0.8%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 19.37%
鮄川宏樹 15.64%
(株)DGベンチャーズ 6.19%
日本郵政キャピタル(株) 4.84%
(株)パソナ 3.17%
Nathanial Trienens 2.31%
(株)山陰合同銀行 1.82%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1.59%
Calvin Rodney Sylvinus Hart 1.58%
鈴木澄人 1.56%

企業情報

会社設立年月日 2006/02/03
会社住所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー4階
代表電話番号 03-4455-7243
ホームページ https://monstar-lab.com/
監査法人 三優
社員数 単体:40人 (2023/01/31現在)
社長名 鮄川宏樹
代表者生年月日 1975/03/06
代表者略歴
年月 概要
1999年06月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)入社
2000年10月 (株)イーシー・ワン入社
2005年02月 モニターグループ(株)入社
2006年02月 当社創業 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長CFO 中原淳博
取締役 松永正彦
取締役 マーク ジョーンズ
取締役 頼嘉満
取締役 長井利仁

その他

■3月9日付で、売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出株式数変更
売出株数:2,400,000株 → 3,393,800株、オーバーアロットメント:630,000株 → 779,000株
■想定発行価格:620円
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2022年12月期決算は未監査
■2023年1月5日付で株式1株につき50株の株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)及び基本的1株当たり当期損失(1株当たり当期純損失)を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
仮条件 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
仮条件 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
公募 06/21 MFS 196A 東G
公募 06/20 WOLVES 194A 東G
公募 06/20 タウンズ 197A 東S
公募 06/20 PostPrime 198A 東G
公募 06/19 ライスカレー 195A 東G
公募 06/18 インテグループ 192A 東G
公募 06/14 Chordia 190A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G