Arent(5254)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/28 |
コード | 5254 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/02/20 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売等 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/03/08 |
| ブックビルディング |
2023/03/09〜2023/03/15 |
| 公開価格決定日 |
2023/03/16 |
| 申込期間 | 2023/03/17〜2023/03/23 |
| 仮条件 |
1,140円〜1,440円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-121.02倍 〜 -152.87倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
30.77倍 〜 38.87倍 |
| 公開価格 |
1,440円 |
時価総額(公開) |
8,674百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-152.87倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
19.11倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
38.87倍 |
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| 公開株数合計 |
1,345,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
売出株数 |
470,000株 |
| オーバーアロットメント |
175,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,602,480株 / 公開日現在：6,023,280株 |
| 資本金 |
公開日前：150,000,000円 / 公開日現在：428,737,920円 |
| 調達資金使途 |
当社及び当社プロダクトの広報マーケティング費用、採用関連費用、新プロダクト及び事業開発費用並びに関係会社投融資に充当予定 |
資金調達額 |
1,938百万円
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| 内訳:公募 |
927百万円
|
内訳:売出 |
855百万円
|
内訳:引受証券 |
155百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
761,577 |
376,282 |
251,365 |
383,209 |
| 2021年06月 |
連結 |
722,031 |
45,301 |
-19,520 |
841,865 |
| 単体 |
908,151 |
339,201 |
216,356 |
978,663 |
| 2022年06月 |
連結 |
1,011,934 |
14,759 |
-48,048 |
1,990,807 |
| 単体 |
1,170,123 |
417,140 |
304,744 |
2,483,307 |
今期中間
2022年12月 |
連結 |
851,243 |
168,923 |
75,761 |
2,065,709 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年06月 |
連結 |
1,868,000 |
286,000 |
204,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
57.01 |
86.16 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
-4.24 |
96.76 |
|
| 単体 |
47.03 |
128.22 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
-9.42 |
75.35 |
|
| 単体 |
59.76 |
169.07 |
|
今期中間
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
14.23 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
37.05 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
引受証券会社名
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 鴨林広軌 |
39.98% |
| 梅林真如 |
11.65% |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 |
7.59% |
| 佐海文隆 |
7.29% |
| 大北尚永 |
6.63% |
| 中川高志 |
6.63% |
| 丸山篤史 |
6.63% |
| SBI4&5投資事業有限責任組合2号 |
2.01% |
| （同）J&TC Frontier |
1.87% |
| 清水利恭 |
1.53% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/07/02 |
| 会社住所 |
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-10-7 |
| 代表電話番号 |
03-6228-3393 |
| ホームページ |
https://arent.co.jp/ |
| 監査法人 |
あかり
|
| 社員数 |
単体:56人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
鴨林広軌 |
| 代表者生年月日 |
1982/06/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2007年04月 |
MU投資顧問（株）入社 |
| 2012年06月 |
グリー（株）入社 |
| 2015年07月 |
（株）CFlat（現（株）Arent）取締役、（株）ASTROTECH SOFTWARE DESIGN STUDIOS（2019年4月（株）CFlatに吸収合併）代表取締役 |
| 2018年08月 |
（株）CFlat（現（株）Arent）代表取締役副社長 |
| 2019年04月 |
（株）CFlat（現（株）Arent）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長兼事業部長 |
佐海文隆 |
| 取締役 |
織田岳志 |
| 取締役管理部長 |
中嶋翼 |
| 社外取締役 |
幸田博人 |
その他
■3月8日付で、売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出株式数変更
売出株数：600,000株 → 470,000株、オーバーアロットメント：195,000株 → 175,500株
■想定発行価格：1,750円
■公募内訳：（新株式発行）420,800株、（自己株式の処分）279,200株
■最寄りの連絡場所：〒432‐8003 静岡県浜松市中区和地山3-1-7 Tel 053‐523‐8072
■2019年5月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、2022年11月18日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
