Arent(5254)のIPO情報

Arentの上場が2023/02/20に承認されました。 Arentの上場日は2023/03/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 Arentの事業内容は建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売等を展開しています。 公募価格は1,440円になっており、 時価総額(公開)は 8,674百万円です。 資金調達額は1,938百万円で、使用使途は当社及び当社プロダクトの広報マーケティング費用、採用関連費用、新プロダクト及び事業開発費用並びに関係会社投融資に充当予定となっています。 Arentの初値は1,802円で、初値騰落率は+25.14%でした。

上場日2023/03/28 コード5254 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/02/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,802円 初値騰落率 +25.14%
公開価格 1,440円 仮条件 1,140円 - 1,440円
初値PER(前期ベース) -191.30倍 公開価格PER(前期ベース) -152.87倍
初値PER(予想ベース) 48.64倍 公開価格PER(予想ベース) 38.87倍
初値PBR(前期ベース) 23.92倍 公開価格PBR(前期ベース) 19.11倍
時価総額(公開) 8,674百万円
時価総額(初値) 10,854百万円
公開株数合計 1,345,500株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 470,000株
オーバーアロットメント 175,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:5,602,480株 / 公開日現在:6,023,280株
資本金 公開日前:150,000,000円 / 公開日現在:428,737,920円
調達資金使途 当社及び当社プロダクトの広報マーケティング費用、採用関連費用、新プロダクト及び事業開発費用並びに関係会社投融資に充当予定
資金調達額 1,938百万円
内訳:公募 927百万円 内訳:売出 855百万円 内訳:引受証券 155百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 761,577 376,282 251,365 383,209
2021年06月 連結 722,031 45,301 -19,520 841,865
単体 908,151 339,201 216,356 978,663
2022年06月 連結 1,011,934 14,759 -48,048 1,990,807
単体 1,170,123 417,140 304,744 2,483,307
今期中間
2022年12月
連結 851,243 168,923 75,761 2,065,709
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年06月
連結 1,868,000 286,000 204,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 57.01 86.16  
2021年06月 連結 0.00 -4.24 96.76  
単体 47.03 128.22  
2022年06月 連結 0.00 -9.42 75.35  
単体 59.76 169.07  
今期中間
2022年12月
連結 0.00 14.23 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年06月
連結 0.00 37.05 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)VestOne 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SBI証券 8%
野村證券 5%
楽天証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
鴨林広軌 39.98%
梅林真如 11.65%
SBI4&5投資事業有限責任組合 7.59%
佐海文隆 7.29%
大北尚永 6.63%
中川高志 6.63%
丸山篤史 6.63%
SBI4&5投資事業有限責任組合2号 2.01%
(同)J&TC Frontier 1.87%
清水利恭 1.53%

企業情報

会社設立年月日 2012/07/02
会社住所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-10-7
代表電話番号 03-6228-3393
ホームページ https://arent.co.jp/
監査法人 あかり
社員数 単体:56人 (2023/01/31現在)
社長名 鴨林広軌
代表者生年月日 1982/06/12
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 MU投資顧問(株)入社
2012年06月 グリー(株)入社
2015年07月 (株)CFlat(現(株)Arent)取締役、(株)ASTROTECH SOFTWARE DESIGN STUDIOS(2019年4月(株)CFlatに吸収合併)代表取締役
2018年08月 (株)CFlat(現(株)Arent)代表取締役副社長
2019年04月 (株)CFlat(現(株)Arent)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長兼事業部長 佐海文隆
取締役 織田岳志
取締役管理部長 中嶋翼
社外取締役 幸田博人

その他

■3月8日付で、売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出株式数変更
売出株数:600,000株 → 470,000株、オーバーアロットメント:195,000株 → 175,500株
■想定発行価格:1,750円
■公募内訳:(新株式発行)420,800株、(自己株式の処分)279,200株
■最寄りの連絡場所:〒432‐8003 静岡県浜松市中区和地山3-1-7 Tel 053‐523‐8072
■2019年5月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、2022年11月18日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G