ZEALS(9255)のIPO情報

ZEALSの上場が2021/11/17に承認されました。 ZEALSの上場日は2021/12/23になりました。 主幹事は大和証券、クレディ・スイス証券で、上場市場はマザーズです。 ZEALSの事業内容はチャットボットを活用した会話型広告サービス事業を展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/12/23 コード9255 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/11/17   
主幹事 大和証券、クレディ・スイス証券
事業内容チャットボットを活用した会話型広告サービス事業

スケジュール

仮条件提示日2021/12/07
ブックビルディング 2021/12/08〜2021/12/14
公開価格決定日 2021/12/15
申込期間2021/12/16〜2021/12/21
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 7,412,800株 売買単位 100株
公募株数 2,500,000株 売出株数 4,912,800株
オーバーアロットメント 1,111,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:12,740,000株 / 公開日現在:15,240,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 人件費の増加分、業務委託費・非正規社員人件費の増加分、採用費、オフィス移転に伴う地代家賃の増加分、サーバー代の増加分、広告宣伝費、研究開発費・海外展開費用、借入金返済に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 306,415 -245,037 -246,938 515,379
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 742,512 -328,066 -328,876 186,503
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,377,805 194,539 190,799 1,377,293
今期中間
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 871,379 -497,551 -497,621 879,672
今期予想
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,859,000 -1,227,000 -1,227,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -23.77 -83.14  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -28.22 -150.93  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.34 -111.60  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -39.06 ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -91.51 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
クレディ・スイス証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SBI証券 ---
松井証券 ---
楽天証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清水正大 32.75%
(株)フリークアウト・ホールディングス 22.47%
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 19.63%
(株)サイバーエージェント 6.65%
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 3.54%
YJ3号投資事業組合 2.34%
遠藤竜太 1.85%
FreakOut Shinsei Fund 1号投資事業有限責任組合 1.57%
(株)ウィルグループ 1.53%
伊東秀男 0.58%

企業情報

会社設立年月日 2014/04/01
会社住所 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1
代表電話番号 03-5719-2133
ホームページ https://zeals.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:179人 (2021/10/31現在)
社長名 清水正大
代表者生年月日 1992/01/16
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 JFEメカニカル(株)(現JFEプラントエンジ(株))入社
2014年04月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 遠藤竜太
取締役 コーポレート本部長 伊東秀男
取締役 松田昭博

その他

■想定発行価格:1,530円
■2021年3月15日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.58%):佐藤彗斗

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q