カバー(5253)のIPO情報

カバーの上場が2023/02/17に承認されました。 カバーの上場日は2023/03/27になりました。 主幹事はみずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証グロースです。 カバーの事業内容はVTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 45,843百万円です。 資金調達額は10,719百万円で、使用使途は新スタジオに設置する配信用機材の設備資金及びIP(Intellectual Property:知的財産)のコマース展開促進のための運転資金に充当予定となっています。

上場日2023/03/27 コード5253 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/02/17   
主幹事 みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業

スケジュール

仮条件提示日2023/03/07
ブックビルディング 2023/03/08〜2023/03/14
公開価格決定日 2023/03/15
申込期間2023/03/16〜2023/03/22
仮条件 710円〜750円
仮条件PER(前期ベース) 34.02倍 〜 35.94倍 仮条件PER(予想ベース) 29.67倍 〜 31.34倍
公開価格 750円 時価総額(公開) 45,843百万円
公開価格PER(前期ベース) 35.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.09倍
公開価格PER(予想ベース) 31.34倍    
公開株数合計 14,291,500株 売買単位 100株
公募株数 1,500,000株 売出株数 10,927,400株
オーバーアロットメント 1,864,100株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:59,624,200株 / 公開日現在:61,124,200株
資本金 公開日前:452,808,000円 / 公開日現在:973,120,500円
調達資金使途 新スタジオに設置する配信用機材の設備資金及びIP(Intellectual Property:知的財産)のコマース展開促進のための運転資金に充当予定
資金調達額 10,719百万円
内訳:公募 1,041百万円 内訳:売出 8,874百万円 内訳:引受証券 804百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,479,001 243,344 176,133 426,778
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,724,794 1,705,571 1,220,751 2,212,983
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 13,663,728 1,853,978 1,244,465 3,457,448
直近四半期
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 12,802,099 1,727,539 1,281,033 4,738,482
今期予想
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 18,056,000 2,136,000 1,427,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.76 2.63  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 20.47 38.63  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 20.87 74.31  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 21.49 ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 23.93 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 51%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 46%
SBI証券 1%
大和証券 0.5%
野村證券 0.5%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
谷郷元昭 34.76%
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 15.76%
若山理子 9.10%
バレー(株) 5.03%
福田一行 4.57%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.25%
i-nest1号投資事業有限責任組合 3.10%
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 3.10%
千葉道場2号投資事業有限責任組合 2.48%
OLM1号投資事業有限責任組合 2.34%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/13
会社住所 〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館地下1階
代表電話番号 03-6280-4036
ホームページ https://cover-corp.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:401人 (2023/01/31現在)
社長名 谷郷元昭
代表者生年月日 1973/12/10
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 イマジニア(株)入社
2003年06月 (株)アイスタイル入社
2005年06月 (株)インタースパイア入社
2008年04月 (株)サンゼロミニッツ設立 代表取締役
2016年06月 当社設立 代表取締役社長執行役員CEO(現任)
2020年10月 バレー(株)設立 代表取締役

役員名

役職 氏名
取締役CTO 福田一行
社外取締役 須田仁之
社外取締役 和田洋一

その他

■想定発行価格:710円
■最寄りの連絡場所:〒101‐0021 東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産 御茶ノ水ビル7階
■2022年12月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S