カバー(5253)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/27 |
コード | 5253 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/02/17 |
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| 主幹事 |
みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/03/07 |
| ブックビルディング |
2023/03/08〜2023/03/14 |
| 公開価格決定日 |
2023/03/15 |
| 申込期間 | 2023/03/16〜2023/03/22 |
| 仮条件 |
710円〜750円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
34.02倍 〜 35.94倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
29.67倍 〜 31.34倍 |
| 公開価格 |
750円 |
時価総額(公開) |
45,843百万円
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| 公開価格PER(前期ベース) |
35.94倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.09倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
31.34倍 |
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| 公開株数合計 |
14,291,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,500,000株 |
売出株数 |
10,927,400株 |
| オーバーアロットメント |
1,864,100株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：59,624,200株 / 公開日現在：61,124,200株 |
| 資本金 |
公開日前：452,808,000円 / 公開日現在：973,120,500円 |
| 調達資金使途 |
新スタジオに設置する配信用機材の設備資金及びIP（Intellectual Property：知的財産）のコマース展開促進のための運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
10,719百万円
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| 内訳:公募 |
1,041百万円
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内訳:売出 |
8,874百万円
|
内訳:引受証券 |
804百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年03月 |
連結 |
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| 単体 |
1,479,001 |
243,344 |
176,133 |
426,778 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,724,794 |
1,705,571 |
1,220,751 |
2,212,983 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
13,663,728 |
1,853,978 |
1,244,465 |
3,457,448 |
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
12,802,099 |
1,727,539 |
1,281,033 |
4,738,482 |
今期予想
2023年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
18,056,000 |
2,136,000 |
1,427,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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| 単体 |
3.76 |
2.63 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
20.47 |
38.63 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
20.87 |
74.31 |
|
直近四半期
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
21.49 |
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今期予想
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.93 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
51% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
46% |
SBI証券 |
1% |
| 大和証券 |
0.5% |
| 野村證券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 谷郷元昭 |
34.76% |
| AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 |
15.76% |
| 若山理子 |
9.10% |
| バレー（株） |
5.03% |
| 福田一行 |
4.57% |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 |
3.25% |
| i-nest1号投資事業有限責任組合 |
3.10% |
| HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 |
3.10% |
| 千葉道場2号投資事業有限責任組合 |
2.48% |
| OLM1号投資事業有限責任組合 |
2.34% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/06/13 |
| 会社住所 |
〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館地下1階 |
| 代表電話番号 |
03-6280-4036 |
| ホームページ |
https://cover-corp.com/ |
| 監査法人 |
太陽
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| 社員数 |
単体:401人 （2023/01/31現在） |
| 社長名 |
谷郷元昭 |
| 代表者生年月日 |
1973/12/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
イマジニア（株）入社 |
| 2003年06月 |
（株）アイスタイル入社 |
| 2005年06月 |
（株）インタースパイア入社 |
| 2008年04月 |
（株）サンゼロミニッツ設立 代表取締役 |
| 2016年06月 |
当社設立 代表取締役社長執行役員CEO（現任） |
| 2020年10月 |
バレー（株）設立 代表取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO |
福田一行 |
| 社外取締役 |
須田仁之 |
| 社外取締役 |
和田洋一 |
その他
■想定発行価格：710円
■最寄りの連絡場所：〒101‐0021 東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産 御茶ノ水ビル7階
■2022年12月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
