ラストワンマイル(9252)のIPO情報

ラストワンマイルの上場が2021/10/20に承認されました。 ラストワンマイルの上場日は2021/11/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ラストワンマイルの事業内容はインサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供を展開しています。 公募価格は1,710円になっており、 時価総額(公開)は 4,672百万円です。 資金調達額は689百万円で、使用使途は事業拡大に伴う人件費及び採用費及び人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに業務基幹システム強化に係る外注費用に充当予定となっています。 ラストワンマイルの初値は2,520円で、初値騰落率は+47.37%でした。

上場日2021/11/24 コード9252 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/10/20   
主幹事 SBI証券
事業内容インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,520円 初値騰落率 +47.37%
公開価格 1,710円 仮条件 1,570円 - 1,710円
初値PER(前期ベース) 332.45倍 公開価格PER(前期ベース) 225.59倍
初値PER(予想ベース) 49.66倍 公開価格PER(予想ベース) 33.70倍
初値PBR(前期ベース) 7.98倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.42倍
時価総額(公開) 4,672百万円
時価総額(初値) 6,886百万円
公開株数合計 402,900株 売買単位 100株
公募株数 171,200株 売出株数 179,200株
オーバーアロットメント 52,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,604,418株 / 公開日現在:2,732,418株
資本金 公開日前:238,000,000円 / 公開日現在:338,684,800円
調達資金使途 事業拡大に伴う人件費及び採用費及び人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに業務基幹システム強化に係る外注費用に充当予定
資金調達額 689百万円
内訳:公募 269百万円 内訳:売出 365百万円 内訳:引受証券 55百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 3,130,056 183,841 22,853 770,847
2019年11月 連結 8,776,794 137,780 39,648 789,046
単体 2,580,909 246,585 165,860 936,707
2020年11月 連結 7,220,406 63,902 19,410 808,456
単体 4,159,442 -82,801 -122,965 813,742
直近四半期
2021年08月
連結 6,189,121 172,450 114,292 922,748
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年11月
連結 8,525,000 220,000 130,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.18 300.97  
2019年11月 連結 0.00 15.48 308.07  
単体 64.76 365.73  
2020年11月 連結 0.00 7.58 315.65  
単体 -48.01 317.72  
直近四半期
2021年08月
連結 0.00 44.62 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年11月
連結 0.00 50.74 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)まるっとチェンジ 東京都豊島区
(株)ITサポート 東京都豊島区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
あかつき証券 4%
岡三証券 2%
松井証券 2%
水戸証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
丸三証券 1%
東海東京証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清水望 49.39%
(株)光通信 7.07%
(株)プレミアムウォーターホールディングス 6.61%
秋月帥謙 5.91%
渡辺誠 3.85%
(株)スマイル 3.78%
(株)エアトリ 3.22%
SSSEO(株) 2.29%
(株)ベクトル 2.21%
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 2.21%

企業情報

会社設立年月日 2012/06/04
会社住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー3階
代表電話番号 03-5657-4422
ホームページ https://lomgrp.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:73人 (2021/09/30現在)
社長名 清水望
代表者生年月日 1985/12/22
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)光通信入社
2009年04月 (株)光通信 コンシューマー事業部統括部長
2011年04月 (株)U-MX入社 コールセンター事業統括部長
2012年06月 (株)Bestエフォート(現:(株)ラストワンマイル)代表取締役社長(現任)
2013年04月 (株)Everエフォート 取締役
2014年01月 (株)Bestコンサルティング 代表取締役
2015年04月 (株)コールナビ 取締役
2016年06月 (株)Bestクオリティ(現:(株)Bestパートナー)代表取締役、同年9月(株)Bestライフソリューション(現:(株)まるっとチェンジ)取締役

役員名

役職 氏名
取締役副社長 秋月帥謙
取締役 営業本部長 工藤健二
取締役 財務経理部長 市川康平
取締役 ビジネスマネジメント部長 久木宮美和
取締役 渡辺誠
取締役(社外) 馬塲亮治

その他

■想定発行価格:1,330円
■公募内訳:新株式発行128,000株、自己株式の処分43,200株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1