ラストワンマイル(9252)のIPO情報
| 上場日 | 2021/11/24 |
コード | 9252 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/10/20 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,520円 |
初値騰落率 |
+47.37% |
| 公開価格 |
1,710円 |
仮条件 |
1,570円 - 1,710円 |
| 初値PER(前期ベース) |
332.45倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
225.59倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
49.66倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
33.70倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.98倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.42倍 |
| 時価総額(公開) |
4,672百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,886百万円
|
| 公開株数合計 |
402,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
171,200株 |
売出株数 |
179,200株 |
| オーバーアロットメント |
52,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,604,418株 / 公開日現在：2,732,418株 |
| 資本金 |
公開日前：238,000,000円 / 公開日現在：338,684,800円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大に伴う人件費及び採用費及び人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに業務基幹システム強化に係る外注費用に充当予定 |
資金調達額 |
689百万円
|
| 内訳:公募 |
269百万円
|
内訳:売出 |
365百万円
|
内訳:引受証券 |
55百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,130,056 |
183,841 |
22,853 |
770,847 |
| 2019年11月 |
連結 |
8,776,794 |
137,780 |
39,648 |
789,046 |
| 単体 |
2,580,909 |
246,585 |
165,860 |
936,707 |
| 2020年11月 |
連結 |
7,220,406 |
63,902 |
19,410 |
808,456 |
| 単体 |
4,159,442 |
-82,801 |
-122,965 |
813,742 |
直近四半期
2021年08月 |
連結 |
6,189,121 |
172,450 |
114,292 |
922,748 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年11月 |
連結 |
8,525,000 |
220,000 |
130,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.18 |
300.97 |
|
| 2019年11月 |
連結 |
0.00 |
15.48 |
308.07 |
|
| 単体 |
64.76 |
365.73 |
|
| 2020年11月 |
連結 |
0.00 |
7.58 |
315.65 |
|
| 単体 |
-48.01 |
317.72 |
|
直近四半期
2021年08月 |
連結 |
0.00 |
44.62 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年11月 |
連結 |
0.00 |
50.74 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）まるっとチェンジ |
東京都豊島区 |
| （株）ITサポート |
東京都豊島区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| あかつき証券 |
4% |
| 岡三証券 |
2% |
| 松井証券 |
2% |
| 水戸証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 清水望 |
49.39% |
| （株）光通信 |
7.07% |
| （株）プレミアムウォーターホールディングス |
6.61% |
| 秋月帥謙 |
5.91% |
| 渡辺誠 |
3.85% |
| （株）スマイル |
3.78% |
| （株）エアトリ |
3.22% |
| SSSEO（株） |
2.29% |
| （株）ベクトル |
2.21% |
| 100キャピタル1号投資事業有限責任組合 |
2.21% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/06/04 |
| 会社住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー3階 |
| 代表電話番号 |
03-5657-4422 |
| ホームページ |
https://lomgrp.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:73人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
清水望 |
| 代表者生年月日 |
1985/12/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
（株）光通信入社 |
| 2009年04月 |
（株）光通信 コンシューマー事業部統括部長 |
| 2011年04月 |
（株）U-MX入社 コールセンター事業統括部長 |
| 2012年06月 |
（株）Bestエフォート（現：（株）ラストワンマイル）代表取締役社長（現任） |
| 2013年04月 |
（株）Everエフォート 取締役 |
| 2014年01月 |
（株）Bestコンサルティング 代表取締役 |
| 2015年04月 |
（株）コールナビ 取締役 |
| 2016年06月 |
（株）Bestクオリティ（現：（株）Bestパートナー）代表取締役、同年9月（株）Bestライフソリューション（現：（株）まるっとチェンジ）取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
秋月帥謙 |
| 取締役 営業本部長 |
工藤健二 |
| 取締役 財務経理部長 |
市川康平 |
| 取締役 ビジネスマネジメント部長 |
久木宮美和 |
| 取締役 |
渡辺誠 |
| 取締役（社外） |
馬塲亮治 |
その他
■想定発行価格：1,330円
■公募内訳：新株式発行128,000株、自己株式の処分43,200株
