スマートドライブ(5137)のIPO情報

スマートドライブの上場が2022/11/10に承認されました。 スマートドライブの上場日は2022/12/15になりました。 主幹事はSMBC日興証券、大和証券で、上場市場は東証グロースです。 スマートドライブの事業内容はモビリティデータを活用した各種サービスの提供を展開しています。

上場日2022/12/15 コード5137 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/11/10   
主幹事 SMBC日興証券、大和証券
事業内容モビリティデータを活用した各種サービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2022/11/29
ブックビルディング 2022/11/30〜2022/12/06
公開価格決定日 2022/12/07
申込期間2022/12/08〜2022/12/13
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,454,900株 売買単位 100株
公募株数 223,400株 売出株数 1,231,500株
オーバーアロットメント 218,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,816,430株 / 公開日現在:6,039,830株
資本金 公開日前:107,500,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 車載デバイスの先行調達資金や広告宣伝費など事業拡大に伴う運転資金、ソフトウェア自社開発費及び研究開発費、及び連結子会社(SmartDrive Sdn. Bhd.)への投融資等に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年09月 連結 398,547 -755,836 -763,822 40,087
単体 398,562 -741,883 -749,828 53,582
2021年09月 連結 827,667 -321,728 -327,893 563,240
単体 823,545 -303,959 -340,341 563,240
2022年09月 連結 1,254,681 -302,118 -303,486 46,230
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年09月
連結 1,782,000 -83,000 -85,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年09月 連結 0.00 -139.89 -842.32  
単体 -137.33 -838.28  
2021年09月 連結 0.00 -57.99 -940.38  
単体 -60.19 -940.38  
2022年09月 連結 0.00 -52.52 6.64  
単体 --- ---  
今期予想
2023年09月
連結 0.00 -14.30 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SmartDrive Sdn. Bhd. Selangor, Malaysia

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
大和証券 ---
SBI証券 ---
松井証券 ---
みずほ証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
楽天証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)OMU 46.78%
(株)INCJ 11.87%
TJ2015.FUND LP 7.13%
Monoful Pte. Ltd. 6.24%
ANRI1号投資事業有限責任組合 5.20%
加藤雅之 3.41%
住友商事(株) 2.19%
田中基博 2.11%
アクサ損害保険(株) 1.95%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 1.95%

企業情報

会社設立年月日 2013/10/01
会社住所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2
代表電話番号 03-6712-3975
ホームページ https://smartdrive.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:73人 (2022/10/31現在)
社長名 北川烈
代表者生年月日 1989/04/24
代表者略歴
年月 概要
2013年10月 当社設立 代表取締役(現任)
2020年03月 SmartDrive Sdn. Bhd. Director(現任)
2021年08月 (株)OMU 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 事業部門担当 元垣内広毅
取締役 管理部門担当 高橋幹太
取締役 福田康隆

その他

■想定発行価格:1,260円
■2022年9月期は未監査
■2022年10月20日付で普通株式1株につき30株の分割を実施。2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G