AnyMind Group(5027)のIPO情報

AnyMind Groupの上場が2022/11/15に承認されました。 AnyMind Groupの上場日は2022/12/15になりました。 主幹事はみずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証グロースです。 AnyMind Groupの事業内容はブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供を展開しています。

上場日2022/12/15 コード5027 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/11/15   
主幹事 みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供

スケジュール

仮条件提示日2022/11/29
ブックビルディング 2022/11/30〜2022/12/06
公開価格決定日 2022/12/07
申込期間2022/12/08〜2022/12/13
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 2,689,500株 売買単位 100株
公募株数 885,300株 売出株数 1,804,200株
オーバーアロットメント 403,400株 ロックアップ 180日(1.5倍)、360日
発行済み株数 公開日前:56,100,900株 / 公開日現在:56,986,200株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 6,502,971 -358,500 -348,983 612,124
単体 --- --- --- 10
2020年12月 連結 11,080,345 -1,045,644 -1,151,058 -492,866
単体 --- -131,593 -598,138 3,097,118
2021年12月 連結 19,252,597 -538,591 -809,952 7,130,179
単体 --- -53,047 -566,506 2,742,748
直近四半期
2022年09月
連結 17,191,694 119,782 -123,609 11,445,593
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 -11.36 19.93  
単体 --- 0.17  
2020年12月 連結 0.00 -36.87 -15.42  
単体 -19.16 96.91  
2021年12月 連結 0.00 -20.08 138.27  
単体 -14.04 53.10  
直近四半期
2022年09月
連結 0.00 -2.34 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
AnyMind Holdings Limited ケイマン諸島 Grand Cayman
AnyMind Group Pte. Ltd. シンガポール共和国
AnyMind (Thailand) Limited タイ王国 バンコク都
AnyMind Vietnam Company Limited ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市
PT. AdAsia Technology Indonesia、他22社 インドネシア共和国 ジャカルタ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SBI証券 ---
松井証券 ---
SMBC日興証券 ---
岩井コスモ証券 ---
岡三証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
十河宏輔 37.21%
小堤音彦 9.54%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) 6.77%
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. 6.63%
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. 4.81%
JIC ベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 3.92%
JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 2.86%
日本グロースキャピタル投資法人 2.42%
渡邊久憲 1.86%
大川敬三 1.71%

企業情報

会社設立年月日 2019/12/26
会社住所 〒106-6131 東京都港区六本木6-10-1
代表電話番号 03-6384-5540
ホームページ https://anymindgroup.com/ja/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:8人 (2022/10/31現在)
社長名 十河宏輔
代表者生年月日 1987/04/07
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 (株)マイクロアド 入社
2011年04月 (株)マイクロアドプラス 出向
2012年11月 MicroAd Vietnam JSC CEO
2013年06月 MicroAdSEA Pte. Ltd. COO
2014年02月 MicroAd Philippines Inc. CEO
2015年03月 MicroAd (Thailand) Co Ltd. CEO、同年8月PT MicroAd BLADE Indonesia 取締役、同年12月MicroAd Malaysia Sdn. Bhd. CEO
2016年04月 当社グループ創業、AdAsia Holdings CEO
2020年03月 当社代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO Rohit Sharma
取締役CCO 小堤音彦
取締役CFO 大川敬三
取締役 池内省五

その他

■想定発行価格:970円
■2019年12月期の同社グループの連結財務諸表は、同社が設立された2019年12月からではなく、2019年1月1日に同社が設立され同社グループの持株会社であったとみなして作成
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■個別財務諸表:2019年12月26日設立のため、2019年12月期は0ヶ月と6日間
■2019年12月期、2020年12月期及び2021年12月期は、当社は実質的な事業活動を行っていないため売上高を計上なし
■2021年8月19日を効力発生日として、基準日である2021年8月18日の株主の保有する株式を1株につき600株の割合をもって株式分割を実施。1株当たりの情報については株式分割調整後の数値を表示

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G