セルム(7367)のIPO情報

セルムの上場が2021/03/02に承認されました。 セルムの上場日は2021/04/06になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 セルムの事業内容は人材開発・組織開発事業を展開しています。 公募価格は1,280円になっており、 時価総額(公開)は 7,970百万円です。 資金調達額は2,701百万円で、使用使途は運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注:専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当予定となっています。 セルムの初値は1,502円で、初値騰落率は+17.34%でした。

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上場日2021/04/06 コード7367 市場JQS
業種サービス業 承認日2021/03/02   
主幹事 野村證券
事業内容人材開発・組織開発事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,502円 初値騰落率 +17.34%
公開価格 1,280円 仮条件 1,040円 - 1,280円
初値PER(前期ベース) 22.50倍 公開価格PER(前期ベース) 19.18倍
初値PER(予想ベース) 56.89倍 公開価格PER(予想ベース) 48.48倍
初値PBR(前期ベース) 4.62倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.94倍
時価総額(公開) 7,970百万円
時価総額(初値) 9,352百万円
公開株数合計 2,110,200株 売買単位 100株
公募株数 1,185,000株 売出株数 650,000株
オーバーアロットメント 275,200株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:5,041,300株 / 公開日現在:6,226,300株
資本金 公開日前:116,520,000円 / 公開日現在:814,248,000円
調達資金使途 運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注:専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当予定
資金調達額 2,701百万円
内訳:公募 1,395百万円 内訳:売出 1,090百万円 内訳:引受証券 216百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,970,854 551,468 409,365 1,070,188
2019年03月 連結 5,561,579 646,931 373,916 1,304,133
単体 4,313,647 603,227 383,677 1,412,509
2020年03月 連結 5,298,706 588,142 336,527 1,639,766
単体 4,037,598 511,642 351,503 1,764,012
直近四半期
2020年12月
連結 3,274,640 272,111 127,435 1,762,407
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年03月
連結 4,290,000 292,000 133,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 81.17 199.34  
2019年03月 連結 0.00 74.78 258.49  
単体 76.73 280.19  
2020年03月 連結 0.00 66.75 325.10  
単体 69.72 349.91  
直近四半期
2020年12月
連結 0.00 25.28 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年03月
連結 0.00 26.40 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ファーストキャリア 東京都渋谷区
(株)NANAIRO 東京都渋谷区
RISE Japan(株) 東京都渋谷区
升励銘企業管理諮詢(上海)有限公司 中国上海市
CELM ASIA Pte. Ltd.、他2社 シンガポール

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
みずほ証券 3.5%
SMBC日興証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
SBI証券 1%
エース証券 0.7%
松井証券 0.5%
楽天証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)アイランドプラス 18.05%
加島禎二 16.60%
加藤友希 9.93%
田口佳子 9.93%
若鍋孝司 9.02%
(株)PINE RIVER 7.22%
(株)アイズ 6.32%
山崎教世 4.06%
小林剛 2.96%
吉冨敏雄 2.10%

企業情報

会社設立年月日 2016/08/26
会社住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19
代表電話番号 03-3440-2003
ホームページ https://www.celm.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:123人 (2021/01/31現在)
社長名 加島禎二
代表者生年月日 1967/06/22
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 (株)リクルート映像入社
1998年05月 旧(株)セルム入社
2000年12月 取締役
2007年04月 常務取締役関西支社長
2010年04月 代表取締役社長
2016年08月 当社代表取締役社長(現任)
2016年09月 (株)アイランドプラス設立、取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 人事総務部長 小林剛
取締役 財務経理部長 吉冨敏雄
取締役 古我知史
社外取締役 守屋実
社外取締役 渡邊龍男

その他

■想定発行価格:930円
■設立年月日:(実質上)1995年12月22日
■2019年8月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
新規 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
新規 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
新規 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
公募 07/30 AIメカテック 6227 東2
公募 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
初値 06/28 コンフィデンス 7374 マザ
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ