セルム(7367)のIPO情報
| 上場日 | 2021/04/06 |
コード | 7367 |
市場 | JQS |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/03/02 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 人材開発・組織開発事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,502円 |
初値騰落率 |
+17.34% |
| 公開価格 |
1,280円 |
仮条件 |
1,040円 - 1,280円 |
| 初値PER(前期ベース) |
22.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.18倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
56.89倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
48.48倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.62倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.94倍 |
| 時価総額(公開) |
7,970百万円
|
| 時価総額(初値) |
9,352百万円
|
| 公開株数合計 |
2,110,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,185,000株 |
売出株数 |
650,000株 |
| オーバーアロットメント |
275,200株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,041,300株 / 公開日現在：6,226,300株 |
| 資本金 |
公開日前：116,520,000円 / 公開日現在：814,248,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント（注：専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業）への報酬の支払いを含む運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,701百万円
|
| 内訳:公募 |
1,395百万円
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内訳:売出 |
1,090百万円
|
内訳:引受証券 |
216百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,970,854 |
551,468 |
409,365 |
1,070,188 |
| 2019年03月 |
連結 |
5,561,579 |
646,931 |
373,916 |
1,304,133 |
| 単体 |
4,313,647 |
603,227 |
383,677 |
1,412,509 |
| 2020年03月 |
連結 |
5,298,706 |
588,142 |
336,527 |
1,639,766 |
| 単体 |
4,037,598 |
511,642 |
351,503 |
1,764,012 |
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
3,274,640 |
272,111 |
127,435 |
1,762,407 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年03月 |
連結 |
4,290,000 |
292,000 |
133,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
81.17 |
199.34 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
74.78 |
258.49 |
|
| 単体 |
76.73 |
280.19 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
66.75 |
325.10 |
|
| 単体 |
69.72 |
349.91 |
|
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
25.28 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年03月 |
連結 |
0.00 |
26.40 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ファーストキャリア |
東京都渋谷区 |
| （株）NANAIRO |
東京都渋谷区 |
| RISE Japan（株） |
東京都渋谷区 |
| 升励銘企業管理諮詢（上海）有限公司 |
中国上海市 |
| CELM ASIA Pte. Ltd.、他2社 |
シンガポール |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| みずほ証券 |
3.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| エース証券 |
0.7% |
松井証券  |
0.5% |
 楽天証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）アイランドプラス |
18.05% |
| 加島禎二 |
16.60% |
| 加藤友希 |
9.93% |
| 田口佳子 |
9.93% |
| 若鍋孝司 |
9.02% |
| （株）PINE RIVER |
7.22% |
| （株）アイズ |
6.32% |
| 山崎教世 |
4.06% |
| 小林剛 |
2.96% |
| 吉冨敏雄 |
2.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/08/26 |
| 会社住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 |
| 代表電話番号 |
03-3440-2003 |
| ホームページ |
https://www.celm.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:123人 （2021/01/31現在） |
| 社長名 |
加島禎二 |
| 代表者生年月日 |
1967/06/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
（株）リクルート映像入社 |
| 1998年05月 |
旧（株）セルム入社 |
| 2000年12月 |
取締役 |
| 2007年04月 |
常務取締役関西支社長 |
| 2010年04月 |
代表取締役社長 |
| 2016年08月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2016年09月 |
（株）アイランドプラス設立、取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 人事総務部長 |
小林剛 |
| 取締役 財務経理部長 |
吉冨敏雄 |
| 取締役 |
古我知史 |
| 社外取締役 |
守屋実 |
| 社外取締役 |
渡邊龍男 |
その他
■想定発行価格：930円
■設立年月日：（実質上）1995年12月22日
■2019年8月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
