ツナグ・ソリューションズ(6551)のIPO情報

ツナグ・ソリューションズの上場日は2017/06/30になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ツナグ・ソリューションズの事業内容はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を展開しています。 公募価格は2,130円になっており、 時価総額(公開)は 4,984百万円です。 資金調達額は1,102百万円で、使用使途はグループ会社への投融資、設備投資及び借入金の返済へ充当予定となっています。 ツナグ・ソリューションズの初値は4,515円で、初値騰落率は+111.97%でした。

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上場日2017/06/30 コード6551 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/05/26   
主幹事 野村證券
事業内容アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,515円 初値騰落率 +111.97%
公開価格 2,130円 仮条件 1,970円 - 2,130円
初値PER(前期ベース) 86.93倍 公開価格PER(前期ベース) 41.01倍
初値PER(予想ベース) 80.02倍 公開価格PER(予想ベース) 37.75倍
初値PBR(前期ベース) 22.07倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.41倍
時価総額(公開) 4,984百万円
時価総額(初値) 10,565百万円
公開株数合計 517,500株 売買単位 100株
公募株数 270,000株 売出株数 180,000株
オーバーアロットメント 67,500株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:2,070,000株 / 公開日現在:2,340,000株
資本金 公開日前:180,000,000円 / 公開日現在:444,546,000円
調達資金使途 グループ会社への投融資、設備投資及び借入金の返済へ充当予定
資金調達額 1,102百万円
内訳:公募 529百万円 内訳:売出 485百万円 内訳:引受証券 88百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,341,843 138,152 81,599 186,138
2015年09月 連結 3,127,016 63,395 14,363 315,923
単体 2,431,086 49,122 25,451 326,589
2016年09月 連結 5,087,301 224,574 107,509 423,433
単体 3,177,638 96,638 55,052 381,642
今期中間
2017年03月
連結 3,409,369 181,780 86,855 510,288
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年09月
連結 6,388,000 269,000 120,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 48.91 107.91  
2015年09月 連結 0.00 7.56 152.62  
単体 13.40 157.77  
2016年09月 連結 0.00 51.94 204.56  
単体 26.60 184.37  
今期中間
2017年03月
連結 0.00 41.96 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年09月
連結 0.00 56.42 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)インディバル 東京都千代田区
(株)テガラミル 東京都千代田区
(株)TSマーケティング 東京都千代田区
(株)チャンスクリエイター 東京都千代田区
(株)スタッフサポーター 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
大和証券 4%
SMBC日興証券 3%
マネックス証券 2%
SBI証券 1%
いちよし証券 1%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
米田光宏 36.33%
従業員持株会 17.93%
(株)米田事務所 12.95%
渡邉英助 5.99%
(株)リクルートホールディングス 2.82%
御子柴淳也 2.64%
矢野孝治 2.64%
平賀充記 2.45%
久米喜代司 2.45%
上林時久 1.63%

企業情報

会社設立年月日 2007/02/28
会社住所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3
代表電話番号 050-3816-5566
ホームページ https://www.tsunagu.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:181人 (2017/04/30現在)
社長名 米田光宏
代表者生年月日 1969/10/13
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)リクルートフロムエー(現(株)リクルートジョブズ)入社
2007年02月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2013年01月 (株)TSプランニング(現(株)米田事務所)代表取締役社長(現任)
2013年04月 (株)テガラミル代表取締役
2013年11月 (株)テガラミル取締役(現任)
2015年03月 (株)インディバル取締役(現任)
2015年04月 (株)チャンスクリエイター代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 御子柴淳也
取締役 矢野孝治
取締役 平賀充記
取締役 久米喜代司
取締役 渡邉英助
取締役 上林時久
取締役 片岡伸一郎
取締役 六川浩明

その他

■2017年3月15日付で1:30の株式分割を行なっておりますが、2014年9月期の期首に株式分割が行なわれたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS