トライアルホールディングス(141A)のIPO情報

トライアルホールディングスの上場が2024/02/14に承認されました。 トライアルホールディングスの上場日は2024/03/21になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、シティグループ証券で、上場市場は東証グロースです。 トライアルホールディングスの事業内容は小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)を展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 202,114百万円です。 資金調達額は44,678百万円で、使用使途は当社グループの流通小売事業を担う(株)トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う(株)Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う(株)トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当予定となっています。 トライアルホールディングスの初値は2,215円で、初値騰落率は+30.29%でした。

上場日2024/03/21 コード141A 市場東証グロース
業種小売業 承認日2024/02/14   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、シティグループ証券
事業内容小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,215円 初値騰落率 +30.29%
公開価格 1,700円 仮条件 1,600円 - 1,700円
初値PER(前期ベース) 26.72倍 公開価格PER(前期ベース) 20.51倍
初値PER(予想ベース) 21.24倍 公開価格PER(予想ベース) 16.31倍
初値PBR(前期ベース) 3.27倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.51倍
時価総額(公開) 202,114百万円
時価総額(初値) 263,342百万円
公開株数合計 26,281,000株 売買単位 100株
公募株数 21,200,000株 売出株数 1,653,100株
オーバーアロットメント 3,427,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:97,690,400株 / 公開日現在:118,890,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:4,439,688,600円
調達資金使途 当社グループの流通小売事業を担う(株)トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う(株)Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う(株)トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当予定
資金調達額 44,678百万円
内訳:公募 33,878百万円 内訳:売出 8,119百万円 内訳:引受証券 2,681百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 486,000 18,000 406,000 29,116,000
2022年06月 連結 595,500,000 12,687,000 7,135,000 59,707,000
単体 1,901,000 145,000 641,000 29,157,000
2023年06月 連結 653,112,000 14,358,000 8,084,000 68,020,000
単体 4,740,000 2,494,000 2,294,000 31,211,000
今期中間
2023年12月
連結 363,304,000 11,978,000 6,943,000 73,841,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年06月
連結 711,067,000 19,045,000 10,774,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.18 298.75  
2022年06月 連結 0.00 73.46 594.29  
単体 6.61 298.97  
2023年06月 連結 13.00 82.90 677.00  
単体 23.52 320.72  
今期中間
2023年12月
連結 0.00 71.35 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年06月
連結 15.00 104.26 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)トライアルカンパニー 福岡市東区
(株)トライアルストアーズ 福岡市東区
(株)SU-PAY 福岡市東区
(株)明治屋 福岡県田川市
(株)トライアルカーズ、他19社 福岡市東区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 60%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15.6%
モルガン・スタンレーMUFG証券 0.4%
シティグループ証券 4%
野村證券 5%
みずほ証券 5%
SBI証券 5%
FFG証券 3%
SMBC日興証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ティー・エイチ・シー 66.52%
(株)Heroic investment 9.45%
永田久男 1.98%
(株)PALTAC 1.21%
サントリー(株) 1.01%
三井食品(株) 1.01%
ヤマエ久野(株) 1.01%
加藤産業(株) 0.60%
北尾吉孝 0.40%
SBIVenturesTwo(株) 0.40%

企業情報

会社設立年月日 2015/09/18
会社住所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-12-2
代表電話番号 092-626-5550
ホームページ https://trial-holdings.inc/
監査法人 PwC Japan
社員数 単体:72人 (2023/12/31現在)
社長名 亀田晃一
代表者生年月日 1964/03/22
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行
2008年05月 (株)トライアルカンパニー入社
2008年06月 同社取締役
2009年04月 同社専務取締役 経営戦略本部長
2012年06月 同社取締役副社長
2015年09月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 永田久男
取締役 石橋亮太
取締役 永田洋幸
取締役 立本博文
取締役 張相秀

その他

■2024年3月11日付で上場予定日、ブックビルディング期間、公開価格決定日、申込期間決定
上場予定日:2024年3月21日から3月26日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月21日
ブックビルディング期間:2024年3月4日から最長3月15日まで ⇒ 2024年3月4日から3月8日まで
公開価格決定日:2024年3月11日から3月15日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月11日
申込期間:2024年3月12日から最長3月22日まで ⇒ 2024年3月12日から3月15日

■2024年3月11日付で公募株数内訳変更
公募株数内訳:(国内)6,745,500株 → 5,431,400株 、(海外)14,454,500株 → 15,768,600株

■2024年3月3日付で公募株数内訳変更
公募株数内訳:(国内)12,001,700株 → 6,745,500株、(海外)9,198,300株 → 14,454,500株

■上場予定日:2024年3月21日から3月26日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間:2024年3月4日から最長3月15日まで※
■公開価格決定日:2024年3月11日から3月15日のいずれかの日※
■申込期間:2024年3月12日から最長3月22日まで※

■想定発行価格:1,550円
■最寄りの連絡場所:〒105‐0013 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア TEL:03-6435-6308
■公募株数内訳:(国内)12,001,700株、(海外)9,198,300株
■2021年6月期は、決算期変更(3月20日から6月30日)に伴い、2021年3月21日から2021年6月30日までの3ヵ月10日間
■2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.40%):フクシマガリレイ(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S