STG(5858)のIPO情報

STGの上場が2024/02/20に承認されました。 STGの上場日は2024/03/21になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 STGの事業内容はマグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売 を展開しています。 公募価格は1,920円になっており、 時価総額(公開)は 1,898百万円です。 資金調達額は684百万円で、使用使途は連結子会社であるSTX PRECISION (JB) SDN. BHD.に対する投融資資金、残額を運転資金に充当予定となっています。 STGの初値は3,215円で、初値騰落率は+67.45%でした。

上場日2024/03/21 コード5858 市場東証グロース
業種非鉄金属 承認日2024/02/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,215円 初値騰落率 +67.45%
公開価格 1,920円 仮条件 1,820円 - 1,920円
初値PER(前期ベース) 13.89倍 公開価格PER(前期ベース) 8.29倍
初値PER(予想ベース) 13.71倍 公開価格PER(予想ベース) 8.19倍
初値PBR(前期ベース) 2.15倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.29倍
時価総額(公開) 1,898百万円
時価総額(初値) 3,178百万円
公開株数合計 356,500株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 160,500株
オーバーアロットメント 46,000株 ロックアップ 90日(1.5)、180日
発行済み株数 公開日前:838,400株 / 公開日現在:988,400株
資本金 公開日前:195,062,000円 / 公開日現在:327,542,000円
調達資金使途 連結子会社であるSTX PRECISION (JB) SDN. BHD.に対する投融資資金、残額を運転資金に充当予定
資金調達額 684百万円
内訳:公募 265百万円 内訳:売出 365百万円 内訳:引受証券 55百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,336,706 81,567 17,364 512,644
2022年03月 連結 3,501,336 156,024 88,439 913,150
単体 980,599 97,820 72,377 533,159
2023年03月 連結 4,684,489 285,008 191,523 1,235,213
単体 1,210,488 24,350 -16,162 500,303
直近四半期
2023年12月
連結 3,729,361 108,713 50,155 1,347,144
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年03月
連結 5,220,000 290,000 195,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 15.00 --- ---  
単体 20.71 611.46  
2022年03月 連結 15.00 106.54 1,103.91  
単体 87.19 644.54  
2023年03月 連結 25.00 231.53 1,493.00  
単体 -19.54 604.57  
直近四半期
2023年12月
連結 0.00 60.63 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年03月
連結 25.00 234.46 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
三輝特殊技研(香港)有限公司 中国・香港 金鐘道
深圳市参輝精密五金有限公司 中国広東省深圳市
SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED タイ・アユタヤ
STX PRECISION (JB) SDN. BHD. マレーシア・ジョホールバル

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SBI証券 5%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
岡三証券 1%
リーディング証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐藤輝明 31.91%
TNP中小企業・ベンチャー企業成 長応援投資事業有限責任組合 14.42%
佐藤武幸 9.40%
三菱UFJキャピタル(株) 8.46%
兼光喜彦 4.83%
ごうぎんキャピタル3号投資事業 有限責任組合 4.83%
森田泰成 4.11%
KSP3号B投資事業組合 3.15%
KSP4号投資事業有限責任組合 2.41%
(株)エコリング 1.86%

企業情報

会社設立年月日 1982/06/21
会社住所 〒581-0812 大阪府八尾市山賀町6-82-2
代表電話番号 072-928-0212
ホームページ https://www.stgroup.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:61人 (2023/12/31現在)
社長名 佐藤輝明
代表者生年月日 1966/10/24
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 (株)日通商事入社
1994年04月 (有)三輝ブラスト(現当社)入社
1999年06月 (株)三輝ブラスト(現当社)取締役
2006年05月 三輝特殊技研(香港)有限公司設立に伴い同社董事長(現任)
2007年04月 (株)三輝ブラスト(現当社)取締役専務
2009年04月 当社 代表取締役社長(現任)
2011年09月 SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 代表取締役(現任)
2021年04月 STX PRECISION (JB) SDN. BHD. 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 森田泰成
専務取締役 林忠德
常務取締役 白井芳弘
取締役 佐々木智一
取締役 鈴木昭彦

その他

■想定発行価格:1,870円
■2019年6月26日付でTOKYO PRO Marketに上場。東京証券取引所グロース市場上場(売買開始)日の前日(2024年3月20日付)でTOKYO PRO Marketを上場廃止となる予定
■主要株主については、上場申請のための四半期報告書(第2四半期)に記載の内容を掲載

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S