ドリーム・アーツ(4811)のIPO情報

ドリーム・アーツの上場が2023/09/22に承認されました。 ドリーム・アーツの上場日は2023/10/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 ドリーム・アーツの事業内容は大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供を展開しています。 公募価格は2,660円になっており、 時価総額(公開)は 10,785百万円です。 資金調達額は2,423百万円で、使用使途は運転資金として①顧客基盤拡大のための販売促進費及び設備投資資金として②製品開発資金に充当予定となっています。 ドリーム・アーツの初値は3,005円で、初値騰落率は+12.97%でした。

上場日2023/10/27 コード4811 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/09/22   
主幹事 みずほ証券
事業内容大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,005円 初値騰落率 +12.97%
公開価格 2,660円 仮条件 2,340円 - 2,660円
初値PER(前期ベース) 86.33倍 公開価格PER(前期ベース) 76.41倍
初値PER(予想ベース) 38.78倍 公開価格PER(予想ベース) 34.33倍
初値PBR(前期ベース) 12.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.38倍
時価総額(公開) 10,785百万円
時価総額(初値) 12,184百万円
公開株数合計 910,900株 売買単位 100株
公募株数 220,000株 売出株数 572,100株
オーバーアロットメント 118,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,834,600株 / 公開日現在:4,054,600株
資本金 公開日前:300,000,000円 / 公開日現在:569,192,000円
調達資金使途 運転資金として①顧客基盤拡大のための販売促進費及び設備投資資金として②製品開発資金に充当予定
資金調達額 2,423百万円
内訳:公募 538百万円 内訳:売出 1,691百万円 内訳:引受証券 194百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,714,454 -24,444 -19,022 734,982
2021年12月 連結 2,938,859 -24,752 10,881 710,065
単体 2,938,859 -24,454 -77,277 657,705
2022年12月 連結 3,670,307 181,468 127,126 853,920
単体 3,670,307 173,773 123,472 791,931
今期中間
2023年06月
連結 2,202,329 367,469 257,935 1,118,235
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 4,250,000 406,000 287,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.20 201.27  
2021年12月 連結 0.00 2.97 194.45  
単体 -21.16 180.11  
2022年12月 連結 0.00 34.81 233.84  
単体 33.81 216.86  
今期中間
2023年06月
連結 0.00 70.63 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 77.48 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
夢創信息(大連)有限公司 中国 大連市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 87%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
東海東京証券 3%
SBI証券 3%
SMBC日興証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山本孝昭 22.45%
芸夢YAMAMOTO(株) 18.37%
前川賢治 9.06%
芸夢前川(株) 7.42%
牧山公彦 5.28%
金井正義 4.90%
コタエル信託(株) 4.77%
(株)ブイ・シー・エヌ 4.17%
NTTファイナンス(株) 3.65%
加賀電子(株) 2.40%

企業情報

会社設立年月日 1996/12/02
会社住所 〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
代表電話番号 03-5475-2501
ホームページ https://www.dreamarts.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:226人 (2023/08/31現在)
社長名 山本孝昭
代表者生年月日 1965/02/12
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 (株)アシスト入社
1993年10月 インテルジャパン(株)(現インテル(株))入社
1996年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2000年06月 (株)ブロードバンドコム 取締役
2007年08月 夢創信息(大連)有限公司 董事長総経理(現任)
2012年01月 (株)ドリーム・アーツ沖縄 取締役
2021年11月 芸夢YAMAMOTO(株)設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 牧山公彦
取締役 常務執行役員 社長室長(人事、広報、知的所有権、UI/UX(デザイン)、社内情報システム、ファシリティマネジメント、コーポレートブランディング、社長秘書業務管掌) 吉村厚司
取締役 執行役員 CWO(サービス&プロダクト本部、CTサービス本部管掌) 前川賢治
取締役 執行役員 CTO(最高技術責任者兼コアビジネス本部管掌) 石田健亮
取締役 遠藤功
取締役 金山藍子
取締役 岩尾俊兵

その他

■想定発行価格:2,660円
■2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G