笑美面(9237)のIPO情報

笑美面の上場が2023/09/21に承認されました。 笑美面の上場日は2023/10/26になりました。 主幹事はで、上場市場は東証グロースです。 笑美面の事業内容は高齢者等に対するシニアホームの紹介サービスを展開しています。 公募価格は1,240円になっており、 時価総額(公開)は 2,405百万円です。 資金調達額は613百万円で、使用使途は新規拠点開設費用、人材の採用費及び人件費、システム開発費用、広告宣伝費用に充当予定となっています。 笑美面の初値は1,801円で、初値騰落率は+45.24%でした。

上場日2023/10/26 コード9237 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/09/21   
主幹事 SBI証券
事業内容高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,801円 初値騰落率 +45.24%
公開価格 1,240円 仮条件 1,140円 - 1,240円
初値PER(前期ベース) 85.36倍 公開価格PER(前期ベース) 58.77倍
初値PER(予想ベース) 20.48倍 公開価格PER(予想ベース) 14.10倍
初値PBR(前期ベース) 76.64倍 公開価格PBR(前期ベース) 52.77倍
時価総額(公開) 2,405百万円
時価総額(初値) 3,493百万円
公開株数合計 494,500株 売買単位 100株
公募株数 280,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 64,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,659,750株 / 公開日現在:1,939,750株
資本金 公開日前:69,958,000円 / 公開日現在:229,670,000円
調達資金使途 新規拠点開設費用、人材の採用費及び人件費、システム開発費用、広告宣伝費用に充当予定
資金調達額 613百万円
内訳:公募 319百万円 内訳:売出 245百万円 内訳:引受証券 49百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年10月 連結 --- --- --- ---
単体 327,752 -86,352 -91,783 42,601
2021年10月 連結 --- --- --- ---
単体 429,918 -73,454 -78,533 3,986
2022年10月 連結 --- --- --- ---
単体 609,702 23,470 35,021 39,007
直近四半期
2023年07月
連結 --- --- --- ---
単体 577,803 69,024 66,845 105,853
今期予想
2023年10月
連結 --- --- --- ---
単体 788,000 114,000 146,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -56.79 26.25  
2021年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -48.37 2.40  
2022年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.10 23.50  
直近四半期
2023年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 40.27 ---  
今期予想
2023年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 87.92 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85.6%
あかつき証券 1.8%
岩井コスモ証券 1.8%
極東証券 1.8%
光世証券 1.8%
東洋証券 1.8%
松井証券 1.8%
丸三証券 1.8%
水戸証券 1.8%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
榎並将志 65.20%
ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 6.24%
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 2.57%
アクサ生命保険(株) 2.57%
住友生命保険(相) 2.57%
梅田スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合 2.23%
りそなキャピタル4号投資事業組合 1.71%
(株)ペイフォワード 1.71%
西田明美 1.71%
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 1.40%

企業情報

会社設立年月日 2010/09/08
会社住所 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-33
代表電話番号 06-6459-0777
ホームページ https://emimen.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:78人 (2023/08/31現在)
社長名 榎並将志
代表者生年月日 1984/06/04
代表者略歴
年月 概要
2006年07月 南栄商事(株)入社
2010年09月 (株)トータルプロデュース(現(株)笑美面)設立
2011年06月 当社 代表取締役社長(現任)
2012年06月 トータルプランニング有限責任事業組合 職務執行者

役員名

役職 氏名
取締役COO(事業部門管掌) 木下裕司
取締役CFO(管理部門管掌)管理部部長 西田明美
取締役(常勤監査等委員) 鵜飼明子
社外取締役(監査等委員) 岩﨑良亮
社外取締役(監査等委員) 牧野誠司

その他

■想定発行価格:1,190円
■2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2020年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G