ネクソン(3659)のIPO情報
| 上場日 | 2011/12/14 |
コード | 3659 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2011/11/10 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | オンラインゲームの制作・開発、配信 |
上場後データ
| 初値 |
1,307円 |
初値騰落率 |
+0.53% |
| 公開価格 |
1,300円 |
仮条件 |
1,200円 - 1,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
21.32倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.20倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.34倍 |
| 時価総額(公開) |
553,006百万円
|
| 時価総額(初値) |
555,983百万円
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| 公開株数合計 |
75,357,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
70,000,000株 |
売出株数 |
100,000株 |
| オーバーアロットメント |
5,257,500株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：355,388,900株 / 公開日現在：425,388,900株 |
| 資本金 |
公開日前：6,636,706,000円 / 公開日現在：28,462,341,000円 |
| 調達資金使途 |
サーバー等のオンラインゲーム用設備、ゲーム著作権に係る長期前払費用、ソフトウェア等、及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用、借入金の返済に充当予定。残額は投融資に充当予定 |
資金調達額 |
97,965百万円
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| 内訳:公募 |
43,651百万円
|
内訳:売出 |
6,548百万円
|
内訳:引受証券 |
2,201百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2008年12月 |
連結 |
40,219,000 |
12,019,000 |
8,290,000 |
27,059,000 |
| 単体 |
8,041,000 |
1,975,000 |
8,290,000 |
9,471,000 |
| 2009年12月 |
連結 |
51,572,000 |
22,351,000 |
17,659,000 |
45,895,000 |
| 単体 |
12,097,000 |
4,161,000 |
1,933,000 |
12,184,000 |
| 2010年12月 |
連結 |
69,781,000 |
28,479,000 |
21,638,000 |
66,904,000 |
| 単体 |
11,893,000 |
3,841,000 |
2,210,000 |
14,200,000 |
直近四半期
2011年09月 |
連結 |
65,423,000 |
28,277,000 |
19,940,000 |
82,060,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2008年12月 |
連結 |
0.00 |
2,349.44 |
7,618.19 |
|
| 単体 |
-85.64 |
2,634.33 |
|
| 2009年12月 |
連結 |
0.00 |
5,004.15 |
12,937.33 |
|
| 単体 |
547.88 |
3,387.23 |
|
| 2010年12月 |
連結 |
300.00 |
6,131.79 |
17,714.50 |
|
| 単体 |
626.31 |
3,919.50 |
|
直近四半期
2011年09月 |
連結 |
0.00 |
56.39 |
219.51 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ネクソン・コリア・コーポレーション |
韓国ソウル市 |
| ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッド |
中国上海市 |
| ネクソン・アメリカ・インク |
米国カリフォルニア州 |
| ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド |
英国 ロンドン市 |
| ネクソン・ヨーロッパ・SARL、他15社 |
ルクセンブルク ルクセンブルク広域行政区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
65% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
10% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
10% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
10% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| バークレイズ・キャピタル証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| エヌエックスシー・コーポレーション |
66.89% |
| エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー |
4.51% |
| ソ ミン |
3.14% |
| キム サンボン |
2.38% |
| エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ |
2.21% |
| イ スンチャン |
1.68% |
| チェ スンウ |
1.14% |
| 子供図書館文化財団 |
1.06% |
| キム ジンマン |
1.04% |
| ジュ ミンヨン |
0.96% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/12/18 |
| 会社住所 |
〒104-0033 東京都中央区新川2-3-1 |
| 代表電話番号 |
03-3523-7911 |
| ホームページ |
http://company.nexon.co.jp/ |
| 監査法人 |
あらた
|
| 社員数 |
単体:216人 （2011/09/30現在） |
| 社長名 |
崔承祐 |
| 代表者生年月日 |
1968/05/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年01月 |
ダイウ・インターナショナル・コーポレーション入社 |
| 1999年09月 |
旧ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）入社 |
| 2000年07月 |
旧ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）取締役 |
| 2002年12月 |
当社取締役 |
| 2004年01月 |
ルシアン・ソフトウェア・デべロップメント・カンパニー取締役（現任） |
| 2007年03月 |
ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド代表取締役（現任） |
| 2008年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2009年03月 |
新ネクソン・コーポレーション（現ネクソン・コリア・コーポレーション）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
徐旻 |
| 取締役 |
韓景宅 |
| 取締役 |
金正宙 |
| 取締役 |
朴智援 |
| 取締役 |
オーウェン・マホニー |
