ファインズ(5125)のIPO情報
| 上場日 | 2022/09/28 |
コード | 5125 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/08/24 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Videoクラウド）、DXコンサルティング |
上場後データ
| 初値 |
2,703円 |
初値騰落率 |
+50.17% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,610円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
26.76倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.82倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
23.81倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.86倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.01倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.33倍 |
| 時価総額(公開) |
8,082百万円
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| 時価総額(初値) |
12,136百万円
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| 公開株数合計 |
1,173,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
売出株数 |
770,000株 |
| オーバーアロットメント |
153,000株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,240,000株 / 公開日現在：4,490,000株 |
| 資本金 |
公開日前：13,879,000円 / 公開日現在：220,879,000円 |
| 調達資金使途 |
全額運転資金に充当予定。具体的には、事業規模拡大のために必要な人材獲得に係る採用費及び教育費、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費、主にSMB領域における企業のDXニーズを先行する商品・サービスを継続的に開発するための研究開発費に充当予定 |
資金調達額 |
2,111百万円
|
| 内訳:公募 |
414百万円
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内訳:売出 |
1,528百万円
|
内訳:引受証券 |
169百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年06月 |
連結 |
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| 単体 |
1,937,641 |
209,009 |
129,810 |
133,251 |
| 2021年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,199,730 |
382,737 |
256,939 |
390,191 |
| 2022年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,595,390 |
601,118 |
420,316 |
818,097 |
今期予想
2023年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,979,000 |
732,000 |
502,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
32.45 |
33.27 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
64.23 |
97.51 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
101.01 |
192.95 |
|
今期予想
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
113.52 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
91% |
| みずほ証券 |
3% |
| SBI証券 |
2% |
| 楽天証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三輪幸将 |
50.59% |
| 武吉広大 |
17.75% |
| （株）EPARK |
16.86% |
| 白木政宏 |
4.44% |
| 従業員持株会 |
2.57% |
| 中䑓昭二 |
1.04% |
| 赤池直樹 |
0.88% |
| 塩田広大 |
0.87% |
| 佐藤翔太 |
0.55% |
| 森田創 |
0.53% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/03/15 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会長井記念館6階 |
| 代表電話番号 |
03-5459-4073 |
| ホームページ |
https://e-tenki.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:263人 （2022/07/31現在） |
| 社長名 |
三輪幸将 |
| 代表者生年月日 |
1984/07/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年06月 |
（株）フリーセル （現ブランディングテクノロジー（株））入社 |
| 2011年04月 |
（株）ファインズ（旧（株）ファインズ）入社 |
| 2015年06月 |
（株）ファインズ （旧（株）ファインズ）常務取締役 |
| 2018年02月 |
アドメイク（株）代表取締役社長 |
| 2018年06月 |
（株）ファインズ （旧（株）ファインズ）代表取締役社長 |
| 2019年03月 |
（株）エスピーシー（現当社）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役執行役員経営管理本部長 |
赤池直樹 |
| 取締役 |
市野澤剛士 |
| 取締役 |
白木政宏 |
その他
■想定発行価格：1,610円
■設立年月日：（実質上）2009年5月8日
■2022年6月期決算未監査
■2021年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2021年11月1日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
