ファインズ(5125)のIPO情報

ファインズの上場が2022/08/24に承認されました。 ファインズの上場日は2022/09/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 ファインズの事業内容は動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス(Videoクラウド)、DXコンサルティングを展開しています。 公募価格は1,800円になっており、 時価総額(公開)は 8,082百万円です。 資金調達額は2,111百万円で、使用使途は全額運転資金に充当予定。具体的には、事業規模拡大のために必要な人材獲得に係る採用費及び教育費、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費、主にSMB領域における企業のDXニーズを先行する商品・サービスを継続的に開発するための研究開発費に充当予定となっています。 ファインズの初値は2,703円で、初値騰落率は+50.17%でした。

上場日2022/09/28 コード5125 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/08/24   
主幹事 野村證券
事業内容動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス(Videoクラウド)、DXコンサルティング

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,703円 初値騰落率 +50.17%
公開価格 1,800円 仮条件 1,610円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 26.76倍 公開価格PER(前期ベース) 17.82倍
初値PER(予想ベース) 23.81倍 公開価格PER(予想ベース) 15.86倍
初値PBR(前期ベース) 14.01倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.33倍
時価総額(公開) 8,082百万円
時価総額(初値) 12,136百万円
公開株数合計 1,173,000株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 770,000株
オーバーアロットメント 153,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:4,240,000株 / 公開日現在:4,490,000株
資本金 公開日前:13,879,000円 / 公開日現在:220,879,000円
調達資金使途 全額運転資金に充当予定。具体的には、事業規模拡大のために必要な人材獲得に係る採用費及び教育費、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費、主にSMB領域における企業のDXニーズを先行する商品・サービスを継続的に開発するための研究開発費に充当予定
資金調達額 2,111百万円
内訳:公募 414百万円 内訳:売出 1,528百万円 内訳:引受証券 169百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,937,641 209,009 129,810 133,251
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,199,730 382,737 256,939 390,191
2022年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,595,390 601,118 420,316 818,097
今期予想
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 2,979,000 732,000 502,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.45 33.27  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 64.23 97.51  
2022年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 101.01 192.95  
今期予想
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 113.52 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 91%
みずほ証券 3%
SBI証券 2%
楽天証券 1%
SMBC日興証券 1%
東洋証券 0.5%
岡三証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三輪幸将 50.59%
武吉広大 17.75%
(株)EPARK 16.86%
白木政宏 4.44%
従業員持株会 2.57%
中䑓昭二 1.04%
赤池直樹 0.88%
塩田広大 0.87%
佐藤翔太 0.55%
森田創 0.53%

企業情報

会社設立年月日 2019/03/15
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会長井記念館6階
代表電話番号 03-5459-4073
ホームページ https://e-tenki.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:263人 (2022/07/31現在)
社長名 三輪幸将
代表者生年月日 1984/07/14
代表者略歴
年月 概要
2008年06月 (株)フリーセル (現ブランディングテクノロジー(株))入社
2011年04月 (株)ファインズ(旧(株)ファインズ)入社
2015年06月 (株)ファインズ (旧(株)ファインズ)常務取締役
2018年02月 アドメイク(株)代表取締役社長
2018年06月 (株)ファインズ (旧(株)ファインズ)代表取締役社長
2019年03月 (株)エスピーシー(現当社)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役執行役員経営管理本部長 赤池直樹
取締役 市野澤剛士
取締役 白木政宏

その他

■想定発行価格:1,610円
■設立年月日:(実質上)2009年5月8日
■2022年6月期決算未監査
■2021年2月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2021年11月1日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
初値 12/21 サンクゼール 2937 東G
初値 12/21 アイズ 5242 東G
初値 12/21 note 5243 東G
初値 12/20 monoAI 5240 東G
初値 12/20 INFORICH 9338 東G
初値 12/19 トリドリ 9337 東G
初値 12/16 Rebase 5138 東G
初値 12/16 オープンワーク 5139 東G
初値 12/16 フーディソン 7114 東G
取消 12/15 AnyMind 5027 東G
初値 12/15 スマートドライブ 5137 東G
初値 12/14 スカイマーク 9204 東G
初値 12/14 大栄環境 9336 東P
初値 12/13 property 5527 東G
初値 12/01 サイフューズ 4892 東G
初値 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G