QPS研究所(5595)のIPO情報

QPS研究所の上場が2023/10/31に承認されました。 QPS研究所の上場日は2023/12/06になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 QPS研究所の事業内容は小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売を展開しています。 公募価格は390円になっており、 時価総額(公開)は 13,650百万円です。 資金調達額は4,000百万円で、使用使途は小型SAR衛星の製造費用に充当予定となっています。 QPS研究所の初値は860円で、初値騰落率は+120.51%でした。

上場日2023/12/06 コード5595 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/10/31   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 860円 初値騰落率 +120.51%
公開価格 390円 仮条件 380円 - 390円
初値PER(前期ベース) -6.23倍 公開価格PER(前期ベース) -2.82倍
初値PER(予想ベース) 31.47倍 公開価格PER(予想ベース) 14.27倍
初値PBR(前期ベース) -6.03倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.74倍
時価総額(公開) 13,650百万円
時価総額(初値) 30,100百万円
公開株数合計 10,256,300株 売買単位 100株
公募株数 8,918,600株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 1,337,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:26,081,500株 / 公開日現在:35,000,100株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:1,396,362,340円
調達資金使途 小型SAR衛星の製造費用に充当予定
資金調達額 4,000百万円
内訳:公募 3,200百万円 内訳:売出 480百万円 内訳:引受証券 320百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年05月 連結 --- --- --- ---
単体 4,300 -630,181 -631,244 775,843
2022年05月 連結 --- --- --- ---
単体 18,749 -385,897 -387,231 5,283,232
2023年05月 連結 --- --- --- ---
単体 372,072 -323,924 -1,105,199 5,199,830
直近四半期
2023年08月
連結 --- --- --- ---
単体 175,249 -85,564 -86,677 5,127,254
今期予想
2024年05月
連結 --- --- --- ---
単体 1,447,000 -709,000 -713,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -78.91 -126.91  
2022年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -48.40 -106.85  
2023年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -138.15 -142.54  
直近四半期
2023年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 -5.75 ---  
今期予想
2024年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 27.33 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 93%
みずほ証券 1.3%
SBI証券 1%
東海東京証券 0.8%
岡三証券 0.8%
FFG証券 0.8%
香川証券 0.8%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
大西俊輔 13.81%
スカパーJSAT(株) 9.63%
(株)INCJ 9.17%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口契約番号12100440) 8.09%
八坂哲雄 7.20%
市來敏光 7.06%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) 6.01%
日本工営(株) 3.85%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生3号ファンド) 2.41%
リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 2.37%

企業情報

会社設立年月日 2005/06/15
会社住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-35
代表電話番号 092-751-3446
ホームページ https://i-qps.net/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:47人 (2023/09/30現在)
社長名 大西俊輔
代表者生年月日 1986/03/07
代表者略歴
年月 概要
2013年10月 当社(旧(有)QPS研究所)入社
2014年04月 当社 代表取締役社長CEO(現任)
2019年04月 (一社)日本航空宇宙学会西部支部 幹事(現任)
2023年08月 九州航空宇宙開発推進協議会 幹事(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 副社長COO 市來敏光
取締役 西村竜彦
取締役 藤枝彰彦
取締役 松本崇良
取締役 常勤監査等委員 古村克明
取締役 監査等委員 中原一徳
取締役 監査等委員 橋本道成

その他

■公募株数内訳:(国内)7,226,100株、(海外)1,692,500株

■2023年11月17日、以下項目に変更あり。
公募株数:5,720,800株 → 8,918,600株
オーバーアロットメント:858,100株 → 1,337,700株
発行済み株数(公開日現在):31,802,300株 → 35,000,100株

■想定発行価格:380円
■2023年8月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年5月期の期首に当該株式の分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(2.37%):三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S