メドレー(4480)のIPO情報

メドレーの上場が2019/11/08に承認されました。 メドレーの上場日は2019/12/12になりました。 主幹事は大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 メドレーの事業内容は人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供を展開しています。

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上場日2019/12/12 コード4480 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/08   
主幹事 大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供

スケジュール

仮条件提示日2019/11/26
ブックビルディング 2019/11/27〜2019/12/03
公開価格決定日 2019/12/04
申込期間2019/12/05〜2019/12/10
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 13,760,000株 売買単位 100株
公募株数 2,530,000株 売出株数 11,230,000株
オーバーアロットメント 2,064,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:26,094,400株 / 公開日現在:27,624,400株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ソフトウェア開発のための設備資金、事業拡大のための運転資金、借入金の返済資金、残額を将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 729,408 -429,041 -449,080 52,327
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,712,491 38,012 35,651 1,230,099
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,933,043 -87,829 -153,562 1,090,468
直近四半期
2019年09月
連結 3,675,444 458,108 -38,100 577,367
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -19.41 -18.94  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.41 47.14  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.88 41.26  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 -1.49 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)NaClメディカル 島根県松江市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
みずほ証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
クレディ・スイス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
瀧口浩平 21.76%
豊田剛一郎 14.01%
グリー(株) 6.50%
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 4.94%
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 4.84%
山田進太郎 2.77%
白崎杏輔 2.77%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 2.77%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 2.77%
日本生命保険(相) 2.63%

企業情報

会社設立年月日 2009/06/05
会社住所 〒106-6222 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-4520-9823
ホームページ https://www.medley.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:343人 (2019/09/30現在)
社長名 瀧口浩平
代表者生年月日 1984/05/16
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 Gemeinschaft,Inc. 設立
2009年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2019年02月 (株)ワングローブキャピタル設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役(医師) 豊田剛一郎
取締役 石崎洋輔
取締役 平山宗介
取締役 田丸雄太
取締役 河原亮
社外取締役 髙野秀敏
社外取締役 古谷昇

その他

■公募:(新株式発行)1,530,000株、(自己株式の処分)1,000,000株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q