三和油化工業(4125)のIPO情報

三和油化工業の上場が2021/11/18に承認されました。 三和油化工業の上場日は2021/12/23になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 三和油化工業の事業内容は化学品及び油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分並びに再資源化する事業を展開しています。 公募価格は3,500円になっており、 時価総額(公開)は 15,001百万円です。 資金調達額は3,542百万円で、使用使途は全額を当社の設備投資のための設備資金に充当するほか、当社の連結子会社であるサンワ南海リサイクル(株)の設備投資のための投融資に充当予定となっています。 三和油化工業の初値は4,020円で、初値騰落率は+14.86%でした。

上場日2021/12/23 コード4125 市場JQS
業種化学 承認日2021/11/18   
主幹事 野村證券
事業内容化学品及び油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分並びに再資源化する事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,020円 初値騰落率 +14.86%
公開価格 3,500円 仮条件 3,100円 - 3,500円
初値PER(前期ベース) 18.59倍 公開価格PER(前期ベース) 16.18倍
初値PER(予想ベース) 14.67倍 公開価格PER(予想ベース) 12.77倍
初値PBR(前期ベース) 2.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.12倍
時価総額(公開) 15,001百万円
時価総額(初値) 17,230百万円
公開株数合計 1,012,000株 売買単位 100株
公募株数 880,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 132,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:3,406,000株 / 公開日現在:4,286,000株
資本金 公開日前:120,000,000円 / 公開日現在:1,536,800,000円
調達資金使途 全額を当社の設備投資のための設備資金に充当するほか、当社の連結子会社であるサンワ南海リサイクル(株)の設備投資のための投融資に充当予定
資金調達額 3,542百万円
内訳:公募 2,834百万円 内訳:売出 425百万円 内訳:引受証券 283百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 11,229,671 365,513 266,496 3,109,648
2020年03月 連結 12,462,438 977,032 624,336 4,729,958
単体 11,779,098 707,351 457,041 3,520,986
2021年03月 連結 12,460,844 1,081,262 727,415 5,628,814
単体 11,867,032 904,320 634,233 4,340,346
今期中間
2021年09月
連結 7,245,205 876,275 566,377 6,140,080
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 13,997,000 1,400,000 999,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 8.25 --- ---  
単体 79.31 925.49  
2020年03月 連結 13.25 185.81 1,403.65  
単体 136.02 1,047.91  
2021年03月 連結 19.00 216.27 1,652.62  
単体 188.56 1,274.32  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 166.29 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 25.00 274.10 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
サンワリューツー(株) 愛知県刈谷市
サンワ石販(株) 愛知県刈谷市
サンワ分析センター(株) 愛知県刈谷市
サンワビジネスサポート(株) 愛知県刈谷市
サンワ南海リサイクル(株)、他1社 和歌山県和歌山市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87.5%
SMBC日興証券 5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
東海東京証券 1.5%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(有)エムエムエス 20.55%
柳忍 14.68%
柳均 14.68%
柳至 11.74%
社員持株会 11.63%
豊田通商(株) 9.86%
碧海信用金庫 4.93%
(株)十六銀行 4.70%
南海化学(株) 1.35%
内田清志 1.06%

企業情報

会社設立年月日 1970/06/20
会社住所 〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町深田15
代表電話番号 0566-35-3000
ホームページ https://www.sanwayuka.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:245人 (2021/10/31現在)
社長名 柳均
代表者生年月日 1975/11/12
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 当社入社
2000年02月 (有)エムエムエス取締役(現任)
2005年06月 サンワリューツー(株)取締役(現任)、当社取締役経営企画室長
2008年06月 当社常務取締役
2012年06月 当社代表取締役社長
2015年04月 サンワ石販(株)取締役(現任)
2018年01月 サンワ南海リサイクル(株)代表取締役社長(現任)
2021年04月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役常務執行役員 営業本部長 山下昭彦
取締役執行役員 茨城事業所長兼環境生技部担当 小河原浩一
取締役執行役員 経営管理部長 熊﨑聡
取締役常勤監査等委員 和田浩一
取締役監査等委員(社外) 石崎勝夫
取締役監査等委員(社外) 神谷俊一

その他

■想定発行価格:3,030円
■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所第2部
■2021年6月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■2022年3月期(予想)は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される「企業会計基準第29号:収益認識に関する会計基準」を適用した数値を記載

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1