全保連(5845)のIPO情報

全保連の上場が2023/09/22に承認されました。 全保連の上場日は2023/10/25になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券で、上場市場は東証スタンダードです。 全保連の事業内容は家賃債務保証事業を展開しています。 公募価格は600円になっており、 時価総額(公開)は 13,799百万円です。 資金調達額は4,110百万円で、使用使途はシステム投資(ソフトウェア(資産計上されず費用処理される可能性のある部分を含む))に充当予定となっています。 全保連の初値は580円で、初値騰落率は-3.33%でした。

上場日2023/10/25 コード5845 市場東証スタンダード
業種その他金融業 承認日2023/09/22   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券
事業内容家賃債務保証事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 580円 初値騰落率 -3.33%
公開価格 600円 仮条件 560円 - 600円
初値PER(前期ベース) 17.76倍 公開価格PER(前期ベース) 18.38倍
初値PER(予想ベース) 7.27倍 公開価格PER(予想ベース) 7.52倍
初値PBR(前期ベース) 7.34倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.59倍
時価総額(公開) 13,799百万円
時価総額(初値) 13,339百万円
公開株数合計 6,849,400株 売買単位 100株
公募株数 2,549,200株 売出株数 3,406,800株
オーバーアロットメント 893,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:20,448,800株 / 公開日現在:22,998,000株
資本金 公開日前:279,500,000円 / 公開日現在:983,079,200円
調達資金使途 システム投資(ソフトウェア(資産計上されず費用処理される可能性のある部分を含む))に充当予定
資金調達額 4,110百万円
内訳:公募 1,407百万円 内訳:売出 2,374百万円 内訳:引受証券 329百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,872,000 -6,380,000 -7,221,000 1,615,000
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 21,705,000 1,619,000 1,387,000 2,980,000
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 23,846,000 1,844,000 773,000 1,453,000
直近四半期
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 6,053,000 832,000 575,000 2,388,000
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 24,754,000 2,308,000 1,612,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -644.48 -16.46  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 58.59 40.26  
2023年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.65 79.03  
直近四半期
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 31.30 ---  
今期予想
2024年03月
連結 25.00 --- ---  
単体 79.81 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 70.3%
SMBC日興証券 27.3%
大和証券 1.1%
SBI証券 0.7%
楽天証券 0.3%
松井証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
AZ-Star3号投資事業有限責任組合 35.15%
インベストメントZ1号投資事業有限責任組合 18.60%
迫幸治 12.36%
FP公開支援5号投資事業有限責任組合 5.69%
茨木英彦 5.32%
MCo6号投資事業組合 4.19%
投資事業有限責任組合センテリュオ 3.56%
(株)沖縄海邦銀行 1.61%
三菱UFJファクター(株) 1.61%
藤本竜也 1.45%

企業情報

会社設立年月日 2001/11/16
会社住所 〒900-8608 沖縄県那覇市字天久905
代表電話番号 098-866-4901
ホームページ https://www.zenhoren.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:622人 (2023/08/31現在)
社長名 迫幸治
代表者生年月日 1955/06/14
代表者略歴
年月 概要
1979年02月 ライフ開業
2001年10月 NPO法人アンビシャス(現 認定NPO法人アンビシャス)理事長(現任)
2001年11月 当社設立 代表取締役社長執行役員(現任)
2009年10月 (一社)全国賃貸保証業協会 会長(現任)
2011年01月 NPO法人NORS 理事(現任)
2020年06月 (公財)琉球大学後援財団 評議員(現任)
2021年12月 (一社)沖縄県事務職育成連携協会 理事(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 副社長執行役員 茨木英彦
取締役 常務執行役員 クレジット本部長 藤本竜也
取締役 青山裕
取締役 木曽裕
取締役 宮尾尚子
取締役 玉城絵美

その他

■想定発行価格:730円
■最寄りの連絡場所:〒160-8373 東京都新宿区西新宿1-24-1(エステック情報ビル22階)Tel:050‐3124‐6500

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
仮条件 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
仮条件 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
公募 06/21 MFS 196A 東G
公募 06/20 WOLVES 194A 東G
公募 06/20 タウンズ 197A 東S
公募 06/20 PostPrime 198A 東G
公募 06/19 ライスカレー 195A 東G
公募 06/18 インテグループ 192A 東G
公募 06/14 Chordia 190A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G