KOKUSAI ELECTRIC (6525)のIPO情報

KOKUSAI ELECTRIC の上場が2023/09/21に承認されました。 KOKUSAI ELECTRIC の上場日は2023/10/25になりました。 主幹事は野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券で、上場市場は東証プライムです。 KOKUSAI ELECTRIC の事業内容は半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業を展開しています。 公募価格は1,840円になっており、 時価総額(公開)は 423,944百万円です。 資金調達額は124,521百万円で、使用使途は該当なしとなっています。 KOKUSAI ELECTRIC の初値は2,116円で、初値騰落率は+15.00%でした。

上場日2023/10/25 コード6525 市場東証プライム
業種電気機器 承認日2023/09/21   
主幹事 野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券
事業内容半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,116円 初値騰落率 +15.00%
公開価格 1,840円 仮条件 1,830円 - 1,840円
初値PER(前期ベース) 12.10倍 公開価格PER(前期ベース) 10.52倍
初値PER(予想ベース) 24.14倍 公開価格PER(予想ベース) 20.99倍
初値PBR(前期ベース) 3.03倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.64倍
時価総額(公開) 423,944百万円
時価総額(初値) 487,535百万円
公開株数合計 67,674,700株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 58,847,600株
オーバーアロットメント 8,827,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:230,404,200株 / 公開日現在:230,404,200株
資本金 公開日前:10,005,002,000円 / 公開日現在:10,005,002,000円
調達資金使途 該当なし
資金調達額 124,521百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 118,918百万円 内訳:引受証券 5,603百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 178,023,000 50,504,000 33,043,000 64,943,000
単体 142,875,000 24,598,000 27,666,000 46,440,000
2022年03月 連結 245,425,000 69,264,000 51,339,000 119,519,000
単体 196,404,000 49,449,000 37,724,000 88,440,000
2023年03月 連結 245,721,000 55,895,000 40,305,000 160,881,000
単体 185,400,000 38,530,000 30,057,000 120,677,000
直近四半期
2023年06月
連結 32,710,000 3,727,000 2,655,000 165,329,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年03月
連結 180,000,000 28,280,000 20,200,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 513.02 143.42 281.87  
単体 115.52 201.44  
2022年03月 連結 0.00 222.83 518.75  
単体 163.73 365.18  
2023年03月 連結 0.00 174.93 698.26  
単体 130.46 495.67  
直近四半期
2023年06月
連結 0.00 11.52 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年03月
連結 11.00 87.67 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)国際電気セミコンダクターサービス 富山県富山市
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. 韓国 天安市
科意半導体設備(上海)有限公司 中国 上海市
亜太國際電機股份有限公司 台湾 新竹市
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation、他1社 米国 デラウェア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 30.3%
SMBC日興証券 29.8%
みずほ証券 16.4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16.4%
大和証券 2.7%
東海東京証券 2.2%
ゴールドマン・サックス証券 2.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.) 70.77%
アプライド・マテリアルズ・ヨーロッパ・ビーヴィー(Applied Materials Europe B.V.) 14.50%
ケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー(KSP Kokusai Investments, LLC) 6.55%
カタール・ホールディング・エルエルシー(Qatar Holding LLC) 4.83%
金井史幸 0.25%
小川雲龍 0.15%
柳川秀宏 0.15%
神谷勇二 0.13%
塚田和徳 0.13%
金山健司 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2017/02/02
会社住所 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4
代表電話番号 03-5297-8515
ホームページ https://www.kokusai-electric.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:1,129人 (2023/08/31現在)
社長名 金井史幸
代表者生年月日 1956/09/02
代表者略歴
年月 概要
1981年04月 (株)日立製作所 入社
2003年04月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス(株))那珂事業所 ウエハプロセス技術統括部 プロセス開発部 担当部長
2009年04月 (株)日立国際電気 入社、同年6月同社 電子機械事業部 富山工場 縦型成膜装置設計部長、同年10月同社 電子機械事業部 富山工場 副工場長兼縦型成膜装置設計部長
2011年04月 同社 理事 電子機械事業部 富山工場長
2012年04月 同社 執行役 電子機械事業部 副事業部長兼富山工場長
2016年04月 同社 執行役専務 電子機械事業部長兼富山事業所長、Kokusai Semiconductor Equipment Corporation Board Director, Chairman&CEO、亜太國際電機股份有限公司 董事長
2017年04月 (株)日立国際電気 執行役専務 電子機械事業部長
2018年06月 当社((株)日立国際電気より分離) 代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 専務執行役員 神谷勇二
取締役 専務執行役員 小川雲龍
取締役 中村正樹
取締役 酒井紀子
取締役 鶴田雅明
取締役 平野博文
取締役(選定監査等委員) 内野敏幸
取締役(監査等委員) 熊谷均、中田裕人

その他

■10月16日売出株数内訳変更
売出株数内訳(予定):(国内)25,010,300株 → 21,626,500株、(海外)33,837,300株 → 37,221,100株
■10月10日売出株数内訳変更
売出株数内訳(予定):(国内)28,394,000株 → 25,010,300株、(海外)30,453,600株 → 33,837,300株
■想定売出価格:1,890円
■売出株数内訳(予定):(国内)28,394,000株、(海外)30,453,600株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G