早稲田学習研究会(5869)のIPO情報

早稲田学習研究会の上場が2023/11/20に承認されました。 早稲田学習研究会の上場日は2023/12/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証スタンダードです。 早稲田学習研究会の事業内容は小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営を展開しています。 公募価格は970円になっており、 時価総額(公開)は 9,905百万円です。 資金調達額は3,804百万円で、使用使途は全額を設備資金として、新規開設の店舗設備への投資に充当予定となっています。 早稲田学習研究会の初値は1,118円で、初値騰落率は+15.26%でした。

上場日2023/12/22 コード5869 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2023/11/20   
主幹事 野村證券
事業内容小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,118円 初値騰落率 +15.26%
公開価格 970円 仮条件 910円 - 970円
初値PER(前期ベース) 13.42倍 公開価格PER(前期ベース) 11.64倍
初値PER(予想ベース) 10.48倍 公開価格PER(予想ベース) 9.09倍
初値PBR(前期ベース) 1.92倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.67倍
時価総額(公開) 9,905百万円
時価総額(初値) 11,416百万円
公開株数合計 3,922,100株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 3,260,600株
オーバーアロットメント 511,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:10,061,250株 / 公開日現在:10,211,250株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:183,860,000円
調達資金使途 全額を設備資金として、新規開設の店舗設備への投資に充当予定
資金調達額 3,804百万円
内訳:公募 134百万円 内訳:売出 3,366百万円 内訳:引受証券 304百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,467,620 1,231,804 942,906 4,712,486
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,888,548 1,213,791 831,039 5,267,866
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 6,110,478 1,246,979 838,186 5,856,609
今期中間
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,906,214 656,747 454,807 6,059,867
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 6,508,000 1,458,000 1,078,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 27.80 --- ---  
単体 93.72 468.38  
2022年03月 連結 24.80 --- ---  
単体 82.60 523.58  
2023年03月 連結 25.00 --- ---  
単体 83.31 582.10  
今期中間
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 45.20 ---  
今期予想
2024年03月
連結 52.80 --- ---  
単体 106.72 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 95%
SMBC日興証券 1%
岩井コスモ証券 1%
大和証券 0.5%
極東証券 0.5%
SBI証券 0.5%
楽天証券 0.5%
岡三証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
吉原俊夫 54.93%
(株)YMM 45.07%

企業情報

会社設立年月日 1993/01/22
会社住所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-11
代表電話番号 03-3538-5400
ホームページ https://www.wasedazemi.com/
監査法人 應和
社員数 単体:381人 (2023/10/31現在)
社長名 柳澤武志
代表者生年月日 1980/04/22
代表者略歴
年月 概要
2003年03月 (株)明治スポーツプラザ入社
2005年10月 当社入社
2016年04月 当社大宮校塾長
2017年04月 当社常務取締役
2019年04月 当社専務取締役
2019年09月 当社取締役理事長
2023年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 吉原俊夫
常務取締役 佐藤誉
取締役 松尾有希
取締役 山崎晴也
取締役 五島康一
取締役監査等委員 藤井智
取締役監査等委員 鎌川拓哉
取締役監査等委員 吉村祐一

その他

■2023年12月13日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日:2023年12月20日から12月26日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月22日
ブックビルディング期間:最短2023年12月4日から最長12月14日まで ⇒ 2023年12月6日から12月12日まで
公開価格決定日:2023年12月11日から12月15日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月13日
申込期間:最短2023年12月12日から最長12月21日まで ⇒ 2023年12月14日から12月19日まで

■上場予定日:2023年12月22日から12月28日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日:2023年12月4日から12月8日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間:最短2023年12月6日から最長12月18日まで※
■公開価格決定日:2023年12月13日から12月19日のいずれかの日※
■申込期間:最短2023年12月14日から最長12月25日まで※

■想定発行価格:910円
■最寄りの連絡場所:〒373‐0853 群馬県太田市浜町10-53 (Tel)0276‐40‐1395
■2023年8月15日付で普通株式1株につき普通株式50株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
仮条件 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
仮条件 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
仮条件 12/17 リスキル 291A 東G
仮条件 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
公募 12/09 インフォメティス 281A 東G
公募 12/04 TMH 280A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q