ジャパンM&Aソリューション(9236)のIPO情報

ジャパンM&Aソリューションの上場が2023/09/20に承認されました。 ジャパンM&Aソリューションの上場日は2023/10/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証グロースです。 ジャパンM&Aソリューションの事業内容はM&Aアドバイザリーサービスを展開しています。 公募価格は1,340円になっており、 時価総額(公開)は 1,847百万円です。 資金調達額は589百万円で、使用使途は新規拠点の設立費用、人材の採用費及び人件費、システム等の投資に伴う費用に充当予定となっています。 ジャパンM&Aソリューションの初値は2,250円で、初値騰落率は+67.91%でした。

上場日2023/10/24 コード9236 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/09/20   
主幹事 SBI証券
事業内容M&Aアドバイザリーサービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,250円 初値騰落率 +67.91%
公開価格 1,340円 仮条件 1,200円 - 1,340円
初値PER(前期ベース) 62.24倍 公開価格PER(前期ベース) 37.07倍
初値PER(予想ベース) 26.72倍 公開価格PER(予想ベース) 15.91倍
初値PBR(前期ベース) 10.74倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.39倍
時価総額(公開) 1,847百万円
時価総額(初値) 3,101百万円
公開株数合計 439,700株 売買単位 100株
公募株数 180,000株 売出株数 202,400株
オーバーアロットメント 57,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,198,000株 / 公開日現在:1,378,000株
資本金 公開日前:91,300,000円 / 公開日現在:202,252,000円
調達資金使途 新規拠点の設立費用、人材の採用費及び人件費、システム等の投資に伴う費用に充当予定
資金調達額 589百万円
内訳:公募 222百万円 内訳:売出 320百万円 内訳:引受証券 47百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年10月 連結 --- --- --- ---
単体 143,101 -4,683 -2,567 150,732
2021年10月 連結 --- --- --- ---
単体 342,083 47,824 31,979 207,712
2022年10月 連結 --- --- --- ---
単体 434,298 61,343 43,311 251,023
直近四半期
2023年07月
連結 --- --- --- ---
単体 528,324 122,899 80,388 331,411
今期予想
2023年10月
連結 --- --- --- ---
単体 706,000 144,000 101,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.28 130.17  
2021年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 26.93 173.38  
2022年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.15 209.54  
直近四半期
2023年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 67.10 ---  
今期予想
2023年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 84.21 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 90%
岡三証券 4%
水戸証券 2%
丸三証券 2%
アイザワ証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三橋透 52.59%
(株)ディア・ライフ 9.02%
(株)エアトリ 9.02%
中島秀浩 5.26%
谷垣俊一郎 5.26%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 4.36%
日本ビズアップ(株) 3.01%
大山亨 1.50%
河合寿士 0.98%
文山和樹 0.90%

企業情報

会社設立年月日 2019/11/01
会社住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8
代表電話番号 03-6261-0403
ホームページ https://jpmas.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:31人 (2023/08/31現在)
社長名 三橋透
代表者生年月日 1964/06/02
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
2007年03月 フィンテックグローバル(株)投資銀行本部 シニアバイスプレジデント
2012年04月 フィンテックアセットマネジメント(株)代表取締役社長、同年6月三田ばさら(株)代表取締役、同年9月すし青柳(株)代表取締役
2014年02月 岡山建設ホールディングス(株)代表取締役、同年3月ユニハウスホールディングス(株)(現(株)ユニハウス)代表取締役、同年6月ベターライフサポートホールディングス(株)代表取締役、同年10月フィンテックアセットマネジメント(株)取締役
2018年02月 フィンテックグローバル(株)入社、同年3月フィンテックM&Aソリューション(株)代表取締役
2019年09月 (株)リエゾン代表取締役、同年10月里村(株)代表取締役、同年11月当社設立 代表取締役(現任)
2020年04月 里村(株)取締役、同年12月(株)リエゾン取締役
2021年03月 三田ばさら(株)取締役

役員名

役職 氏名
取締役 営業第三部長 中島秀浩
取締役 管理部長 河合寿士
取締役(社外) 今﨑恭生

その他

■想定発行価格:1,260円
■2022年1月1日付で普通株式1株につき2,000株とする株式分割を実施。2020年10月期の期首に当該株式の分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 yutori 5892 東G
新規 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
新規 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
新規 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
新規 12/21 マーソ 5619 東G
新規 12/20 ナイル 5618 東G
仮条件 12/20 ロココ 5868 東S
仮条件 12/19 エスネットワークス 5867 東G
仮条件 12/18 雨風太陽 5616 東G
仮条件 12/15 S&J 5599 東G
仮条件 12/15 魁力屋 5891 東S
仮条件 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
仮条件 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
公募 12/06 QPS研究所 5595 東G
公募 12/04 アスマーク 4197 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 バリュークリエーシ 9238 東G
初値 11/16 Japan 5889 東S
初値 11/08 DAIWA 5888 東G
初値 10/27 ドリーム・アーツ 4811 東G
初値 10/26 笑美面 9237 東G
初値 10/25 全保連 5845 東S
初値 10/25 KOKUSAI 6525 東P
初値 10/24 ジャパンM&Aソリ 9236 東G
初値 10/23 売れるネット広告社 9235 東G
初値 10/17 ケイファーマ 4896 東G
初値 10/13 成友興業 9170 名M
取消 10/06 Earth 9333 東G
初値 10/04 くすりの窓口 5592 東G
初値 10/04 キャスター 9331 東G
初値 10/03 ニッポンインシュア 5843 東S
初値 10/03 西部技研 6223 東S
初値 09/27 オカムラ食品工業 2938 東S
初値 09/27 AVILEN 5591 東G
初値 09/26 オートサーバー 5589 東S
初値 09/26 ネットスターズ 5590 東G
初値 09/25 ジェイ・イー・ティ 6228 東S
初値 09/22 笹徳印刷 3958 東S
初値 09/22 ファーストアカウン 5588 東G
初値 09/21 揚羽 9330 東G
初値 09/20 インテグラル 5842 東G
取消 09/15 Chordia 4895 東G
初値 09/12 ライズ・コンサルテ 9168 東G