SREホールディングス(2980)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/19 |
コード | 2980 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2019/11/14 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | 不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,475円 |
初値騰落率 |
-6.60% |
| 公開価格 |
2,650円 |
仮条件 |
2,550円 - 2,650円 |
| 初値PER(前期ベース) |
130.88倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
140.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
90.76倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
97.18倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.69倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
11.45倍 |
| 時価総額(公開) |
40,089百万円
|
| 時価総額(初値) |
37,442百万円
|
| 公開株数合計 |
5,157,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,400,000株 |
売出株数 |
3,084,600株 |
| オーバーアロットメント |
672,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：13,728,000株 / 公開日現在：15,128,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,822,450,000円 / 公開日現在：3,026,504,000円 |
| 調達資金使途 |
①AI技術の基礎研究や実業（リアル）での実用化・応用化・汎用化に向けた応用研究のための研究開発費、②AIソリューション事業における販売用ソフトウエアの開発費、③人件費及び人材採用、④各メディアへの広告宣伝費、⑤IoT環境を備えたスマートホーム「AIFLAT（アイフラット）」を提供するための物件取得費用に係る短期借入金の返済や営業用不動産の取得費用、⑥統合基幹業務システムの開発に充当予定 |
資金調達額 |
13,667百万円
|
| 内訳:公募 |
3,432百万円
|
内訳:売出 |
9,210百万円
|
内訳:引受証券 |
1,025百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,067,361 |
-90,069 |
-227,505 |
2,618,634 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,597,370 |
196,019 |
300,340 |
2,918,804 |
| 2019年03月 |
連結 |
2,896,438 |
435,049 |
259,568 |
3,179,486 |
| 単体 |
2,853,923 |
380,287 |
220,650 |
3,118,376 |
今期中間
2019年09月 |
連結 |
1,389,957 |
263,432 |
168,179 |
3,350,879 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年03月 |
連結 |
3,813,000 |
586,000 |
385,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-16.57 |
190.66 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
21.88 |
212.54 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
18.91 |
231.45 |
|
| 単体 |
16.07 |
227.00 |
|
今期中間
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
12.25 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
27.27 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| SRE AI Partners（株） |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
80% |
| 大和証券 |
11% |
| SBI証券 |
5% |
| 野村證券 |
3% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ソニー（株） |
53.01% |
| Zホールディングス（株） |
41.16% |
| 西山和良 |
2.61% |
| 角田智弘 |
0.43% |
| 河合通恵 |
0.35% |
| 青木和大 |
0.29% |
| 喜志武弘 |
0.22% |
| 清水卓 |
0.21% |
| 上出昇 |
0.21% |
| 久々湊暁夫 |
0.12% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/04/14 |
| 会社住所 |
〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2 |
| 代表電話番号 |
03-6274-6550 |
| ホームページ |
https://sre-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:111人 （2019/09/30現在） |
| 社長名 |
西山和良 |
| 代表者生年月日 |
1975/04/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年07月 |
ソニー（株）入社 |
| 2007年04月 |
同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 |
| 2012年04月 |
同社コーポレート企画推進部門・担当部長 |
| 2014年02月 |
同社SRE事業準備室長 |
| 2014年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2018年03月 |
（株）マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役（現任） |
| 2018年10月 |
SRE AI Partners（株）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 不動産事業担当 |
河合通恵 |
| 取締役 AIソリューション事業担当 |
角田智弘 |
| 取締役 不動産流通事業担当 |
清水卓 |
| 取締役 事業管理・新規事業アライアンス担当 |
喜志武弘 |
| 取締役（監査等委員） |
小野三郎 |
| 取締役（監査等委員） |
齊藤義範 |
| 取締役（監査等委員） |
原田潤 |
その他
■旧会社名：ソニー不動産（株）／旧英訳名：Sony Real Estate Corporation
2019年6月1日から会社名及び英訳名を変更
■親会社：ソニー（株）
■2018年7月5日付で普通株式1株につき100株、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■公募株式数内訳：（国内募集）982,400株、（海外募集）417,600株
■売出株式数内訳：（国内募集）2,164,800株、（海外募集）919,800株
