Synspective(290A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/12/19 |
コード | 290A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/11/14 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供 |
上場後データ
| 初値 |
736円 |
初値騰落率 |
+53.33% |
| 公開価格 |
480円 |
仮条件 |
460円 - 480円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-35.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-23.30倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-17.80倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-11.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-3.80倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.48倍 |
| 時価総額(公開) |
51,960百万円
|
| 時価総額(初値) |
79,671百万円
|
| 公開株数合計 |
24,499,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
21,304,200株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
3,195,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：86,944,950株 / 公開日現在：108,249,150株 |
| 資本金 |
公開日前：2,950,120,000円 / 公開日現在：7,177,266,400円 |
| 調達資金使途 |
全額を設備資金及び運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
11,760百万円
|
| 内訳:公募 |
9,459百万円
|
内訳:売出 |
1,419百万円
|
内訳:引受証券 |
882百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
52,401 |
-2,460,388 |
-2,465,368 |
8,939,441 |
| 2022年12月 |
連結 |
492,413 |
-4,340,711 |
-6,272,235 |
8,092,159 |
| 単体 |
498,743 |
-4,333,721 |
-6,265,062 |
8,124,448 |
| 2023年12月 |
連結 |
1,386,283 |
-1,951,232 |
-1,520,458 |
7,870,638 |
| 単体 |
1,414,347 |
-2,000,823 |
-1,559,650 |
7,864,980 |
直近四半期
2024年09月 |
連結 |
1,608,460 |
-2,190,874 |
-2,189,251 |
11,621,781 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年12月 |
連結 |
2,283,000 |
-3,465,000 |
-3,471,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-44.81 |
-110.12 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
-88.42 |
-179.97 |
|
| 単体 |
-88.32 |
-179.52 |
|
| 2023年12月 |
連結 |
0.00 |
-20.60 |
-193.87 |
|
| 単体 |
-21.13 |
-193.95 |
|
直近四半期
2024年09月 |
連結 |
0.00 |
-27.04 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年12月 |
連結 |
0.00 |
-41.34 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Synspective SG Pte. Ltd. |
シンガポール |
| （株）Synspective Japan |
東京都江東区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
89.9% |
| みずほ証券 |
3% |
| SBI証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 大和証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.2% |
| 楽天証券 |
0.2% |
| アイザワ証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 新井元行 |
9.36% |
| スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 |
8.94% |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 |
7.62% |
| 清水建設（株） |
7.21% |
| SPエースタート1号投資事業有限責任組合 |
6.72% |
| 日本グロースキャピタル投資法人 |
5.25% |
| 白坂成功 |
4.67% |
| 森トラスト（株） |
2.49% |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 |
2.37% |
| Tsunagu Investment Pte. Ltd. |
2.31% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/02/22 |
| 会社住所 |
〒135-0022 東京都江東区三好3-10-3 |
| 代表電話番号 |
03-6811-1355 |
| ホームページ |
https://synspective.com/jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:181人 （2024/09/30現在） |
| 社長名 |
新井元行 |
| 代表者生年月日 |
1978/11/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
BearingPointinc.（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 |
| 2013年04月 |
E2Nlab.代表社員 |
| 2015年04月 |
（株）DigitalGrid（現 WASSHA（株））設立取締役 |
| 2018年02月 |
当社創業代表取締役CEO（現任） |
| 2018年09月 |
在外子会社Synspective SG Pte.CEO（現任） |
| 2022年01月 |
子会社（株）Synspective Japan代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
小畑俊裕 |
| 取締役 |
志藤篤 |
| 取締役 |
金山秀樹 |
| 取締役 |
海老澤観 |
| 取締役 |
渥美優子 |
その他
■想定発行価格：460円
■公募株数内訳（予定）：（国内）19,041,200株、（海外）2,263,000株
■2024年6月24日付で株式1株につき150株の株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定
