Waqoo(4937)のIPO情報

Waqooの上場が2021/05/26に承認されました。 Waqooの上場日は2021/06/29になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 Waqooの事業内容はデジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売を展開しています。 公募価格は1,920円になっており、 時価総額(公開)は 5,616百万円です。 資金調達額は1,125百万円で、使用使途は全額を新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/06/29 コード4937 市場マザーズ
業種化学 承認日2021/05/26   
主幹事 SBI証券
事業内容デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売

スケジュール

仮条件提示日2021/06/10
ブックビルディング 2021/06/14〜2021/06/18
公開価格決定日 2021/06/21
申込期間2021/06/22〜2021/06/25
仮条件 1,780円〜1,920円
仮条件PER(前期ベース) 48.83倍 〜 52.67倍 仮条件PER(予想ベース) 33.92倍 〜 36.59倍
公開価格 1,920円 時価総額(公開) 5,616百万円
公開価格PER(前期ベース) 52.67倍 公開価格PBR(前期ベース) 32.21倍
公開価格PER(予想ベース) 36.59倍    
公開株数合計 585,900株 売買単位 100株
公募株数 191,400株 売出株数 318,100株
オーバーアロットメント 76,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,733,378株 / 公開日現在:2,924,778株
資本金 公開日前:334,293,000円 / 公開日現在:503,337,480円
調達資金使途 全額を新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当予定
資金調達額 1,125百万円
内訳:公募 338百万円 内訳:売出 697百万円 内訳:引受証券 90百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,172,610 15,541 22,162 311,233
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 3,386,006 -793,999 -794,530 62,688
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 4,504,914 108,607 98,637 161,326
今期中間
2021年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,462,760 38,300 32,613 244,012
今期予想
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 4,681,000 132,000 145,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.03 140.83  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -324.74 23.16  
2020年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 36.45 59.61  
今期中間
2021年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 11.99 ---  
今期予想
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 52.47 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.5%
みずほ証券 1.5%
SMBC日興証券 1.5%
むさし証券 1%
極東証券 1%
岩井コスモ証券 1%
楽天証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)M&M 36.31%
井上裕基 28.43%
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 12.09%
中上慶一 4.70%
高橋俊和 4.70%
(株)ベクトル 2.65%
(株)オークファン 1.86%
SBI4&5投資事業有限責任組合 1.82%
(株)セレス 1.53%
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 1.53%

企業情報

会社設立年月日 2005/12/02
会社住所 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1
代表電話番号 03-6805-4600
ホームページ https://waqoo.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:68人 (2021/04/30現在)
社長名 井上裕基
代表者生年月日 1975/04/23
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 日本オラクル(株)入社
2003年06月 アクセンチュア(株)入社
2004年11月 (株)サイバーエージェント入社
2006年02月 トランス・コスモス(株)入社
2007年07月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 事業統括部長 中上慶一
取締役 管理部長 早川明宏
取締役 池上久

その他

■想定発行価格:1,880円
■2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS