Waqoo(4937)のIPO情報
| 上場日 | 2021/06/29 |
コード | 4937 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 化学 |
承認日 | 2021/05/26 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売 |
上場後データ
| 初値 |
2,362円 |
初値騰落率 |
+23.02% |
| 公開価格 |
1,920円 |
仮条件 |
1,780円 - 1,920円 |
| 初値PER(前期ベース) |
64.80倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
52.67倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
45.02倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
36.59倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
39.62倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
32.21倍 |
| 時価総額(公開) |
5,616百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,908百万円
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| 公開株数合計 |
585,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
191,400株 |
売出株数 |
318,100株 |
| オーバーアロットメント |
76,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,733,378株 / 公開日現在：2,924,778株 |
| 資本金 |
公開日前：334,293,000円 / 公開日現在：503,337,480円 |
| 調達資金使途 |
全額を新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
1,125百万円
|
| 内訳:公募 |
338百万円
|
内訳:売出 |
697百万円
|
内訳:引受証券 |
90百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,172,610 |
15,541 |
22,162 |
311,233 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
3,386,006 |
-793,999 |
-794,530 |
62,688 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
4,504,914 |
108,607 |
98,637 |
161,326 |
今期中間
2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,462,760 |
38,300 |
32,613 |
244,012 |
今期予想
2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
4,681,000 |
132,000 |
145,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.03 |
140.83 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-324.74 |
23.16 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.45 |
59.61 |
|
今期中間
2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
11.99 |
--- |
|
今期予想
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.47 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2.5% |
| みずほ証券 |
1.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1.5% |
| むさし証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）M&M |
36.31% |
| 井上裕基 |
28.43% |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 |
12.09% |
| 中上慶一 |
4.70% |
| 高橋俊和 |
4.70% |
| （株）ベクトル |
2.65% |
| （株）オークファン |
1.86% |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 |
1.82% |
| （株）セレス |
1.53% |
| みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 |
1.53% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/12/02 |
| 会社住所 |
〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 |
| 代表電話番号 |
03-6805-4600 |
| ホームページ |
https://waqoo.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:68人 （2021/04/30現在） |
| 社長名 |
井上裕基 |
| 代表者生年月日 |
1975/04/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
日本オラクル（株）入社 |
| 2003年06月 |
アクセンチュア（株）入社 |
| 2004年11月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2006年02月 |
トランス・コスモス（株）入社 |
| 2007年07月 |
当社代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 事業統括部長 |
中上慶一 |
| 取締役 管理部長 |
早川明宏 |
| 取締役 |
池上久 |
その他
■想定発行価格：1,880円
■2020年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で、また2021年3月12日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定
