エアークローゼット(9557)のIPO情報
| 上場日 | 2022/07/29 |
コード | 9557 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2022/06/24 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営 |
上場後データ
| 初値 |
910円 |
初値騰落率 |
+13.75% |
| 公開価格 |
800円 |
仮条件 |
700円 - 800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-13.20倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-11.60倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-12.32倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-10.83倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-1.36倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-1.20倍 |
| 時価総額(公開) |
6,487百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,379百万円
|
| 公開株数合計 |
1,000,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
733,000株 |
売出株数 |
136,700株 |
| オーバーアロットメント |
130,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,376,000株 / 公開日現在：8,109,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,116,273,000円 / 公開日現在：1,386,017,000円 |
| 調達資金使途 |
マーケティング関連費用、レンタル用資産購入資金及び採用強化による人件費に充当予定 |
資金調達額 |
800百万円
|
| 内訳:公募 |
539百万円
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内訳:売出 |
197百万円
|
内訳:引受証券 |
64百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年06月 |
連結 |
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| 単体 |
1,556,587 |
-381,877 |
-613,425 |
-232,129 |
| 2020年06月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,173,100 |
-419,849 |
-715,581 |
152,130 |
| 2021年06月 |
連結 |
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--- |
| 単体 |
2,887,057 |
29,359 |
-344,653 |
41,066 |
直近四半期
2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,420,817 |
-124,026 |
-433,859 |
102,207 |
今期予想
2022年06月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,352,000 |
-65,000 |
-423,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-127.14 |
-484.98 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-148.31 |
-633.29 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-68.95 |
-669.16 |
|
直近四半期
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-81.87 |
--- |
|
今期予想
2022年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-73.88 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
88.5% |
| 大和証券 |
5% |
| SBI証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| いちよし証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 天沼聰 |
17.88% |
| Monoful Pte. Ltd. |
14.28% |
| 寺田倉庫（株） |
10.92% |
| 住友商事（株） |
10.30% |
| SIG Asia Fund IV, LLLP |
10.30% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
8.75% |
| 前川祐介 |
4.01% |
| Samurai Incubate Fund 4号投資事業有限責任組合 |
3.50% |
| 小谷翔一 |
2.06% |
| SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 |
2.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/07/15 |
| 会社住所 |
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 |
| 代表電話番号 |
03-6452-8654 |
| ホームページ |
https://corp.air-closet.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:66人 （2022/05/31現在） |
| 社長名 |
天沼聰 |
| 代表者生年月日 |
1979/08/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年04月 |
アビームコンサルティング（株）入社 |
| 2011年09月 |
楽天（株）入社 |
| 2014年07月 |
当社代表取締役社長兼CEO（現任） |
| 2016年02月 |
（一社）シェアリングエコノミー協会 幹事（現任） |
| 2018年12月 |
（一社）日本パーソナルスタイリング振興協会 理事（現任） |
| 2018年12月 |
（一社）日本サブスクリプションビジネス振興会 理事 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 副社長 |
前川祐介 |
| 取締役 |
小谷翔一 |
| 取締役 |
月森正憲 |
| 取締役 |
榊原健太郎 |
| 取締役 |
武市智行 |
その他
■想定発行価格：870円
■2022年4月15日付で普通株式1株につき800株の株式分割を実施。2019年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
