カーブスホールディングス(7085)のIPO情報
| 上場日 | 2020/03/02 |
コード | 7085 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2020/01/27 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等 |
上場後データ
| 初値 |
670円 |
初値騰落率 |
-10.67% |
| 公開価格 |
750円 |
仮条件 |
720円 - 750円 |
| 初値PER(前期ベース) |
11.00倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.32倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.31倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.02倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.12倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.97倍 |
| 時価総額(公開) |
63,535百万円
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| 時価総額(初値) |
56,758百万円
|
| 公開株数合計 |
2,777,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,415,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
362,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：82,298,284株 / 公開日現在：84,713,284株 |
| 資本金 |
公開日前：20,018,000円 / 公開日現在：848,664,875円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社への投融資、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,083百万円
|
| 内訳:公募 |
1,657百万円
|
内訳:売出 |
248百万円
|
内訳:引受証券 |
177百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
1,472,000 |
996,533 |
997,655 |
3,170,267 |
| 2018年08月 |
連結 |
27,937,496 |
5,293,073 |
3,488,745 |
8,361,378 |
| 単体 |
5,307,875 |
4,691,264 |
4,728,445 |
3,898,713 |
| 2019年08月 |
連結 |
28,036,238 |
5,242,595 |
3,706,748 |
7,742,025 |
| 単体 |
4,995,251 |
4,314,395 |
4,299,668 |
4,182,109 |
直近四半期
2019年11月 |
連結 |
7,335,597 |
1,592,792 |
1,099,547 |
6,839,348 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年08月 |
連結 |
29,236,000 |
5,691,000 |
3,909,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年08月 |
連結 |
7500000 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2,494,139.16 |
7,925,668.35 |
|
| 2018年08月 |
連結 |
7500000 |
8,721,863.06 |
20,903,445.64 |
|
| 単体 |
11,821,114.91 |
9,746,783.27 |
|
| 2019年08月 |
連結 |
49.00 |
60.89 |
94.07 |
|
| 単体 |
70.63 |
50.82 |
|
直近四半期
2019年11月 |
連結 |
0.00 |
13.36 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年08月 |
連結 |
10.00 |
46.82 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）カーブスジャパン |
東京都港区 |
| （株）ハイ・スタンダード |
東京都港区 |
| Curves International, Inc. |
米国 Waco,Texas |
| Curves Europe B.V. |
オランダ Amersfoort |
| Curves International of Spain, S.A.、他1社 |
スペイン Guadalajara |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
90% |
| 野村證券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）コシダカホールディングス |
90.00% |
| 増本岳 |
5.50% |
| 坂本眞樹 |
2.25% |
| 増本陽子 |
2.25% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/10/17 |
| 会社住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦3-9-1 |
| 代表電話番号 |
03-5418-9922 |
| ホームページ |
https://www.curvesholdings.co.jp/ |
| 監査法人 |
ひびき
|
| 社員数 |
単体:23人 （2019/12/31現在） |
| 社長名 |
増本岳 |
| 代表者生年月日 |
1984/06/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
（株）日本LCA入社 |
| 1989年06月 |
（株）ベンチャー・リンク入社 |
| 2005年02月 |
（株）カーブスジャパン代表取締役社長、同年4月同社代表取締役会長兼CEO |
| 2011年04月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2015年06月 |
（公社）スポーツ健康産業団体連合会理事（現任） |
| 2017年06月 |
（一社）日本フィットネス産業協会監事（現任） |
| 2018年03月 |
Curves International,Inc. President and CEO（現任）、Curves International UK Director（現任）、CFW Asia Management Company Limited Director（現任）、Curves Investment Management (Shanghai) Co.,Ltd. (現Curves Fitness Management (Shanghai) Co.,Ltd.) Member of the Board（現任）、同年5月（一社）日本フランチャイズチェーン協会副会長小売サービス部会長（現任）、同年8月（一社）スマートウェルネスコミュニティ協議会監事（現任）、同年11月（株）カーブスジャパン代表取締役会長（現任） |
| 2019年07月 |
CFW International Management B.V. (現・Curves Europe B.V.) President and CEO（現任）、CFW Operations Europe Limited Director（現任）、Curves International of Spain, S.A. Director（現任）、同年12月Curves Operations Italy S.r.l. Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
坂本眞樹 |
| 取締役 |
増本陽子 |
| 取締役 管理本部長 |
松田信也 |
| 取締役 |
腰髙修 |
| 取締役（監査等委員） |
國安幹明 |
| 取締役（監査等委員） |
山本禎良 |
| 取締役（監査等委員） |
寺石雅英 |
その他
■親会社：（株）コシダカホールディングス
■コシダカホールディングスが実施する「スピンオフ」に伴う上場
■株主の状況は新規承認時のものを記載。コシダカホールディングスは、保有する当社の全株式を現物配当（金銭以外の財産による配当）によりコシダカホールディングス株主に分配予定。そのため、本スピンオフの分配実行日（上場日）において、コシダカホールディングスは株主ではなく、コシダカホールディングス株主が、各々保有するコシダカホールディングスの株式と同数の同社株式を保有することになる。
