ククレブ・アドバイザーズ(276A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/11/28 |
コード | 276A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2024/10/24 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | AIを活用したCRE（企業不動産）に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/11/08 |
| ブックビルディング |
2024/11/12〜2024/11/18 |
| 公開価格決定日 |
2024/11/19 |
| 申込期間 | 2024/11/20〜2024/11/25 |
| 仮条件 |
890円〜950円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
10.56倍 〜 11.27倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
10.22倍 〜 10.91倍 |
| 公開価格 |
950円 |
時価総額(公開) |
3,898百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
11.27倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.35倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
10.91倍 |
|
|
| 公開株数合計 |
1,392,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
640,000株 |
売出株数 |
570,900株 |
| オーバーアロットメント |
181,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,463,637株 / 公開日現在：4,103,637株 |
| 資本金 |
公開日前：200,000,000円 / 公開日現在：479,680,000円 |
| 調達資金使途 |
人件費関連の資金、広告宣伝費、本店移転経費に充当予定 |
資金調達額 |
1,323百万円
|
| 内訳:公募 |
559百万円
|
内訳:売出 |
658百万円
|
内訳:引受証券 |
106百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年08月 |
連結 |
515,793 |
147,064 |
98,966 |
573,659 |
| 単体 |
522,126 |
139,129 |
92,875 |
567,568 |
| 2023年08月 |
連結 |
703,605 |
234,638 |
163,356 |
716,235 |
| 単体 |
627,621 |
187,051 |
133,625 |
680,413 |
| 2024年08月 |
連結 |
1,269,627 |
416,408 |
288,477 |
972,763 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2025年08月 |
連結 |
1,792,000 |
500,000 |
340,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年08月 |
連結 |
8.00 |
29.57 |
167.72 |
|
| 単体 |
27.75 |
165.93 |
|
| 2023年08月 |
連結 |
10.00 |
47.80 |
208.92 |
|
| 単体 |
39.10 |
198.45 |
|
| 2024年08月 |
連結 |
17.00 |
84.29 |
283.68 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2025年08月 |
連結 |
--- |
87.09 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ククレブ・マーケティング（株） |
東京都千代田区 |
| 各務原プロパティ（株） |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
93% |
| 楽天証券 |
5% |
| 水戸証券 |
1.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 宮寺之裕 |
49.56% |
| （株）フィールド・パートナーズ |
20.80% |
| コタエル信託（株） |
9.19% |
| エムエル・エステート（株） |
4.82% |
| （同）ステルラ |
4.24% |
| （株）シーアールイー |
2.39% |
| （同）ティー・エム・ティー |
2.05% |
| 白土秀樹 |
1.30% |
| 東金陽子 |
1.06% |
| 鏑木範久 |
1.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/07/04 |
| 会社住所 |
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8 KANDASQUAREGATE |
| 代表電話番号 |
03-6272-8642 |
| ホームページ |
https://ccreb.jp/ |
| 監査法人 |
ESネクスト
|
| 社員数 |
単体:12人 （2024/09/30現在） |
| 社長名 |
宮寺之裕 |
| 代表者生年月日 |
1976/03/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
興銀リース（株）（現みずほリース（株））入社 |
| 2002年10月 |
（株）国土評価研究所入社 |
| 2007年02月 |
三菱商事・ユービーエス・リアルティ（株）（現（株）KJRマネジメント）入社 |
| 2014年08月 |
三井不動産（株）入社 |
| 2016年01月 |
三菱商事・ユービーエス・リアルティ（株）（現（株）KJRマネジメント）入社、同年10月同社投資第二部長 |
| 2019年07月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2021年10月 |
ククレブ・マーケティング（株）設立 代表取締役（現任） |
| 2023年02月 |
各務原プロパティ（株）設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 常務執行役員 営業本部長 戦略企画室長 |
小室仁 |
| 取締役 執行役員 コーポレート本部長 |
玉川和信 |
| 社外取締役 |
髙橋崇晃 |
その他
■想定発行価格：1,050円
■2024年8月期決算は未監査
■株主同率10位（1.06%）：藤本健太郎
■2025年8月期（予想）の1株当たり配当金は未定
