トライアルホールディングス(141A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/03/21 |
コード | 141A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2024/02/14 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、シティグループ証券 |
| 事業内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） |
上場後データ
| 初値 |
2,215円 |
初値騰落率 |
+30.29% |
| 公開価格 |
1,700円 |
仮条件 |
1,600円 - 1,700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
26.72倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
20.51倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
21.24倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.31倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.27倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.51倍 |
| 時価総額(公開) |
202,114百万円
|
| 時価総額(初値) |
263,342百万円
|
| 公開株数合計 |
26,281,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
21,200,000株 |
売出株数 |
1,653,100株 |
| オーバーアロットメント |
3,427,900株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：97,690,400株 / 公開日現在：118,890,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：4,439,688,600円 |
| 調達資金使途 |
当社グループの流通小売事業を担う（株）トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う（株）Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う（株）トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当予定 |
資金調達額 |
44,678百万円
|
| 内訳:公募 |
33,878百万円
|
内訳:売出 |
8,119百万円
|
内訳:引受証券 |
2,681百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
486,000 |
18,000 |
406,000 |
29,116,000 |
| 2022年06月 |
連結 |
595,500,000 |
12,687,000 |
7,135,000 |
59,707,000 |
| 単体 |
1,901,000 |
145,000 |
641,000 |
29,157,000 |
| 2023年06月 |
連結 |
653,112,000 |
14,358,000 |
8,084,000 |
68,020,000 |
| 単体 |
4,740,000 |
2,494,000 |
2,294,000 |
31,211,000 |
今期中間
2023年12月 |
連結 |
363,304,000 |
11,978,000 |
6,943,000 |
73,841,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年06月 |
連結 |
711,067,000 |
19,045,000 |
10,774,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
4.18 |
298.75 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
73.46 |
594.29 |
|
| 単体 |
6.61 |
298.97 |
|
| 2023年06月 |
連結 |
13.00 |
82.90 |
677.00 |
|
| 単体 |
23.52 |
320.72 |
|
今期中間
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
71.35 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年06月 |
連結 |
15.00 |
104.26 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）トライアルカンパニー |
福岡市東区 |
| （株）トライアルストアーズ |
福岡市東区 |
| （株）SU-PAY |
福岡市東区 |
| （株）明治屋 |
福岡県田川市 |
| （株）トライアルカーズ、他19社 |
福岡市東区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
60% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
15.6% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
0.4% |
| シティグループ証券 |
4% |
| 野村證券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| SBI証券 |
5% |
| ＦＦＧ証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ティー・エイチ・シー |
66.52% |
| （株）Heroic investment |
9.45% |
| 永田久男 |
1.98% |
| （株）PALTAC |
1.21% |
| サントリー（株） |
1.01% |
| 三井食品（株） |
1.01% |
| ヤマエ久野（株） |
1.01% |
| 加藤産業（株） |
0.60% |
| 北尾吉孝 |
0.40% |
| SBIVenturesTwo（株） |
0.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/09/18 |
| 会社住所 |
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-12-2 |
| 代表電話番号 |
092-626-5550 |
| ホームページ |
https://trial-holdings.inc/ |
| 監査法人 |
PwC Japan
|
| 社員数 |
単体:72人 （2023/12/31現在） |
| 社長名 |
亀田晃一 |
| 代表者生年月日 |
1964/03/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
（株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入行 |
| 2008年05月 |
（株）トライアルカンパニー入社 |
| 2008年06月 |
同社取締役 |
| 2009年04月 |
同社専務取締役 経営戦略本部長 |
| 2012年06月 |
同社取締役副社長 |
| 2015年09月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
永田久男 |
| 取締役 |
石橋亮太 |
| 取締役 |
永田洋幸 |
| 取締役 |
立本博文 |
| 取締役 |
張相秀 |
その他
■2024年3月11日付で上場予定日、ブックビルディング期間、公開価格決定日、申込期間決定
上場予定日：2024年3月21日から3月26日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月21日
ブックビルディング期間：2024年3月4日から最長3月15日まで ⇒ 2024年3月4日から3月8日まで
公開価格決定日：2024年3月11日から3月15日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月11日
申込期間：2024年3月12日から最長3月22日まで ⇒ 2024年3月12日から3月15日
■2024年3月11日付で公募株数内訳変更
公募株数内訳：（国内）6,745,500株 → 5,431,400株 、（海外）14,454,500株 → 15,768,600株
■2024年3月3日付で公募株数内訳変更
公募株数内訳：（国内）12,001,700株 → 6,745,500株、（海外）9,198,300株 → 14,454,500株
■上場予定日：2024年3月21日から3月26日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間：2024年3月4日から最長3月15日まで※
■公開価格決定日：2024年3月11日から3月15日のいずれかの日※
■申込期間：2024年3月12日から最長3月22日まで※
■想定発行価格：1,550円
■最寄りの連絡場所：〒105‐0013 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア TEL：03-6435-6308
■公募株数内訳：（国内）12,001,700株、（海外）9,198,300株
■2021年6月期は、決算期変更（3月20日から6月30日）に伴い、2021年3月21日から2021年6月30日までの3ヵ月10日間
■2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.40%）：フクシマガリレイ（株）
