ドリーム・アーツ(4811)のIPO情報
| 上場日 | 2023/10/27 |
コード | 4811 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/09/22 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト（ノーコード開発ツール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
3,005円 |
初値騰落率 |
+12.97% |
| 公開価格 |
2,660円 |
仮条件 |
2,340円 - 2,660円 |
| 初値PER(前期ベース) |
86.33倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
76.41倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
38.78倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
34.33倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.85倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
11.38倍 |
| 時価総額(公開) |
10,785百万円
|
| 時価総額(初値) |
12,184百万円
|
| 公開株数合計 |
910,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
220,000株 |
売出株数 |
572,100株 |
| オーバーアロットメント |
118,800株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,834,600株 / 公開日現在：4,054,600株 |
| 資本金 |
公開日前：300,000,000円 / 公開日現在：569,192,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として①顧客基盤拡大のための販売促進費及び設備投資資金として②製品開発資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,423百万円
|
| 内訳:公募 |
538百万円
|
内訳:売出 |
1,691百万円
|
内訳:引受証券 |
194百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,714,454 |
-24,444 |
-19,022 |
734,982 |
| 2021年12月 |
連結 |
2,938,859 |
-24,752 |
10,881 |
710,065 |
| 単体 |
2,938,859 |
-24,454 |
-77,277 |
657,705 |
| 2022年12月 |
連結 |
3,670,307 |
181,468 |
127,126 |
853,920 |
| 単体 |
3,670,307 |
173,773 |
123,472 |
791,931 |
今期中間
2023年06月 |
連結 |
2,202,329 |
367,469 |
257,935 |
1,118,235 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
4,250,000 |
406,000 |
287,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-5.20 |
201.27 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
2.97 |
194.45 |
|
| 単体 |
-21.16 |
180.11 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
34.81 |
233.84 |
|
| 単体 |
33.81 |
216.86 |
|
今期中間
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
70.63 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
77.48 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 夢創信息（大連）有限公司 |
中国 大連市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
87% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| 東海東京証券 |
3% |
SBI証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 山本孝昭 |
22.45% |
| 芸夢YAMAMOTO（株） |
18.37% |
| 前川賢治 |
9.06% |
| 芸夢前川（株） |
7.42% |
| 牧山公彦 |
5.28% |
| 金井正義 |
4.90% |
| コタエル信託（株） |
4.77% |
| （株）ブイ・シー・エヌ |
4.17% |
| NTTファイナンス（株） |
3.65% |
| 加賀電子（株） |
2.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/12/02 |
| 会社住所 |
〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 |
| 代表電話番号 |
03-5475-2501 |
| ホームページ |
https://www.dreamarts.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:226人 （2023/08/31現在） |
| 社長名 |
山本孝昭 |
| 代表者生年月日 |
1965/02/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
（株）アシスト入社 |
| 1993年10月 |
インテルジャパン（株）（現インテル（株））入社 |
| 1996年12月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2000年06月 |
（株）ブロードバンドコム 取締役 |
| 2007年08月 |
夢創信息（大連）有限公司 董事長総経理（現任） |
| 2012年01月 |
（株）ドリーム・アーツ沖縄 取締役 |
| 2021年11月 |
芸夢YAMAMOTO（株）設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
牧山公彦 |
| 取締役 常務執行役員 社長室長（人事、広報、知的所有権、UI/UX（デザイン）、社内情報システム、ファシリティマネジメント、コーポレートブランディング、社長秘書業務管掌） |
吉村厚司 |
| 取締役 執行役員 CWO（サービス&プロダクト本部、CTサービス本部管掌） |
前川賢治 |
| 取締役 執行役員 CTO（最高技術責任者兼コアビジネス本部管掌） |
石田健亮 |
| 取締役 |
遠藤功 |
| 取締役 |
金山藍子 |
| 取締役 |
岩尾俊兵 |
その他
■想定発行価格：2,660円
■2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算出
